一、工程车概述
工程车是指设计用于搬运、牵引、推顶、起升、堆垛或在货架上分层堆垛各种货物，带有动力或非动力驱动装置的轮式车辆。工业车辆能够实现高效率的物流机械化作业、减轻人工搬运劳动强度，具有通用性强、机动灵活、活动范围大等特点，广泛应用于物流仓储、电气机械、食品饮料、电子商务、汽车制造、批发零售、石油化工等各个行业。
1、分类
工程车辆主要的功能特点是段场调车、线路维修施工和救援任务。按上述功能特点，深圳地铁重点配置了3 大类工程车辆。牵引机车：用于段场调车、牵引车辆进行线路维护和应急抢险业务；供电用车：用于线路接触网供电系统维护业务；工建用车：用于线路钢轨打磨、清洗、检测和搬运钢轨等隧道维护业务。
工程车车型分类及主要用途示意图
数据来源：公开资料整理
二、政策
近年来，我国先后颁布了一系列支持行业发展的产业政策，为行业的有序健康发展奠定了良好的外部环境，特别是近年来国家鼓励行业加快产业结构转型，刺激着中国工程车行业快速发展。
中国工程车行业相关政策梳理
数据来源：公开资料整理
三、产业链
1、产业链结构
工程车产业链结构较为清晰，上游为原材料及零部件供应商，主要为钢材、液压系统、发动机等；产业中游为工程车制造，下游为工程车的应用领域，主要为基建、房地产、城市市政工程及其他领域。
工程车产业链结构示意图
数据来源：公开资料整理
2、下游情况
建筑业房屋施工为工程车主要的下游应用领域，根据数据显示，中国建筑业房屋施工面积总体呈现上涨态势，从2014年的124.98亿平方米上涨至2022年的156.45亿平方米，同比2021年下降0.69%，总体态势相对平稳。房屋施工面积的上涨对工程车的需求也随之上涨。
2014-2022年中国建筑业房屋施工面积变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、中国工程车发展现状
1、销量
工程车销量增速与国内固定资产投资增速呈正相关关系，2020年受大量基建项日集中开工影响，工程车销量同比大幅增长，根据数据显示，中国工程车市场销量在2014-2016年呈现下降态势，2017-2020年呈现上涨态势，2020年中国工程车市场销量为17.6万辆，同比上涨33.33%。2022年1-9月中国工程车行业销量为4.6，同比2021年同期下降70.1%。
2014-2020年中国工程车市场销量变化情况
数据来源：中汽数据有限公司，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国工程车市场运行动态及行业投资潜力预测报告》
9月为截至当前降幅最窄的月份，当月销量3571辆，同比下滑34.0%，这主要得益于9月多地重大项目开工建设，基础建设投资持续发力稳增长。9月里，全国16个重大基础建设项目开工，总投资约2085亿元，涉及宁夏、浙江、福建、辽宁、内蒙古、海南、山西、广东、湖北、云南、甘肃、江苏、四川、黑龙江14个地区。
2022年1-9月份中国工程车市场销量变化情况
数据来源：公开资料整理
2、市场份额
从功能用途来看，土建工程车和混凝土搅拌车为专用类工程车的主要需求车型。根据数据显示，土建工程车占比40.58%，搅拌车占比39.25%，泵车占比5.85%，道路工程车占比5.78%，油井工程车占比3.4%，其他工程车占比5.14%。由于 2022年受疫情影响，基础建设工程落地不及预期，叠加搅拌车前期销量持续增长，接近市场饱和，搅拌车销量大幅下滑，而土建工程车销量超过搅拌车成为市场销量最多的车型。
中国工程专用车细分产品市场份额占比情况
数据来源：中汽数据有限公司，华经产业研究院整理
3、区域分布
根据数据显示，2022年前三季度工程车销量区域分布中华南地区销量最多，销量为11002辆，华东销量为10568辆，华中销量为8311辆，西南销量为5931辆，西北销量为4701辆，华北销量为3616辆，东北销量为1418辆。
2022年1-9月中国工程车销量区域分布情况
数据来源：中汽数据有限公司，华经产业研究院整理
五、中国工程车市场竞争格局
1、市场竞争格局
2022年1-9月，市场共有266家企业销售专用类工程车，较去年同期减少10家企业，虽然企业较多，但大多数企业主要为规模较小的改装厂，销量不超10辆，而前十名企业已占据市场76.7%份额，较去年同期的前十名企业占比下滑5.8个百分点。其中三一汽车占比最重，占比35.39%，中联重科占比第二，占比20.85%，徐工集团占比第三，占比13.52%。
2022年1-8月中国工程类专用车市场竞争格局
数据来源：中汽数据有限公司，华经产业研究院整理
2、重点企业分析
2020年中国重点企业工程车销量来看，三一汽车工程车销量以11567辆稳居第一，其次为中联重科，销量为9499辆，徐工集团销量为6162量，徐工施维英销量为1571辆，中集凌宇销量为1216辆，唐山亚特销量为1125辆。
2020年中国重点企业工程车销量情况对比
数据来源：中期数据有限公司，华经产业研究院整理
六、未来中国工程车行业发展趋势
展望未来，随着各大房地产企业不断规划新楼盘，我国工程车行业将快速发展，在工程车产品结构中，挖掘机、装载机和起重机是市场销量最大的三类产品，也是主机厂及电机电池企业的主攻车型。工程车行业数据统计指出，它们能耗占比较高，功率扭矩密度要求却不高。更为重要的是，这些车辆有大量可回收的能量潜力，搭载的液压马达很适合用电机来替代。
未来中国工程车行业发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国工程车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国工程车行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
