一、人造肉概述
1、分类
人造肉行业属于新兴行业，大部分国家归类于“肉类替代品”。人造肉是模拟肉类的形状、颜色、口感等制造出来的实验肉类，按照原料、合成技术的不同，人造肉主要包括植物肉、培育肉和混合肉三类。随着全球肉类短缺危机、健康与环保的消费风潮、食品创新推动等因素带动人造肉产业发展。
人造肉分类示意图
数据来源：公开资料整理
2、发展历程
目前国内外大多数公司致力于开发类似肉的植物性产品，目前已经有较多企业掌握一定技术并将其制作出一定的产品。特别是在国内传统素肉的产品并不鲜见，在大众食谱中类似于腐竹、素鸡、素丸子等食物层出不穷，虽然这些食物均是利用蛋白提取物制作而成，但这与西方定义的植物性肉却有着很大区别。随着中国人造肉行业的发展，越来越多的企业加入研发人造肉行业中来。
中国人造肉行业发展历程示意图
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二、发展背景
1、政策因素
植物肉行业是中国饮食健康和可持续发展的重点，国家卫生计生委疾控局，国务院，农业农村部等政府相关部门先后提出腊食指南、大豆振兴计划、生物培育肉发展战略驱动植物肉系统化发展，目前“人造植物肉”国标正在制定中，国标的出台将促进植物肉行业健康化、规范化发展。
中国人造肉行业相关政策梳理
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2、社会因素
当前人造肉领域的主要研究热点集中在原 料来源、加工设备、辅料与理化特性等方面。另外相比于传统肉类而言，植物肉的生产所消耗的资源较少，碳排放量远低于其他肉类。根据数据显示，大豆的二氧化碳排放量为0.2千克，水消耗为0.8立方米，土堆使用量为0.1每百平方米。
生产每千克蛋白质对于环境的影响
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三、产业链
1、产业链结构
目前，市面上较为成熟的人造肉制造技术为植物人造肉，植物人造肉以豌豆、大豆、小麦等植物为原料，因此“人造肉”产业链与“豆制品”产业链相似。“人造肉”产业链上游为原材料种植和初加工行业，通过初步加工，从农产品原材料中提取纯度较高的豌豆/大豆蛋白，中游为豌豆/大豆蛋白深加工行业，通过进一步深加工，利用产业链上的核心挤压环节得到适合用于生产植物肉的基础材料-组织蛋白，通过混合加工调味得到植物肉成品，用来最大程度的模拟肉制品的结构和感官品质，下游行业为植物肉生产销售渠道，最终并通过销售渠道流通到消费者手中。
人造肉行业产业链结构示意图
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2、下游情况
人造肉行业上游原材料主要分为两类，一类是由大豆、豌豆、小麦等原材料制成的植物肉，另一类是猪、牛、羊、禽类制成的培养肉，其上游原材料的产量变化对人造肉行业的发展造成了一定的影响，根据数据显示，中国人造肉上游原材料产量变化呈现逐年上涨态势，这有利于中游人造肉行业的健康发展。
2017-2021年中国人造肉上游原材料产量变化
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、中国人造肉行业发展现状
1、市场规模
根据数据显示，中国人造肉行业市场规模呈现逐年上涨态势，从2015年的41亿元上涨至2021年的103亿元，同比2020年上涨21.18%，随着国民对人造肉的认可程度的提高，预计未来人造肉行业市场规模还会继续增加。
2015-2021年中国人造肉行业市场规模变化情况
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2、消费者认知
在尝试了植物肉后，28%的人会表示一直/定期购买，68%的人表示会偶尔购买，4%的人表示不会购买；清洁肉不会购买的人占10%，偶尔购买的人占32%。在尝试了培养肉，并且在尝试后觉得口感和质地与传统动物肉一样后，70%以上的消费者会选择“偶尔购买”，30%左右的消费者会选择“定期购买”，几乎没有人不会买。
消费者对人造肉消费认知程度占比情况
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3、消费原因
根据数据显示，健康是消费者选择人造肉的最主要原因，在复购人造肉的动机上，50%的消费者看中健康，27%的消费者首先关注环保，14%的消费者选择了好吃，8.0%的消费者因为新潮，0.7%的消费者是因为宗教信仰。
消费者购买人造肉的主要原因占比情况
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五、中国人造肉行业市场竞争格局
中国人造肉市场竞争格局主要分为四部分，首先为传统食品制造商主导的，主要企业为金字火腿、双汇集团；其次为上游供应商，主要为山东赫达、双塔食品、雪榕生物等；另一类为初创公司，主要有星期零、珍肉、未食达，最后为国际巨头，主要有Beyond Meat、Impossible foods、Cargill、Hormel等。
中国人造肉市场竞争格局
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六、未来中国人造肉行业发展趋势
发展人造肉契合我国农业绿色低碳的重大战略需求，能保障日益增长的蛋白食品有效安全供给，有助于提升国民健康水平和公共卫生安全风险管控。国外人造肉研究和产业发展起步早、发展快，而我国目前处于起步阶段，特别是细胞培养肉的研究和开发还任重道远。
未来中国人造肉行业发展趋势示意图
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