一、超滤膜概述
用于超滤过程中的人工透膜。一般由高分子材料如：醋酸纤维素类、醋酸纤维素酯类、聚乙烯类、聚砜类及聚酰胺类等制成。一般预先制成管式、板面式、卷式、毛细管式等各种型式的膜组件，然后组装多个组件在一起应用，以增大过滤面积并便于维修。
1、技术对比
随着膜处理工艺的日趋成熟和投资成本的逐年下降，为了达到日益严格的水质标准的要求并节约水厂建设用地，近年来美国、法国、英国、日本等许多国家都相继采用膜工艺取代传统的水处理工艺，设立了微滤、超滤和纳滤处理的水厂。近十几年来，膜分离技术在水处理领域已取得了重要突破，膜技术可能成为二十一世纪中期最有发展前途的高科技之一。根据膜的孔径的不同（或截留分子量的不同），可将膜分为微滤膜(膜孔径0.1～1μm)、超滤膜(膜孔径0.001～0.1μm)、纳滤膜(膜孔径0.001～0.005μm)和反渗透膜(膜孔径0.0001～0.005μm)。
超/微滤、纳滤、反渗透三项膜技术对比
数据来源：金科环境招股说明书，华经产业研究院整理
二、政策
近年来，随着我国对膜产业的重视程度不断提高，各级政府部门陆续出台一系列产业政策推动膜材料发展。其下游污水处理行业的需求较大，《“十四五”城镇和污水处理及资源化利用发展规划》中指出，到 2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上:城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 9%以上，“十四五”期间大力推进污水资源化改造利用。
中国超滤膜行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
超滤膜上游为原材料供应商，主要为醋酸纤维素类、醋酸纤维素酯类、聚乙烯类、聚砜类、聚酰胺类；产业链中游为超滤膜制造业；产业链下游为应用领域，主要为工业废水、制药、食品、工艺水深度处理等。
超滤膜行业产业链结构示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国超滤膜行业市场深度评估及投资策略咨询报告》
2、下游应用
污水处理为超滤膜下游应用里重要的一环，根据数据显示，中国污水年排放量呈现逐年上涨态势，排放量上涨的同时，需求也在上涨，2021年中国污水年排放量为589.64亿立方米，预计2022年中国污水年排放量为616.62亿立方米。
2016-2022年中国污水年排放量统计情况
数据来源：住建部，华经产业研究院整理
四、中国超滤膜行业发展现状
1、市场规模
随着工业发展水质污染情况日益严重，对水预处理要求越来越高，作为目前为止最有效的水预处理方法，超滤膜在国内市场开始迅速增长，根据数据显示，中国超滤膜市场规模呈现上涨态势，2021年，中国超滤膜市场规模为55.56亿元。预计未来随着污水处理等行业的发展，对超滤膜的需求随之上涨，超滤膜市场规模将呈现进一步的扩大。
2017-2021年中国超滤膜市场规模变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、市场结构
膜产品主要包括反渗透膜、纳滤膜、超滤膜、微滤膜、电渗析膜、气体分离膜、无机陶瓷膜、透气膜等，目前在膜的总销售中，反渗透膜所占比重最大，约为50%，超滤膜、微滤膜、电渗析膜各占10%，其余膜产品占20%。
中国膜细分产品占比情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、新增企业数量
从新增企业数量来看，中国超滤膜新增企业在2013-2019年呈现上涨态势，2019年更是达到顶峰，新增企业数量为178家，2020年新增企业数量开始下降，2022年中国超滤膜新增企业数量为4家。
2013-2022年中国超滤膜新增企业数量变化情况
数据来源：企查查，华经产业研究院整理
4、产量
中空纤维膜处理技术广泛应用于各个领域，在水处理行业的市场需求最大，应用最为广泛，市场容量巨大，但国内膜法水资源化行业尚处于起步阶段，根据数据显示，中国中空纤维超滤膜产量呈现逐年上涨态势，2022年中国中空纤维超滤膜产量为4820万平方米。
2016-2022年中国中空纤维超滤膜产量变化
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
5、需求量
随着我国城市化进程的不断推进，水资源短缺与污水排放问题之间的尖锐矛盾逐渐显露，用水需求量不断增长，对污水排放标准不断提高，为膜法水处理行业的带来了巨大的市场机会，根据数据显示，2022年中国中空纤维超滤膜需求量为6219万平方米。
2016-2022年中国中空纤维超滤膜需求量变化
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、中国超滤膜市场竞争格局
目前中国超滤膜行业竞争格局较为分散，龙头企业并未显现，上市企业较少，中国超滤膜行业中重点企业为海南立升、北京赛诺、浙江开创、厦门三达、北京科泰兴达，其中海南立升经过持续地产业化发展。立升企业已经研发出超虑膜组件，家用净水器、小型超滤设备、大型超虑模块等多个系列的畅销产品，能制造PVC、PVDR等多种材质的高性能超滤膜, 在高科技成果产业化方面取得了丰硕成果。中国超滤膜行业重点企业情况。
中国超滤膜行业重点企业情况
数据来源：企查查，华经产业研究院整理
六、未来中国超滤膜行业发展趋势
超滤膜性能优良，应用领域广泛，在碳中和、碳达峰战略背景下，超滤膜市场发展空间广阔。我国是超滤膜生产大国，但受技术限制，国产超滤膜多集中在中低端领域，在高端领域多不具备竞争优势，未来在需求升级背景下，我国超滤膜产业结构有待进一步优化。
华经产业研究院对中国超滤膜行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国超滤膜行业市场深度评估及投资策略咨询报告》。
