2023年中国箱板纸行业发展现状及前景展望,龙头话语权继续提升「图」

一、箱板纸价格影响因素

箱板纸又称牛皮纸、牛卡纸,是纸箱用纸的主要纸种之一。国产箱板纸分为优等品、一等品、合格品三个等级。影响箱板纸价格主要因素有以下几方面:

2023年箱板纸价格关键因素影响程度评价

2023年箱板纸价格关键因素影响程度评价

资料来源:CNKI,华经产业研究院整理

二、箱板纸行业产业链

箱纸板所用的原料有硫酸盐木浆、废麻浆、棉杆浆、废纸浆、稻麦草浆。对箱板的要求是应有一定的抗压强度、坚韧耐破、抗撕裂、纸面平整,不许有浆疙瘩、节子和凹凸不平的外观纸病。箱板纸的用途,主要是与瓦楞纸芯粘合后制成瓦楞纸箱,用来包装家用电器、日用百货、针棉织物、文化用品、中西成药的外包装等。

箱板纸行业产业链

箱板纸行业产业链

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

箱板纸下游需求较为分散主要包括食品饮料、家电电子、服饰箱包、日化、快递等,其中食品饮料占比最大达38%。

中国箱板瓦楞纸需求结构(单位:%)

中国箱板瓦楞纸需求结构(单位:%)

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国箱板纸行业市场深度评估及投资战略规划报告

三、中国箱板纸行业发展现状分析

1、产能产量

箱板纸作为国内产量最大的纸种,2018-2022年我国箱板纸产能不断增长,2022年供给有所下降,下滑的主要原因是下游需求恢复不及预期,加之纸厂存一定去库存压力,纸企停机检修较多,纸企生产积极性下降。2022年我国箱板纸产能为4202万吨,产量为2692.3万吨。

2018-2023年中国箱板纸产能与产量情况

2018-2023年中国箱板纸产能与产量情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、进出口

从历史我国进口量看,2020年随着进口固体废物清零,国内对于海外长纤维高端箱板瓦楞纸进口需求大幅增加,2021-2022年受疫情拖累,消费承压海内外箱板瓦楞价差逐步缩小,进口量略有下滑。据统计,2022年我国箱板纸进口量为360万吨,出口量为11万吨。

2018-2023年中国箱板纸进出口情况

2018-2023年中国箱板纸进出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

3、消费

消费量来看,2022年国内疫情反复,海外进入加息周期,需求承压,国内箱板瓦楞纸消费量进入负增长,据统计,截至2022年我国箱板纸消费量为3049万吨,预计到2023年我国箱板纸消费量增长至3140万吨。

2018-2023年中国箱板纸消费量及增速

2018-2023年中国箱板纸消费量及增速

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

4、市场均价走

2022年国内疫情反复,海外进入加息周期,需求压力凸显。对应箱板纸价格从22年初4897元/吨下降至2022年底4425元/吨,同比下降9.6%。

2018-2022年中国箱板纸均价走势

2018-2022年中国箱板纸均价走势

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

四、中国箱板纸行业竞争格局分析

1、产能格局

2022年我国箱板瓦楞总产能7666万吨,同比增长4.6%,其中箱板纸产能4202万吨,箱板纸2022年CR4年约52.2%,其中龙头包括玖龙、理文、山鹰等,市占率分别为23%、11%与14%。

2022年中国箱板纸行业竞争格局(单位:%)

2022年中国箱板纸行业竞争格局(单位:%)

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、重点企业

山鹰国际控股股份公司是以绿色资源综合利用、工业及特种纸制造、包装产品定制、产业互联网等为一体的国际化企业。主营业务为箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸制品包装的生产和销售以及国内外回收纤维贸易业务。据统计,截至2022年山鹰国际营业收入为340.1亿元,其中箱板纸业务收入为127.99亿元,占比37.63%。

2015-2022年山鹰国际箱板纸业务收入情况

2015-2022年山鹰国际箱板纸业务收入情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、中国箱板纸行业发展趋势

1、供需趋势

2023年箱板纸新增产能依旧较多,在525万t左右,供应压力仍存;从需求端来看,国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,国内经济或将逐步回暖,但是恢复仍需过程。预计2023年箱板纸市场供应量及需求量呈现双增的趋势,但是市场供需仍以博弈为主,纸价或呈现区间震荡走势。

2、原料成本趋势

原料废纸价格或低位震荡整理,纸浆价格依旧区间波动为主,成本均价同比有所下滑,对于箱板纸成本面支撑力度有限。

3、政策趋势

从政策方面来看,根据《中华人民共和国进出口关税条例》及相关规定,2023年1月1日起,对部分商品的进出口关税进行调整,涉及箱板纸(48052400、48052500)产品税则号,关税由6%调整为0%,预计进口量呈现增加趋势,或对国内市场形成一定压力。

4、宏观趋势

从宏观数据来看,2023年仍将面临增长显著放缓,通胀高位,风险加剧等不确定因素,经济总体上将呈现出“内需担主纲、外需有拖累”的复苏格局,因此2023年多空博弈仍将持续。

华经产业研究院对中国箱板纸行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国箱板纸行业市场深度评估及投资战略规划报告》。

本文采编:CY343

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