2022年中国调味品行业重点企业洞析:中炬高新VS恒顺醋业「图」

一、企业基本概况

1、行业定义

调味品行业呈现出“整体发展平稳,大企业引领,各细分领域与各品牌之间出现一定的差异和分化”的发展态势。2021年调味品行业100强企业(100家)数据统计,生产总量为1830.6万吨,同比增长率为6.8%;销售收入为1317.1亿元,同比增长率为11.2%。

2021年调味品著名品牌100强企业统计分析显示:调味品行业总产量保持正向增长,生产产量与销售收入均有提高。统计的12个分支产业,除火锅调料、酱腌菜、调味料酒产业产量下滑之外,其余产业产量均呈现稳步上升趋势,其中增速较快的产业依次为鸡精(粉)、复合调味料、味精等分支产业。

2、重点企业基本情况对比

中炬高新一直致力于从事高新技术产业投资,国家级开发区建设管理。经过二十多年的转型发展,目前中炬高新所从事的业务包括调味食品、园区运营及城市开发等。

恒顺醋业主要从事食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品及包装材料的生产、销售。恒顺品牌稳居中国食醋品牌排行榜榜首(2022年中国品牌力指数),恒顺醋产品多次蝉联国际金奖、国家质量金奖等,成为欧盟地理标志产品、中国名牌产品。

调味品行业重点企业基本情况对比

调味品行业重点企业基本情况对比

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司原名中山火炬高新技术实业股份有限公司,成立于1993年1月,1995年1月在上海证券交易所上市。

江苏恒顺醋业股份有限公司始于1840年清道光年间,于2001年2月6日在上海证券交易所上市流通。

调味品行业重点企业发展历程

调味品行业重点企业发展历程

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1、企业总资产和净资产

从资产来看,2022年中炬高新的总资产为62.2亿元;净资产达到30.1亿元,较上年减少了8.2亿元,同比下降21.5%。截至2022年底恒顺醋业的总资产为29.7亿元,同比下降7.6%;净资产为22亿元,同比增长1.1%。

2016-2022年调味品行业重点企业总资产统计图

2016-2022年调味品行业重点企业总资产统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年调味品行业重点企业净资产对比图

2016-2022年调味品行业重点企业净资产对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、企业营业收入和营业成本

从营收和营业成本来看,2022年中炬高新实现营业收入为53.4亿元,较上年增加了2.2亿元,同比增长4.4%。2022年营业成本为47.1亿元,较上年增加了4.1亿元,同比增长9.4%。

2022年恒顺醋业实现了营业收入为21.4亿元,同比增长13%;2022年营业成本为19.8亿元,同比增长12.4%。

2016-2022年调味品行业重点企业营业收入对比图

2016-2022年调味品行业重点企业营业收入对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年调味品行业重点企业营业成本对比图

2016-2022年调味品行业重点企业营业成本对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、企业营收结构

2022年中炬高新的主要产品有调味品、园区及房地产开发运营和皮带轮及汽车、摩托车配件等,其中调味品的营收占比为91.5%,在该企业主营产品中排名第1;恒顺醋业的主要产品有调味品等,调味品的营收占比为95%。

2022年调味品行业重点企业营业收入结构图

2022年调味品行业重点企业营业收入结构图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4、企业净利润

2022年中炬高新实现归属于上市公司股东的净利润为-5.9亿元,同比下降179.8%。2022年恒顺醋业实现归属于上市公司股东的净利润为1.4亿元,同比增长16%。

2016-2022年调味品行业重点企业归属母公司净利润对比图

2016-2022年调味品行业重点企业归属母公司净利润对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

5、企业ROE

从盈利能力来看,2016-2021年期间,中炬高新平均每年的加权平均净资产收益率为17.5%;恒顺醋业平均每年的加权平均净资产收益率为12.9%。2022年,恒顺醋业的加权平均净资产收益率较高,说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。

2016-2022年调味品行业重点企业加权平均净资产收益率对比图

2016-2022年调味品行业重点企业加权平均净资产收益率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国调味品行业市场发展监测及投资前景展望报告

6、企业研发投入对比

2022年中炬高新和恒顺醋业的研发费用分别为1.79亿元和0.83亿元,研发投入占营业收入的比例分别为3.34%和3.89%。比较2022年和2021年的研发投入增量,中炬高新研发费用较上年增加0.09亿元,研发费用率较上年增加了0.02个百分点。2022年恒顺醋业研发费用较上年增加0.04亿元,研发投入占营业收入的比例减少了0.26个百分点。

2021-2022年调味品行业重点企业研发投入金额统计图

2021-2022年调味品行业重点企业研发投入金额统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、重点企业调味品产品经营情况对比

1、调味品产品营业收入和营业成本

从历年各企业的调味品产品的营业收入来看,中炬高新的成绩相对较好。2022年中炬高新的调味品产品实现营业收入48.88亿元,同比增长7.07%。中炬高新调味品产品2022年的营业成本为34.11亿元,同比增长11.65%。

2016-2022年中炬高新VS恒顺醋业调味品营业收入统计图

2016-2022年中炬高新VS恒顺醋业调味品营业收入统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年中炬高新VS恒顺醋业调味品营业成本统计图

2016-2022年中炬高新VS恒顺醋业调味品营业成本统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、调味品产品毛利率

单看2022年中炬高新和恒顺醋业调味品的毛利率,恒顺醋业的表现较好。2022年恒顺醋业在调味品产品上的毛利率为34%,较上年减少2.92个百分点。

2016-2022年中炬高新VS恒顺醋业调味品毛利率走势图

2016-2022年中炬高新VS恒顺醋业调味品毛利率走势图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、调味品产品产销、存量

2022年中炬高新在调味品产品上的产销量分别为69.85万吨和69.56万吨,库存量为1.74万吨。2022年恒顺醋业在调味品产品上的产、销、库存量分别为33.23万吨、33.11万吨和2.18万吨。

2016-2022年中炬高新VS恒顺醋业调味品产品产、销量统计图

2016-2022年中炬高新VS恒顺醋业调味品产品产、销量统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年中炬高新VS恒顺醋业调味品产品存量统计图

2016-2022年中炬高新VS恒顺醋业调味品产品存量统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国调味品行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国调味品行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。

本文采编:CY1262

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