一、概述
1、定义
麻醉药是指能使整个机体或机体局部暂时、可逆性失去知觉及痛觉的药物,多用于手术或某些疾病治疗。
2、分类
麻醉药主要可分为全麻药、局麻药及麻醉辅助药三大类。其中全麻药又分为静脉注射类麻醉药和吸入性麻醉药;麻醉辅助药可分为肌松剂和麻醉镇痛药。
麻醉药的主要分类
资料来源:公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
麻醉药行业产业链上游主要包括原料药和中间体等原材料;中游为麻醉药生产供应环节,主要包括全麻药、局麻药和麻醉辅助药;下游为麻醉药销售环节,主要包括经销商、医疗机构、科研机构、药店等。
麻醉药行业产业链示意图
资料来源:公开资料整理
2、下游端分析
临床手术是麻醉药最主要的应用领域,随着近年来我国医疗技术水平的不断提升和医院规模的扩张,我国医院手术量也随之不断增长,为行业发展带了了庞大的需求市场。据资料显示,2021年我国医院手术量为8103万人次,同比增长。截至2022年上半年,我国医院手术量为4048万人次。
2015-2022年H1中国医院手术量变化情况
资料来源:公开资料整理
三、行业现状
1、神经系统药物市场
近年来,随着居民受生活节奏加快、压力大、情绪紧张等因素影响,神经系统疾病发病率持续上升,神经系统药物销售规模也随之逐渐扩大。据资料显示,2021年我国神经系统药物销售规模为968.2亿元,同比增长6.4%。
2017-2021年中国神经系统药物市场规模情况
资料来源:米内网,华经产业研究院整理
2、市场规模
随着社会医疗需求增加、全国手术量增加、麻醉药突破升级以及在临床应用范围扩大等趋势推动下,我国麻醉药市场需求不断增长,行业规模持续增大,由2015年的190.3亿元增长至2021年的290.5亿元。
2015-2021年中国麻醉药行业市场规模情况
资料来源:公开资料整理
3、市场结构
从市场细分领域方面来看,全麻药是我国麻醉药最主要的细分领域,2021年占比达62.4%,其次为局麻药,占比为23.4%,麻醉辅助药占比为14.3%。
2021年中国麻醉药市场细分结构分布情况
资料来源:公开资料整理
从麻醉药细分产品占比情况来看,麻醉药中右美托咪定、丙泊酚、瑞芬太尼应用广泛,比重分别达到了22.8%、20.1%、16.4%。舒芬太尼、布托啡诺、依托咪酯在全国麻醉药中占比分别为11.4%、9.3%、4.9%。
2021年中国麻醉药细分产品结构分布情况
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国麻醉药行业市场深度分析及投资战略规划报告》;
四、相关政策
近些年来,为了促进麻醉药品行业发展,我国颁布了多项关于支持、鼓励、规范麻醉药品行业的相关政策,支持、规范行业的发展,为行业创造了良好的政策环境。
中国麻醉药行业部分相关政策一览表
资料来源:公开资料整理
五、竞争格局
1、市场格局
由于行业进入壁垒较高,因此行业相关企业数量较少,新进入者竞争力弱,因而当前市场格局相对集中。目前,全国麻醉药市场的三大龙头分别是人福医药、恒瑞医药和恩华药业,麻醉药市场呈现出一定的寡头垄断格局。具体来看,2021年我国麻醉药行业CR3为41.5%。其中人福医药占比为17.9%,恒瑞医药占比为16.9%,恩华药业占比为6.7%。
2021年中国麻醉药行业市场格局分布情况
资料来源:公开资料整理
2、重点企业
恒瑞医药成立于1970年,是一家从事创新和高品质药品研制及推广的国际化制药企业,已发展成为国内知名的抗肿瘤药、手术用药、造影剂及特殊输液产品的供应商,是我国麻醉药重点龙头上市企业之一。据资料显示,2021年公司麻醉药业务营收为49.16亿元,同比增长7.09%,毛利率为89.09%。
2017-2021年恒瑞医药麻醉药业务营收情况
资料来源:公司公报,华经产业研究院整理
六、发展趋势
随着我国经济不断发展,居民收入水平不断提升,社会消费升级,同时国家医改政策持续推进全国医保覆盖比例的提高、医疗报销额度增长,将继续有效释放社会的医疗需求,推动全国医疗机构的就诊人次及住院人数增长,在此基础上,接收的手术人数也将不断增长,手术人次增加将直接拉动麻醉药的需求规模,刺激麻醉药市场的消费。当前社会健康意识不断提升,由于癌症、心血管疾病等患病人数不断增加,社会健康问题逐渐凸显出来,随着政策开放,麻醉药在癌痛止痛、无痛分娩等技术领域的应用逐渐推广,我国麻醉药市场将出现新的需求增长动力,未来麻醉药的应用领域更加广泛,麻醉药行业将迎来高速发展。
华经产业研究院通过对中国麻醉药行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国麻醉药行业市场全景评估及发展战略规划报告》。