一、概述
1、定义
PMIC即电源管理芯片,是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片,它能够控制和监测电源系统中各种电压和电流的输入和输出,从而确保电源系统的稳定和安全运行,主要用于移动电话、平板电脑、笔记型电脑和消费电子产品等移动设备中。
2、分类
按照功能划分,电源管理芯片可分为充电管理芯片、DC/DC转换器、AC/DC转换器、充电保护芯片、无线充电芯片、驱动芯片等,可实现充电、升降压转换、交直流转换等功能。
电源管理芯片种类及主要功能
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
电源管理芯片行业产业链上游为原材料环节,主要包括硅片、光刻胶、电子特气、引线框架、封装基板等;中游为电源管理芯片生产供应,主要包括芯片设计、制造、封装及测试四个环节;下游主要应用于手机、平板、笔记本电脑、可穿戴设备、汽车、通讯基站、智能家居等领域。
电源管理芯片行业产业链示意图
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
2、上游端分析
半导体硅片是电源管理芯片生产的重要原材料之一,近年来,全球半导体硅片销售额整体呈波动增长趋势,020年虽受疫情影响,但市场规模仍与2019年持平,2021年增长至126亿美元,同比增长12.5%。
2015-2021年全球半导体硅片销售额及增速情况
资料来源:SEMI,华经产业研究院整理
三、行业现状
1、全球规模
随着5G通信、新能源汽车、物联网等下游市场的发展,电子设备数量及种类持续增长,对于这些设备的电能应用效能的管理将愈加重要,从而带动电源管理芯片需求的增长。另外,随着增效节能的需求更加突出,电源管理芯片的应用范围将更加广泛,功能更加精细复杂,全球电源管理芯片市场将持续受益,市场规模快速增长。据资料显示,2021年全球电源管理芯片行业市场规模约为378.7亿美元,同比增长15.2%,预计到2026年行业规模将增长至550.4亿美元。
2017-2026年全球电源管理芯片行业市场规模情况
资料来源:弗若斯特沙利文,华经产业研究院整理
2、中国规模
目前,国内电源管理芯片最大的终端市场仍然是移动和消费电子产品,随着近年来我国手机、平板、笔记本电脑等电子产品出货量的增长,给行业发展带来了强劲的动力。同时,可穿戴智能设备、智能家电、5G通讯等新兴应用领域市场需求逐步上升,成为市场新的增长动力。而另一方面,工业应用、汽车电子等下游需求不断增长,未来随着人工智能、大数据、物联网等新产业的发展,终端设备数量及种类迅速增长,在国产替代趋势下,我国电源管理芯片行业市场规模将保持快速增长的态势。据资料显示,2021年我国电源管理芯片行业市场规模为893.6亿元,同比增长11.3%。预计到2026年行业规模将增长至1284.4亿元。
2017-2026年中国电源管理芯片行业市场规模情况
资料来源:弗若斯特沙利文,华经产业研究院整理
3、产量
得益于行业规模的快速增长及下游需求的旺盛,近年来我国电源管理芯片产量也随之不断增长。但在近年来智能手机等主要需求领域市场逐渐趋于饱和,加上芯片自给率的逐步提升,市场竞争的日益激烈的因素小,我国电源管理芯片产量增速逐渐放缓。据资料显示,2021年我国电源管理芯片产量约为139.8亿颗,同比增长18.9%。
2015-2021年中国电源管理芯片产量及增速情况
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
4、均价情况
随着电源管理芯片技术门槛的降低,越来越多的芯片设计公司开始涉及该领域,尤其是台湾和中国内地厂商,近些年来发展快速,已经在中低端电源管理管理芯片领域取得较大成功,然而这也造成中低端电源管理芯片市场产品同质化严重,市场竞争激烈,产品价格持续下降。近两年,随着国内行业技术水平的提升,国内品牌有向中端市场进军出的趋势,价格较往年有所提升。据资料显示,2021年我国电源管理芯片均价约为3.51元/颗,同比增长12.5%。
2015-2021年中国电源管理芯片均价走势情况
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
四、相关政策
集成电路是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。我国政府已颁布了一系列的政策法规,大力支持集成电路行业的发展壮大。电源管理芯片作为集成电路的重要组成部分,也大大受益其中。
中国集成电路行业部分相关政策一览表
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
五、重点企业
圣邦微电子(北京)股份有限公司成立于2007年,是A股上市首家专注于模拟芯片领域的半导体企业,也是2008年至今唯一连续获评“十大中国IC设计公司”的企业。公司专注于高性能、高品质模拟集成电路研究、开发与销售,产品涵盖信号链和电源管理两大领域。其中电源管理类模拟芯片包括LDO、微处理器电源监控电路、DC/DC降压转换器、DC/DC升压转换器、DC/DC升降压转换器、背光及闪光灯LED驱动器、AMOLED电源芯片、PMU、OVP及负载开关、电池充放电管理芯片、电池保护芯片、马达驱动芯片、MOSFET驱动芯片等。据资料显示,2021年公司电源管理产品营收为15.29亿元,同比增长80.27%,毛利率为53.03%。
2017-2021年圣邦股份电源管理产品营收情况
资料来源:公司公报,华经产业研究院整理
六、发展趋势
电源管理芯片作为电子产品和设备的电能供应中枢和纽带,是电子产品中不可或缺的关键器件,市场空间广阔。随着下游应用市场快速发展,新的应用场景和应用领域也不断出现。仅手机等消费电子终端,近年来便发展起来大功率充电、第三代半导体等新的技术和应用。除手机等消费电子终端市场外,可穿戴设备、智能家电、工业应用、基站和设备、汽车电子等下游需求不断增长。未来随着人工智能、大数据、物联网等新产业的发展,全球需要的电子设备数量及种类迅速增长,电源及电池管理芯片的应用范围将更加广泛,功能更加多样复杂,增效节能的需求也更加突出,衍生出对电源及电池管理芯片更为丰富的需求,推动行业快速发展。
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