一、光纤预制棒行业发展历程
光纤预制棒又称为光棒，一般直径为几毫米至几十毫米，是以锗矿石和多晶硅为原料，加入氢气、氦气等，制成的高纯度石英玻璃棒，在产业链利润占比高达70%，是制造石英系列光纤的核心原材料。
中国光纤预制棒行业发展历程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、中国光纤预制棒行业相关政策
我国大力支持光纤光缆行业的发展，《“十四五”数字经济发展规划》提出要有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，推动5G商用部署和规模应用。作为光棒行业的下游，光纤光缆行业的大力发展将会带动光棒行业的发展。
近年来我国光纤预制棒行业相关政策梳理
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国光纤预制棒行业市场深度评估及投资方向研究报告》
三、光纤预制棒行业产业链
光纤预制棒的上游行业为原材料行业，包括氯气、高纯SiCI4、石英玻璃等，光棒的下游行业为光纤光缆制造。
光纤预制棒行业产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
从我国光缆行业产量来看，我国光缆产量整体调节弹性较大。根据国家统计局数据显示，2020-2022年我国光缆连续三年增长，截至2022年我国光缆产量为34574.5万芯千米，同比增长7.44%。
2015-2022年我国光缆产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、中国光纤预制棒行业发展现状分析
1、产量
从我国光纤预制棒产量来看，2014－2021年，我国光纤预制棒的产量从4271吨上升至13373吨。由于光棒主要应用与光纤光缆制造，根据光纤光缆产量增长率测算，预计2022年光棒产量将达到14367吨。
2014-2022年我国光纤预制棒产量及增速
资料来源：中国电子信息产业统计年鉴，华经产业研究院整理
2、市场规模
市场规模来看，2019-2021年，中国光纤预制棒市场规模呈现U字形，2021年市场规模为111亿元，同比增长65.67%。由于光纤光缆价格回升，预计2022年中国光棒市场规模增长至170亿元。
2019-2022年我国光纤预制棒市场规模及增速
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、进出口
我国是全球第一大光纤光缆需求国和制造国，但长期以来光纤的母体光纤预制棒一直依靠国外进口。近年来我国光纤预制棒进口量呈下降态势，据统计，截至2022年我国光纤预制棒进口量为250.7吨，同比增长3.83%，进口金额为0.8亿美元，同比增长14.69%，出口量为1851吨，同比增长36.72%，出口金额为1.3亿美元，同比增长61.57%。
2015-2022年我国光纤预制棒进出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从我国光纤预制棒进口来源地来看，我国主要从日本、美国、德国、韩国与印度进口光纤预制棒，据统计，2022年我国从日本与美国分别进口光纤预制棒131.44吨与77.07吨，合计占比83.18%，其他地区进口量占比16.82%。
2022年我国光纤预制棒进口来源地进口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、中国光纤预制棒行业竞争格局分析
全球主要光纤预制棒生产企业中国企业占据近一半，包括长飞、中天、烽火藤仓（熔火与藤仓合营）、富通、富通住电（富通与住友合营）、享通、OFS亨通（享通与古河电工合营）以及信越光棒（江苏法尔涨弄与日本信越合营）。除信越外，其他企业均同时生产光纤，生产的光纤预制棒多用于自身光纤生产，剩余部分对外销售。2021年中国光棒产能突破2万吨，其中长飞光纤产能占比最多，产能为6000吨，占比30%；排名第二的是亨通光电，产能3300吨，占比17%。
2021年我国光纤预制棒产能分布（单位：%）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、中国光纤预制棒行业前景展望
1、政策利好行业发展
光纤预制棒行业的发展离不开国家的支持，根据我国发布的“千兆网络”和网民规模目标我国光纤光缆行业受到了政策的大力推动。2022年1月国务院发布的《”十四五"数字经济发展规划》提出加快建设信息网络基础设施。有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设。2022年了月中央网络安全和信息化委员会发布的《"+四五"国家信息化规划》提出提升各级各类学校接入教育专网的带宽水平，实现中小学固定宽带网络万兆到县、千兆到校、百兆到班。
2、5G高速发展促进行业发展
以5G、千兆光网为代表的“双千兆"网络是制造强国和网络强国建设不可或缺的“两翼”和"双轮”，是新型基础设施的重要组成和承载底座，在拉动有效投资、促进信息消费和助力制造业数字化转型等方面发挥着重要的作用。作为信息通信最为关键的环节，光纤预制棒的重要程度毋庸置疑。随着4G、5G的渗透率越来越高，我国通信行业对于光纤预制棒需求量也随之水涨船高。5G网络建设加速，带来较大的光纤需求，5G网络对光纤预制棒需求激增，发展前景可期。
3、数据中心需求带动行业发展
新基建时代数据中心被赋予新内涵。数据中心成为新基建中的一项，其重要意义主要体现在“新”上。在数字经济时代，数据是一种社会经济发展的所必要的生产要素，也是一种基础设施，物联网、车联网、工业互联网的推广应用带来数据指数级增长，海量的异构数据都将集中进入数据中心进行集中存储和处理，这对计算设施和数据中心都提出了更新更高的要求，无论是为生物医药、航天航空等科技创新提供高性能计算，还是疫情期间为各大城市提供科技防疫、远程办公、远程教育和电商消费的城市计算，又或是支撑大数据、人工智能等新技术与实体经济融合应用场景的云计算，都离不开数据中心的重要支撑。
华经产业研究院通过对中国光纤预制棒行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国光纤预制棒行业市场深度评估及投资方向研究报告》。
