一、航空驾驶培训综述
航空驾驶培训，即飞机驾照考试培训。飞机驾照在我国内地共分为三个类别，一是航线运输驾驶执照，持有人可以担任客运飞机机长；二是商用飞机驾照，持有人可以担任小型喷气机机长和客运飞机副驾驶；三是私用飞机驾照，此种驾照的持有人只能进行不以盈利为目的的飞行。
航空驾驶培训业务分类及介绍
资料来源：公开资料整理
二、航空驾驶培训发展背景梳理
通用航空产业链按照发展顺序可依次分为机场建设、空管设备、飞行器制造、运营服务、维修保障5大产业板块，其中航空驾驶培训位于产业链中游。目前我国通用航空业仍处发展初期，产业规模较小，而且诸多困难短期无法解决，如低空空域管理改革落地缓慢、基础设施建设滞后、飞行器国产化制造能力不足、通航运营服务薄弱等，通用航空产业发展处于稳步推进。
通用航空产业链
资料来源：公开资料整理
“十三五”期间，政府出台了大量的通航政策来支持相关产业的发展，进一步加大“放管服”力度，地方政府也已经开始建立必要的生态系统，包括机场建设、简化许可证申请和审批程序、陆续放开投资准入限制等。在通航政策刺激下，航空驾驶培训行业发展有望提速。
2020-2022年中国通用航空行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
三、航空驾驶培训行业现状分析
1、民航驾驶员现状
从国内民航驾驶员执照数量情况来看，据民航局数据，2022年中国民航驾驶员执照总数达到81430本。由于《民用航空器驾驶员合格审定规则》第四次修订规定驾驶员执照的有效期为六年，外加疫情对飞行训练活动的影响，20年驾驶员执照增速放缓，22年增速恢复至疫情前的65%左右。
2013-2022年中国民航驾驶员执照总数及增速情况
资料来源：中国民航局，华经产业研究院整理
结构分布方面，驾驶员执照主要由驾驶员执照主要由商用驾驶员执照（CPL）与航线运输驾驶员执照（ATPL）组成，其中，CPL比重逐年提升，由14年的52.6%提升至22年的56.4%。具体来看，2022年我国民航驾驶员执照结构为：运动驾驶员执照（SPL）1934本、私用驾驶员执照（PPL）5211本、商用驾驶员执照（CPL）45895本、多人制机组驾驶员执照（MPL）176本、航线运输驾驶员执照（ATPL）28214本。
2014-2022年中国民航驾驶员执照结构分布情况(%)
资料来源：中国民航局，华经产业研究院整理
2、飞行学校年度注册学生情况
从飞行学校年度注册飞行学生数量来看，疫情影响，培训需求国内承接。据民航局数据，13-19年我国飞行学校年度注册飞行学生人数稳步增长，20年受疫情影响，整体141部飞行学校培训需求下降，国内飞行学校承接境外培训需求，22年我国飞行学校年度注册飞行学生人数达4253人，同比下降4.3%。
2013-2022年中国飞行学校年度注册学生数量及增速
资料来源：中国民航局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国航空驾驶培训行业市场深度研究及投资战略咨询报告》
四、航空驾驶培训行业竞争格局
1、市场集中度
从行业集中度来看，截至22年末，我国境内141部飞行学校中开设整体课程的共有35所，同比减少7所。其中29所具有航线运输驾驶员整体课程培训资质，训练容量7115人，现有在训学生6587人。境外飞行学院近年来保持在35所。
2013-2022年中国境内及境外141部飞行学校数量情况
资料来源：中国民航局，华经产业研究院整理
具体来看，以整体学生课程容量计算市场占有率，2022年中国民航飞行学院市占率达32.3%，为绝对龙头，其次为龙浩通用航空，市场占比为7.6%，其余飞行学院市场份额均在5%以下。
2022年中国航空驾驶培训行业竞争格局情况
资料来源：公开资料整理
2、代表企业经营情况-东方时尚
东方时尚是驾培行业的龙头公司，以机动车驾驶培训和航空驾驶培训为主营业务，并借助驾培服务的优势拓展汽车消费综合服务，如整车销售、汽车租赁、定制保险等。2022年东方时尚航空驾驶培训业务市占率为4.1%，位居前列。业务方面，东方时尚训练设施、教学水平、服务水平得到了民航局、航空公司的高度认可，具有稳定获取航空公司培训订单的能力，南航、厦航为目前主要的航司客户。截至22年6月末，民航飞行员培训在手订单约3.13亿元。未来有望进一步开拓C端市场。
2020-2022年东方时尚航空驾驶培训业务在手订单额
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、航空驾驶培训行业未来发展趋势
疫情管控措施优化以来，我国航空运输迅速恢复。数据显示，2023年1-2月，航空运输总周转量达153.2亿吨公里，同比增长21.1%；航空旅客运输量达8297.5万人，同比增长36.5%。未来航空运输的持续复苏有望带动航空公司对飞行员的招聘需求，进而带来航空驾驶培训的进一步增长。
2015-2023年中国民航运输总周转量及旅客运输量
资料来源：中国民航局，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国航空驾驶培训行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国航空驾驶培训行业市场深度研究及投资战略咨询报告》。
