一、概述
1、定义
MEMS即微机电系统，是在微电子技术基础上发展起来的多学科交叉的前沿技术领域。是一种利用集成电路（IC）制造技术和微结构加工技术把微传感器、微执行器、微电源、控制电路、高性能电子集成器件等子系统集成在一块或者多块芯片上的微型集成系统，其尺寸约为几毫米乃至更小，其内部结构一般在微米甚至纳米量级，是一个独立的智能系统。
2、分类
从MEMS产品方面来看，目前，MEMS产品主要分为MEMS传感器和MEMS执行器两大类。其中，MEMS传感器是一种检测装置，能够将感受到的信息按一定规律变换成电信号或其他形式的信息输出，以满足系统对信息传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求；MEMS执行器是一种实现机械运动或者产生力和扭矩等行为的器件，主要负责接收由传感器送来的电信号并将其转化为微动作或微操作。
MEMS产品分类及相关介绍
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
MEMS行业产业链上游主要包括原材料、产品设计和相关设备三个部分；中游为MEMS产品生产环节，主要包括生产和封装测试两个部分；下游主要应用于消费电子、汽车电子、通信、工业、医疗、航空航天、国防军工等领域。
MEMS行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、应用结构
从行业下游应用结构来看，消费类应用是MEMS产品最大的应用市场，2021年占比达55.2%。其次为汽车和工业领域，占比分别为17.7%和16.2%。
2021年MEMS产品下游应用结构分布情况
资料来源：Yole，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、全球规模
随着物联网、云计算、大数据等高新科学技术的日益成熟，传统传感器由于体积较大、集成度低等劣势，已逐渐无法满足下游行业的需求。在此背景下，MEMS技术在传感器行业的运用日益提升，行业规模也得以迅速扩张。据资料显示，2021年全球MEMS行业市场规模约为136亿美元，同比增长12.9%。预计到2027年行业规模将增长至223亿美元。
2020-2027年全球MEMS行业市场规模情况
资料来源：Yole，华经产业研究院整理
从全球MEMS行业市场结构来看，射频、压力、麦克风、加速度、陀螺仪和惯性组合是目前应用最为广泛的器件。据资料显示，2020年全球MEMS行业市场中，射频MEMS市场占比最大，为19.2%；其次为压力传感器和麦克风，占比分别为14.3%和10.6%。
2020年全球MEMS行业市场结构分布情况
资料来源;Yole，华经产业研究院整理
2、中国规模
随着近年来下游市场的快速发展及MEMS技术应用比例的不断提升，近年来我国MEMS行业发展迅速，已然成为全球MEMS市场发展最快的地区。据资料显示，2022年我国MEMS行业市场规模约为1044.3亿元，同比增长17.1%。
2018-2022年中国MEMS行业市场规模情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
从行业市场结构来看，2020年我国MEMS行业市场中，占比前三的分别为射频MEMS、压力传感器和惯性组合，占比分别为25.9%、19.2%和8.9%。
2020年中国MEMS行业市场结构分布情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国MEMS行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》；
四、相关政策
近年来，国家产业政策聚焦并大力支持智能传感器MEMS的发展，例如《产业基础创新发展目录（2021年版）》把压力传感器、加速度传感器、位移传感器等多种传感器列入了我国产业基础发展的核心产品和技术，为高可靠性传感器的发展提供了政策支持；《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》指出重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的感测元件，温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器。
中国MEMS行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、重点企业
歌尔股份有限公司成立于2001年，是全球布局的科技创新型企业，主要从事声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售。公司在科技和消费电子等相关领域内，公司具有广受认可的精密制造能力和良好的行业口碑。依托于公司在精密制造领域内的核心能力和长期经验积累，公司不断提升精密零组件和智能硬件整机产品的加工精度、效率和品质水平，实现了多种核心原材料的自研自制，在微型电声器件、精密光学器件、MEMS声学传感器、其他MEMS传感器、微系统模组、精密结构件等领域内构建了行业领先的精密制造能力。据资料显示，2021年公司电子元器件业务营收为769.46亿元，同比增长36.11%，毛利率为14.16%。
2015-2021年歌尔股份电子元器件业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
从营收结构来看，2021年歌尔股份电子元器件业务中，智能硬件营收为328.09亿元，占总营收的42.64%；智能声学整机营收为302.97亿元，占总营收的39.37%；精密零组件营收为138.4亿元，占总营收的17.99%。
2021年歌尔股份电子元器件业务营收结构分布情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、政策利好行业发展
近年来，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，支持鼓励MEMS行业的发展，在国家政策的大力支持下，国内MEMS行业的研发与生产体系不断完善，各研发与生产环节的实力整体提升。各类产业园区和研究平台为完善国内MEMS行业的研发体系提供了基础。专业的晶圆制造和封装领域的企业逐渐加大对MEMS业务的投入，并与公司一起开发了MEMS产品相应生产环节的制造加工工艺。我国MEMS行业研发和生产体系不断完善，为国内MEMS行业的发展提供了良好的发展环境。
2、MEMS传感器发展前景广阔
随着物联网、云计算、大数据等高新科学技术的日益成熟，传统传感器由于体积较大、集成度低等劣势，已逐渐无法满足下游行业的需求。与传统传感器相比，MEMS传感器具有微型化、重量轻、集成度高、智能化、低成本、功耗低、可大规模生产等优点，使得它可以完成某些传统机械传感器所不能实现的功能。在此背景下，MEMS技术在传感器行业的运用日益提升。目前，MEMS传感器已经广泛运用于消费电子、汽车、工业、医疗、通信等各个领域，随着人工智能和物联网技术的发展，MEMS传感器的应用场景将更加多元。人工智能方面，随着下游行业对传感器数据收集的精确性提出更高要求，MEMS传感器已逐渐成为人工智能的重要底层硬件之一。物联网方面，系统复杂程度的提升、结点数量的增长也将要求更多的传感器数量以及更高的智能化程度。未来，随着医疗、人工智能、物联网、智慧城市等应用领域智能现代化趋势日益明显，MEMS传感器将迎来更广阔的发展空间。
华经产业研究院通过对中国MEMS行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国MEMS行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。
