一、ATM产业概述
ATM（Automated Teller Machine）自动柜员机是一种高度精密的机电一体化装置，利用磁性代码卡或智能卡实现金融交易的自助服务，代替银行柜面人员的工作。可提取现金、查询存款余额、进行账户之间资金划拨、余额查询等工作；随着移动支付和数字货币持续发展，传统ATM设备需求和发展迎来较大挑战。
ATM机分类情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、ATM发展背景
1、数字货币发展
中国人民银行2014年成立数字人民币研究小组，2019年开始试点加速数字人民币落地，当前“稳妥推进数字人民币研发，有序开展可控试点”已被正式列入“十四五”规划，中共中央、商务部、央行、地方政府对数字人民币的发展关注度和政策支持力度不断加大，政策内容主要包括金融科技、自由贸易、跨境电商、经济改革等多个方面。随着数字经济和数字货币发展，ATM需求持续收缩。
2022年主要数字货币行业重点政策
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、移动支付发展挤压需求
随着近年来我国移动支付行业的快速发展，在智能手机、互联网等技术不断发展以及微信、支付宝为首的支付系统平台对移动支付功能的深入探索和大力推广下，我国移动支付创新速度及普及程度已经走在世界前列。数据显示，2021年我国移动支付业务量达1512.28亿笔，2022年持续上升至1585.07亿笔，较2021年增长4.81%。
2015-2022年中国移动支付业务量走势
资料来源：人民银行，华经产业研究院整理
三、ATM产业现状
1、产量
就我国自动柜员机（ATM）产量走势来看，2017年以来随着国移动支付持续渗透，线上支付已逐步成为主流，ATM需求受到较大影响，整体产量剧烈波动，数据显示，2017-2018年我国自动柜员机（ATM）持续下降，2019年有所回升在疫情背景下2020年再度下降，2021年产量为17.65万台，较2020年提升13.2%。
2014-2021年中国自动柜员机（ATM）产量走势
资料来源：中国工业统计年鉴，华经产业研究院整理
2、保有量
在银行线下服务体系受到冲击的情况下，其网点相关金融机具（包括网点周边与之匹配的ATM类机具）需求大幅下滑。在我国ATM需求最高峰的2015年，存量ATM机数量增长高达41%，而2016、2017年较上一年新增台数迅速跌落，呈现快速下行趋势，2019年ATM机数量出现了负增长并持续到现在，至2022年我国ATM存量仅89.59万台。
2017-2022年中国AMT机具保有量走势
资料来源：人民银行，华经产业研究院整理
3、人均ATM拥有量
就我国人均ATM拥有量变动来看，随着国内移动支付挤压和ATM存量下降导致，我国国ATM机具人均拥有量字2018年以来持续下降，截止2022年为6.35台，较2018年最高峰万人均下降1.64台。
2017-2022年中国ATM机具人均拥有量走势
资料来源：人民银行，华经产业研究院整理
4、AMT取现情况
实际AMT整体使用情况在更早时间既有预警，金融年鉴数据显示，我国银行卡ATM取现次数在2017年即有小幅度下降，仅为154.53亿笔，但取现金额仍有小幅度上升，为28.46万亿元，2018-2019年我国ATM取现笔数大幅度下降，截止2019年仅为96.43亿笔，较17年下降37.6%，取现金额为21.52万亿元，较17年下降24.4%，表明大额取现占比持续提升。
2015-2019年中国银行卡ATM取现笔数及金额
资料来源：中国金融年鉴，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国自动柜员机行业发展前景预测及投资规划建议报告》；
5、进出口
就我国自动柜员机进出口变动而言，我国是全球最主要的自动柜员机生产国家之一，出口远大于进口，随着全球整体移动支付和数字支付等手段持续发展，发达国家实体银行扩张减缓甚至停滞，ATM需求有所下降，我国自动柜员机进出口近年持续下降，从2015年的23.34万台下降至2022年的5.7万台，进口量从2015年1.75万台下降至2022年325台。
2015-2022年中国自动柜员机进出口量变动
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
6、自动柜员机出口目的地
出口目的地而言，我国自动柜员机主要出口欧美、亚洲等国家，数据显示，2022年我国自动柜员机出口俄罗斯、印度尼西亚和美国数量最多，分别出口10169台、6898台和5088台，分别占比国内自动柜员机出口的17.8%、12.1%和8.9%，泰国、墨西哥和国内台湾地区出口也较高。
2022年中国自动柜员机出口主要目的地占比
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
四、ATM主要企业
目前国内ATM相关上市企业有南天信息、ST御银、广电运通、恒银科技和新北洋等，其中广电运通过去是我国ATM技术实力最强的供应商，业务收入主要来源于ATM销售、AFC销售、相应的配件及维护、ATM运营，随着ATM整体需求逐步回缩，广电运通转变行业重心，立足金融客户数字化转型需求，在金融信创、场景金融、数字人民币等领域培育新的业务增长点，数据显示，除2020年疫情影响营收小幅度下降外，持续增长至2022年的75.26亿元。
2018-2022年中国广电运通营收走势
资料来源：企业公报，华经产业研究院整理
五、ATM发展趋势
银行金融服务已经迈入智能化时代。随着“智能柜台”“智慧网点”等项目的推进，一些更加智能、应用新技术的金融终端设备必将拥有广阔的前景。银行要从提升客户体验、适应客户全新需求等方面入手，如中老年客户新事物接受度较低，仍习惯使用传统ATM设备，从“智能化”“人性化”着力，使ATM机重新找回“用武之地”。
华经产业研究院对中国自动柜员机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国自动柜员机行业市场发展监测及市场深度研究报告》。
