一、减肥行业概述
减肥属于以减少人体过度的脂肪、体重为目的的行为方式。适度减重可降低患肥胖症的风险，也可提高有肥胖并发症的患者的健康水平。市场上有各类不同的减肥理念、减肥产品，请审慎选择。过度、过快减肥会对身体有不良影响。采纳科学的正确的减肥方式，警惕对于假设阶段、未经证明的减肥观念。
1、肥胖标准
肥胖是体内脂肪过多的一种慢性疾病。国内外通常用体质指数(BMI) (体重 (kg) / 身高2 (m2) 这个指标定义超重或者肥胖。WHO将BMI≥25定义为超重，BMI30定义为肥胖;在中国，通常将BMI>24定义为超重，BMI28定义为肥胖。根据国际糖尿病联合会以及中国糖尿病学会的建议，使用腰围 (cm)来诊断中心性肥胖，通常男性腰围≥90cm即可诊断为中心性肥胖，女性腰围280cm或85cm即可被诊断为中心性肥胖。
肥胖标准体质指数及腰围
数据来源：《中国居民肥胖防治专家共识》，华经产业研究院整理
2、分类
近几十年来，随着经济发展和生活水平提高，超重/肥胖已成为世界范围内严重威胁人类健康的流行疾病肥胖可能诱发多种代谢病，如糖尿病、高血压、缺血性心脏病和癌症等。全球每年因超重或肥胖导致死亡的人数高达280万，是全球引起死亡的第五大风险。而肥胖的防治以疾病的三级预防和治疗为基本原则，包括生活方式干预、服用减肥药物、减重手术等。
肥胖预防等级分类示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、发展背景
1、政策因素
以“糖税”出发，政策引导减少蔗糖饮料消费。我国从2016年起相应出台各类健康规划/计划，从知识传播、标准界定及引导角度鼓励大家减少糖摄入，控制肥胖超重，从而预防糖尿病等相关疾病，这也给减肥行业提供了良好的发展环境。
中国减肥行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
2、社会背景
根据数据显示，随着中国老龄化时代来临，未来中老年人超重和肥胖人数将会大增。在儿童和青少年群体中，男生超重和肥胖的比例明显高于同龄女生。肥胖患病率随着年龄增长先增后降，整体来看45岁以上中老年人的超重和肥胖率处于较高水平， 2015-2019年，中国18岁及以上居民超重率和肥胖率分别为34.3%和16.4%。
1982-2019年基于CNNS的中国成年人超重及肥胖率
数据来源：WHO，国家卫健委，Lancet Diabetes Endocrinol，华经产业研究院整理
根据数据显示，中国儿童及青少年超重率及肥胖率呈现逐年上涨态势，控制体重及减肥需求迫在眉睫。2014年中国儿童超重率为12.1%，肥胖率为7.3%。
1985-2014年基于CNSSCH儿童及青少年超重及肥胖率
数据来源：WHO，国家卫健委，Lancet Diabetes Endocrinol，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
减肥减重行业产业链上游为减肥药、减重手术设备、相关设备生产企业等，产业链中游为减肥减重行业，下游为减肥机构、医美机构、医院等，最重流向患者。
减肥行业产业链结构示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国减肥行业市场深度研究及投资前景展望报告》
2、下游情况
目前肥胖症在我国已成为重大公共卫生问题。中国超重与肥胖的发病率和增长速度均居世界首位，现已成为世界上超重和肥胖人数最多的国家。与此同时，随着社会发展，肥胖患者呈现低龄化发展趋势。肥胖易引起非传染性疾病、心脑血管疾病、高尿酸血症、2型糖尿病的产生。根据数据显示，2021年我国肥胖患病人数为2.3亿人，同比增长4.5%。
2016-2021年中国肥胖患者人数变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、全球及中国减肥行业发展现状
1、全球减肥药市场规模
随着肥胖人数的上涨，人们对减肥的需求随之上涨，根据数据显示，全球减肥药物市场规模从2016年的18亿美元增长到2020年的26亿美元，复合年增长率为9.0%，随着2021年6月司美格鲁队在美国上市，预期未来会有更多新的减肥药上市，预计2023年全球减肥药市场规模为44亿美元，2016-2023年复合增长率为13.62%。
2016-2023年全球减肥药市场规模变化情况
数据来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
2、中国减肥药市场规模
国内市场方面，目前只有奥利同他获批，过去几年其市场表现平稳，从2016年不到3亿元人民币增长到2020年的人民币19亿元，复合年增长率为 64.6%，随着肥胖人群增加，新的减肥药物上市，同时电商平台渠道的减肥药物销售激增，线上消费成为新的购买途径，预计到2023年，市场规模将达到59亿元，2016-2023年复合增长率为56.21%。
2016-2023年中国减肥药市场规模变化情况
数据来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
3、手术量
由此随着居民健康意识增强，减重需求持续增长。根据数据显示，2021年我国共开展减重手术2.52万台，其中以袖状胃切除术为主，占比超过80.0%。随着中国肥胖人数的增长，对减重手术的需求量随之上涨。
2014-2021年中国减重手术数量变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、减肥方式
中国瘦身网民在选择瘦身方式时，效果是他们的首要考虑因素，占比为54.3%；其次是安全，占此为52.4%；反弹不明显、花费精力和费用也是中国网民在选择瘦身方式时的考虑因素，占比分别为46.7%、34.4%和34.3%，强烈的减肥目标和进步的消费水平使得花费精力、费用这两个考虑因素在中国瘦身网民的考量中重要性居于后位。
2022年中国网民主要采用的减肥方式占比情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、考虑因素
从体重超重人群选择的瘦身方式来看，随着市场上减肥产品不断更新换代，药物减肥方式在2022年网民主要采取的瘦身方式中排名第三，仅次于运动和节食减肥。其中运动减肥占比最重，占比69.9%，其次为节食减肥，占比59.3%，药物减肥占比27.8%，手术减肥占比20%。
2022年中国减肥网民选择瘦身方式的考虑因素占比
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
5、超重原因
从肥胖的成因上看，除了遗传因素外，随着社会、经济的快速发展，人们的行为发生变化，构成肥胖的重要诱因。2022年中国网民健康体重调查中，体重超重原因TOP5包括:生活作息习惯占比48.8%、喜甜食/油炸食品占比47.3%、暴饮暴食占比36.6%、三餐不定占比35.5%和内分泌失调占比27.9%。
2022年中国网民体重超重原因占比前五名
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、未来中国减肥行业发展趋势
我国人口肥胖问题严重，亚健康状态普遍。从1992年到2015年，中国肥胖率从3%上升到12%，已成为世界第1肥胖大国。国民对减肥行业的需求随之上涨，现阶段，主要的减肥方式为节食减肥和运动减肥，其减肥药和减重手术的渗透率较低，减肥成本也是肥胖患者考虑的重要因素之一，居家健康瘦身市场有望进一步扩大。
未来中国减肥行业发展趋势示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国减肥行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国减肥行业市场深度研究及投资前景展望报告》。
