一、超算行业概述
超级计算,也称之为高性能计算,指的是利用并行工作的多台计算机系统的集中式计算资源,处理极端复杂的或数据密集型的问题。超级计算具备极强的计算能力,其浮点运算速度能够达到千万亿次每秒。超级计算作为国家科技发展的重要制高点之一不仅是国家的科技实力的体现,更是国家高精尖技术发展的重要保障。
高性能计算分类及基本特点
资料来源:公开资料整理
二、超算服务政策与经济影响因素
1、“东数西算”
东数西算”工程是我国从国家战略、技术发展、能源政策等多方面出发,启动的一项世纪工程,其历史意义和战略价值将与西气东输、南水北调等世纪工程相媲美。随着企业数据及业务的上云,云网融合成为必然选择。算网融合以算联网、以网促算,通过异构算力协同以及计算能力的统一调度和资源分配提高算力利用效率。
“东数西算”政策出台历程
资料来源:国务院,国家发改委,华经产业研究院整理
2、IT支出增长
我国电子行业的发展已由以硬件为主的IT基础设施大规模采购和建设阶段,逐步向以软件开发和服务为主的系统应用及运维管理升级,并将最终实现硬件、软件和服务市场份额的均衡发展。数据显示,中国IT支出预计2022年将突破5.5亿美元。
2021-2023年中国IT支出结构变动及预测
资料来源:Gartner,华经产业研究院整理
三、超算服务现状
1、市场规模
随着我国数字经济的快速发展,人工智能、大数据等信息技术的持续突破,高性能计算的应用场景及需求越来越多。高性能计算从提供软硬件资源为主逐渐转变为提供算力服务、打造应用服务生态为主。根据数据,2021年,我国超算服务市场规模达196.6亿元,预计2021-2025年CAGR达24.1%。
2016-2025年中国超算服务市场规模统计及预测
资料来源:沙利文,华经产业研究院整理
2、市场结构
业务超算主要以满足产品业务优化为主,需求十分零散,性能要求较低,主要应用于芯片、汽车、金融和媒体等,占据主要超算服务市场份额,占比超四成,通用超算整体对性能和需求皆较为中等,主要用于高校科研和石油勘测等,尖端计算以国家级技术创新和测试为主,对资源和性能整体需求极高,所以占比最低,主要应用于精尖制造、材料研发、灾害预警和检测等。
2021年中国超算服务下游结构占比情况
资料来源:沙利文,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国超级计算机行业市场调查研究及投资战略研究报告》;
四、超算云服务现状
根据数据,得益于超算服务与云服务市场的扩大,我国超算云服务市场迎来快速增长阶段,2016-2021年间,市场规模从1.5亿元增长至20.7亿元,年复合增长率高达69.1%;预计在市场需求的刺激下,未来几年,我国超算云服务市场将继续报告高增长态势,到2025年,市场规模将达到111.9亿;2021-2025年CAGR为52.4%
2016-2025年中国超算云市场规模及预测
资料来源:沙利文,华经产业研究院整理
就渗透率变动情况,超算云服务整体规模增速远高于超算服务,2021达到10.53%。超算云服务相较超算服务整体能实现更大的计算资源灵活性,牺牲了部分计算性能,所以主要应用于通用超算云、业务超算云和人工智能智能超算云。
2016-2021年中国超算云服务渗透率走势
资料来源:沙利文,华经产业研究院整理
五、超算服务竞争格局
独立超算服务商与互联网超算服务商的区别在于建设超算服务时的业务策略,独立超算服务商追求性能优先,能够最大化地满足尖端超算、通用超算等计算能力门槛较高的超算任务,而互联网超算服务商则依托原有的互联网商业服务矩阵,进行对超算领域的业务拓展,商业策略上追求服务性价比,并以业务超算下的企业用户为核心服务对象。
2021年中国超算服务行业服务商结构占比
注:按市场规模
资料来源:沙利文,华经产业研究院整理
独立超算服务商以各大超算中心及利用超算中心计算资源为核心的超算云服务商为主,例如广州超算、背景超算等。而互联网超算服务商以传统的企业云服务商为主,例如阿里云、华为云、腾讯云为主。就独立超算服务商排名情况而言,北京并行占据现金排名第一,约3亿元左右。通用超运算云业务营收占比前四分别为并行、阿里云、华为云、腾讯云,CR4占比超56%。
2021年中国独立超算服务商现金排名
资料来源:公开资料整理
2021年中国通用超算云业务营收及市占率
资料来源:公开资料整理
六、超算服务发展趋势
虽然中国的超算服务市场经历了快速增长与发展,但是当前的超算资源仍然不够满足下游的超算服务需求。随着我国“新基建”部署的持续推进,越来越多的高校科研实验室、企业和研究所将面临更旺盛的高性能计算服务的需求。为了满足于此爆发式的增长需求,政府将持续加大超算资源的建设和生态系统的联通,为计算资源和计算服务的互联互通提供坚实的基础。