一、行业综述
超级计算，又称高性能计算(HPC)，是计算科学的重要前沿分支，指利用并行工作的多台计算机系统（即超级计算机)的集中式计算资源，处理极端复杂或数据密集型问题。超算能力是衡量一个国家或地区科技核心竞争力和综合国力的重要标志。
超算分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、行业背景
1、政策环境
信息技术的迅猛发展，对算力的需求也越来越高，超算行业得到长足的发展。对此政府出台了一系列相关政策，旨在为行业提供支持和相应的发展环境，确保行业健康持续稳定发展，推动构建一体化算力服务平台。
中国超算行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
2、社会环境
AI的发展需要依靠强大算力为保证。AI相关联的产业产品迅猛增长，带动了一系列相关产业规模。据统计，2020年人工智能带动相关产业规模为1万亿元，预计2030年将达到10万亿元，复合增长率为14.9%。
2020-2030年中国AI带动相关产业规模预测情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国超算行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、产业链
超算中心行业产业链分为三个环节，上游环节包括土地基础设施和IT基础架构，前者为行业提供环境，后者为行业运行书写底层逻辑；中游为超算服务提供商、IDC服务商、云服务供应商；下游环节为应用领域和服务产业。
超算行业产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、行业发展现状
1、全球超级计算机500强中国制造的数量
在全球Top500榜单中，中国供应商制造超级计算机数量连续9次市场份额位居全球第一。2018年底-2020年中，全球Top50榜单中，中国超算上榜数量占比约为45%。
2019-2022年全球超级计算机500强中国制造的数量
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国超级计算机算力总和
2017-2019年，中国供应商制造超级计算机算力总和在全球Top500超算算力总和占比约为三成，低于数量占比。2020年起，中国停止向TOP500组织提交最新超算系统信息，故此后数量和算力占比均有所下滑。
2019-2022年中国超级计算机算力总和统计情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、全球超算市场规模
全球来看，以供应商HPC市场收入为口径进行市场规模测算，2021年全球超算市场规模将达到293.8亿美元，同比增长7.7%，2017-2021年市场规模CAGR为12.2%，预计2022年超算HPC市场规模将达到348.4亿美元。
2017-2022年全球超算市场规模及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、中国超算市场规模
中国来看，2021年中国超算市场规模将达到196.6亿元，2017-2021年中国超算服务市场规模CAGR为24.7%，预计2022年中国超算服务市场规模将达到244.8亿元。
2017-2022年中国超算市场规模及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
5、中国超算云服务市场规模
据统计，得益于超算服务与云服务市场的扩大，我国超算云服务市场迎来快速增长阶段，2016-2021年间，市场规模从1.5亿元增长至20.7亿元，年复合增长率高达69.1%；预计在市场需求的刺激下，2022年，市场规模将达到33.2亿元。
2017-2022年中国超算云服务市场规模及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、市场竞争格局
2022年6月全球超算机制造数量排名第一的供应商是联想，制造数量为161台，市占率为32.2%，数量第二的为美国慧与科技,制造数量96台，市占率为19.2%;总体来看供应商制造量的市场集中度偏高，CR3和CR5分别达到61%和77%
2022年全球超算TOP5供应商制造量统计情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1.国家统筹布局算力资源建设
中国超算服务市场过去经历了快速增长与发展，随着5G、Al计算、区块链等新技术的推广普及，当前的算力资源仍不够满足下游用户的超算服务需求。在“新基建”的大背景下，国家启动实施“东数西算”工程，助力我国全面推进算力基础设施化，以满足高校科研实验室、企业和研究所高速增长的计算需求。国家将统筹布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，通过科学合理的顶层设计，统筹调度东西部数据中心算力需求与供给，扩大算力设施规模，提高算力使用效率，实现全国算力规模化集约化发展，为算力资源的互联互通提供坚实的基础。
⒉.头部企业推动市场教育，超算云趋势显著
近年来，在行业头部企业的积极推动下，超算云服务的市场推广和应用得到大大提高，市场教育程度趋于成熟。云服务具备快速部署、灵活调度和弹性应用等显著优势，越来越多的科研工作者在体会到云服务的便利性之后，希望尽快从传统的自建计算系统中解脱出来，实现更加优质的超算服务体验。在超算细分场景下，云服务能够大大避免传统自建超算中心的资金投入大、采购周期长、维护难度高、资源更新慢等痛点。未来随着超算云服务矩阵的愈发完善，下游客户的计算需求和服务体验将得到持续改善，超算云渗透率将从下游客户数量和下游客户业务采购量两个维度，实现“双轮驱动”、快速增长。
华经产业研究院对中国超算行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国超算行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
