一、企业基本概况
1、行业定义
轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，尤其是新能源汽车的快速发展，对轮胎的质量、性能、外观等方面的要求也越来越高，轮胎企业为增强市场竞争力推出的轮胎产品也呈多样性变化，轮胎模具始终趋于快速迭代的进程，增加了市场对轮胎模具的需求量。
2、重点企业基本情况对比
豪迈科技主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品的研发、生产和销售。豪迈科技重视未来的可持续发展，在坚定不移地聚焦主业、稳扎稳打夯实基础管理的基础上，凭借“勇于创新、持续超越”的豪迈精神，在研发、技术、生产流程等多方面进行持续创新和改善。
巨轮智能作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位；机器人及智能装备业务发展前景好，巨轮智能将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。
汽车轮胎装备行业重点企业基本情况对比
资料来源：公司官网，华经产业研究院整理
二、行业重点企业发展历程对比
山东豪迈机械科技股份有限公司前身为成立于1995年3月31日的山东高密豪迈机械有限公司。2001年12月20日，公司名称变更为山东豪迈机械科技有限公司，2008年山东豪迈机械科技整体变更为股份有限公司。
巨轮智能装备股份有限公司原名广东巨轮模具股份有限公司，2013年4月18日更名为巨轮股份有限公司、2015年10月12日更名为巨轮智能装备股份有限公司，于2004年8月在深圳证券交易所挂牌上市交易。
汽车轮胎装备行业重点企业发展历程
资料来源：公司官网，华经产业研究院整理
三、行业重点企业经营情况对比
1、企业总资产和净资产
从资产来看，2022年豪迈科技的总资产为85.9亿元；净资产达到73.4亿元，较上年增加了8.4亿元，同比增长12.8%。截至2022年底巨轮智能的总资产为43.9亿元，同比下降5.6%；净资产为24.6亿元，同比增长1.3%。
2016-2022年汽车轮胎装备行业重点企业总资产统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2016-2022年汽车轮胎装备行业重点企业净资产对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2、企业营业收入和营业成本
从营收和营业成本来看，2022年豪迈科技实现营业收入为66.4亿元，较上年增加了6.3亿元，同比增长10.6%。2022年营业成本为53亿元，较上年增加了4.2亿元，同比增长8.6%。
2022年巨轮智能实现了营业收入为9.9亿元，同比下降55.2%；2022年营业成本为10.1亿元，同比下降54.3%。
2016-2022年汽车轮胎装备行业重点企业营业收入对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2016-2022年汽车轮胎装备行业重点企业营业成本对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国汽车轮胎装备行业市场深度研究及投资战略规划报告》
3、企业营收结构
2022年豪迈科技的主要产品有汽车轮胎装备、大型零部件机械产品和数控机床等，其中汽车轮胎装备的营收占比为50.2%，在该企业主营产品中排名第1；巨轮智能的主要产品有汽车轮胎装备和智能装备制造等，汽车轮胎装备的营收占比为68.6%。
2022年汽车轮胎装备行业重点企业营业收入结构图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
4、企业净利润
2022年豪迈科技实现归属于上市公司股东的净利润为12亿元，同比增长14%。2022年巨轮智能实现归属于上市公司股东的净利润为0.4亿元。
2016-2022年汽车轮胎装备行业重点企业归属母公司净利润对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
5、企业ROE
从盈利能力来看，2016-2021年期间，豪迈科技平均每年的加权平均净资产收益率为18.9%；巨轮智能平均每年的加权平均净资产收益率为-2.9%。2022年，豪迈科技的加权平均净资产收益率较高，说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。
2016-2022年汽车轮胎装备行业重点企业加权平均净资产收益率对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
6、企业研发投入对比
2022年豪迈科技和巨轮智能的研发费用分别为2.95亿元和0.56亿元，研发投入占营业收入的比例分别为4.44%和5.62%。比较2022年和2021年的研发投入增量，豪迈科技研发费用较上年增加0.36亿元，研发费用率较上年增加了0.13个百分点。2022年巨轮智能研发费用较上年减少0.28亿元，研发投入占营业收入的比例增加了1.83个百分点。
2021-2022年汽车轮胎装备行业重点企业研发投入金额统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
四、重点企业汽车轮胎装备产品经营情况对比
1、汽车轮胎装备产品营业收入和营业成本
从各企业每年的汽车轮胎装备的营业收入来看，豪迈科技成绩较好。2022年豪迈科技的汽车轮胎装备实现营业收入33.37亿元，同比下降1.8%。2022年巨轮智能的汽车轮胎装备产品实现营业收入6.79亿元，同比下降29.4%。
2016-2022年豪迈科技VS巨轮智能汽车轮胎装备营业收入统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2022年豪迈科技在汽车轮胎装备产品上的营业成本为20.76亿元，同比下降4.3%。2022年巨轮智能在汽车轮胎装备产品上的营业成本为6.34亿元，同比下降29.1%。
2016-2022年豪迈科技VS巨轮智能汽车轮胎装备营业成本统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2、汽车轮胎装备产品毛利率
2022年豪迈科技在汽车轮胎装备产品上的毛利率为37.8%，较上年同期增加1.6个百分点。巨轮智能2022年在汽车轮胎装备产品上的毛利率为6.5%，较上年同期减少0.3个百分点。
2016-2022年豪迈科技VS巨轮智能汽车轮胎装备毛利率走势图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
3、汽车轮胎装备产品产销、存量
巨轮智能2022年汽车轮胎装备产品的生产量为4871台（套），同比下降14.4%；销售量为4999台（套），同比下降12.7%；库存量为638台（套）。豪迈科技2022年汽车轮胎装备的产销量分别为2081.8百万元和3337.0百万元，较上年同期分别减低了5.3%和1.8%；库存量为153.9百万元，同比增长3.6%。
2017-2022年汽车轮胎装备产品销量统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2022年汽车轮胎装备产品产、销量和库存量对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国汽车轮胎装备行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国汽车轮胎装备行业市场深度研究及投资战略规划报告》。
