一、概述
1、定义
涂附磨具又称柔性磨具，是指用粘结剂把磨料粘附在可挠曲的基体(布或纸等)上制成的磨具。涂附磨具有张页状（矩形）、圆片状、环带状和其他特殊形状（见彩图），主要品种有砂布（纸）和砂带，常以机械或手工作业方式使用，广泛用于金属材料、木材、陶瓷、塑料、皮革、橡胶以及油漆腻子等非金属材料的磨削、抛光和打磨。
2、分类
涂附磨具的种类多样，按产品形状可分为页状、卷状、带状、盘状、异型品；按基材和使用方法可分为干磨砂布、耐水砂布、干磨砂纸、耐水砂纸；按粘结剂可分为动物胶粘结涂附磨具、树脂粘结涂附磨具、全树脂粘结涂附磨具、耐水涂附磨具。
涂附磨具的分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
涂附磨具行业产业链上游为原材料环节，主要包括磨料、基材和粘结剂三部分；中游为涂附磨具生产供应环节；下游主要应用于金属、木材、陶瓷、塑料、皮革、橡胶等材料的磨削、抛光和打磨。
涂附磨具行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、上游端分析
刚玉是涂附磨具生产的主要原材料之一，近年来，我国作为全球刚玉主要产出国之一，近年来行业发展迅速。具体来看，2022年我国棕刚玉产量约为76万吨，同比下降27.6%；白刚玉产量为62万吨，同比下降23.5%。
2015-2022年中国棕刚玉及白刚玉产量情况
资料来源：中国机床工具工业协会磨料磨具分会，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、产量
随着中国经济的持续发展，工业产值逐步增加，而涂附磨具作为制造业生产的必需品，行业的需求量也将保持逐年增长的态势，推动了我国涂附磨具行业的发展。据资料显示，2021年我国涂附磨具产量为5.4亿平方米，同比增长15.6%。
2015-2021年中国涂附磨具产量及增速情况
资料来源：中国机床工具工业协会磨料磨具分会，华经产业研究院整理
从产量结构方面来看，目前，我国涂附磨具的主要产品为砂页和砂卷类产品。具体来看，2021年我国涂附磨具产量中，砂卷产品为2.45亿平方，同比增长23.6%，占总产量的45.3%，其中布基产品产量为1.86亿平方米，同比增长18.4%。砂页产品产量为2.23亿平方米，同比增长11.27%，占总产量的41.29%，其中纸基产品产量为2.06亿平方米，同比增长10.8%。
2021年中国涂附磨具产量结构分布情况
资料来源：中国机床工具工业协会磨料磨具分会，华经产业研究院整理
2、产值
从行业产值方面来看，2015-2018年期间，我国涂附磨具行业产值平稳增长；219-2020年期间，受行业整体产量下滑及疫情等因素影响，行业产值持续下滑；随着疫情被有效控制，各企业开始复工复产，市场需求强劲，行业产值规模强势回升，达近年来最高值68.74亿元，同比增长18.2%。
2015-2021年中国涂附磨具行业产值及增速情况
资料来源：中国机床工具工业协会磨料磨具分会，华经产业研究院整理
3、经营情况
从行业销售收入情况来看，随着行业下游市场的发展，近年来我国涂附磨具需求也随之持续增长，推动了我国涂附磨具行业销售规模的增长。据资料显示，2021年我国涂附磨具行业销售收入达69.72亿元，同比增长16.1%。
2015-2021年中国涂附磨具行业销售收入情况
资料来源：中国机床工具工业协会磨料磨具分会，华经产业研究院整理
从行业利润情况来看，虽然行业销售收入整体呈增长的态势，但近年来行业利润总额持续下滑，由2018年的5.03亿元下降至2020年的4.32亿元。随着2021年行业产销规模大幅增长，行业利润总额也有所回升，达5.22亿元，同比增长20.8%。
2015-2021年中国涂附磨具行业利润总额情况
资料来源：中国机床工具工业协会磨料磨具分会，华经产业研究院整理
4、单价情况
从行业产品单价情况来看，近年来我国涂附磨料产品单价整体趋于稳定。具体来看，2021年我国涂附磨料总体单价约为12.73元/㎡，同比增长2.2%。细分产品来看，2021年我国砂页产品单价约为7.15元/㎡，同比增长5.1%；砂卷产品单价约为14.62元/㎡，同比增长3.9%；其它产品单价约为23.55元/㎡，同比下降3.3%。
2015-2021年中国涂附磨料及细分产品单价走势情况
资料来源：中国机床工具工业协会磨料磨具分会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国涂附模具行业市场发展现状及投资战略咨询报告》；
5、进出口贸易
从行业进出口贸易情况来看，我国涂附磨具主要以出口为主，出口规模远大于进口规模。随着近年来我国涂附磨具行业的快速发展，我国涂附磨具行业进出口贸易规模也随之不断扩大。据资料显示，2022年我国涂附磨料进口量为1.51万吨，同比下降10.7%，进口金额为2.1亿美元，同比下降14.3%；出口量为13.37万吨，同比下降6.3%，出口金额为6.57亿美元，同比增长0.9%。
2017-2022年中国涂附磨具进出口贸易情况
注：统计口径为海关编码“6805”，下同
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从出口分布来看，2022年我国涂附磨料出口量中，占比前三的地区分别为印度、越南和美国，占比分别为14.39%、12.97%和5.91%。
2022年中国涂附磨具出口量地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、相关政策
涂附磨具作为我国制造业生产的必需品之一，为了促进我国从涂附磨具制造大国向制造强国转变，我国有关部门陆续出台了一系列相关政策，支持鼓励行业的发展，为行业发展提供了良好的政策环境。
中国涂附磨具行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、重点企业
博深股份有限公司创立于1994年，是规模居于国内金刚石工具行业前列的企业之一。2017年11月，博深股份完成了对金牛研磨的收购，主营业务在金刚石工具的研发、生产和销售的基础上增加了涂附磨具的研发、生产和销售，公司业务由原来的金刚石工具扩展至同属于磨料磨具行业的涂附磨具领域。金牛研磨作为规模居于涂附磨具行业前列的企业之一，主营业务是砂纸、砂布的研发、生产和销售，是中国机床工具工业协会涂附磨具分会副理事长单位。与金牛研磨重组后，公司成为中国磨料磨具制品行业规模较大的上市企业之一。据资料显示，2022年公司涂附磨具业务营收为8.06亿元，同比下降13.14%，毛利率为10.46%。
2017-2022年博深股份涂附磨具业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
我国磨具磨料行业相较于世界发达国家而言起步较晚，发展初期不管是研发、设计、生产方面，还是技术方面，都和发达国家存在很大差距。连续几年，国内企业积极自主创新、引进吸收国外先进技术，大大提升了技术水平，迅速拉近了与世界先进技术的差距。目前，在强大的技术水平下，磨具磨料行业已迎来全新的发展机遇，产品持续远销海外。同时，随着近年来国内涂附磨具行业集中度近年逐步提高，行业资源开始集中向优势企业集中，呈现明显聚集效应。行业内企业全面立足于自身优势，把产业调整加速起来，逐步推动着转型升级优化，不断往高精密、高效率、高寿命、绿色化、自动化与智能化方向发展，将进一步超过国际一流企业，使得国产替代进程加快。
华经产业研究院通过对中国涂附模具行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国涂附模具行业市场发展现状及投资战略咨询报告》。
