一、软磁材料概述
软磁材料，指的是当磁化发生在Hc不大于1000A/m，这样的材料称为软磁体。典型的软磁材料，可以用最小的外磁场实现最大的磁化强度。软磁材料（soft magnetic material）具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料。
1、分类
软磁材料是具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料，易于磁化，也易于退磁，其主要功能是导磁、电磁能量的转换与传输，广泛用于各种电能变换设备中。软磁材料主要包括金属软磁材料、软磁铁氧体材料以及非晶、纳米晶软磁材料等,应用最多的软磁材料是铁硅合金(硅钢片) 以及各种软磁铁氧体等。由软磁材料制成的磁芯是磁性元器件的核心部件。
软磁材料分类示意图
数据来源：公开资料整理
2、适用场景
基于不同的磁材具有不同的特性，人们给各类磁材定义了其最匹配的工作环境：软磁（硅钢、合金软磁、铁氧体、非晶合金、非晶纳米晶）。硅钢、非晶合金应用于变压器、电机等领域，适用于低频高功率场景；合金软磁、非晶纳米晶应用与消费电子、光伏、新能源车等领域，铁氧体适用于消费电子、通信能领域。
软磁材料应用场景示意图
数据来源：云路股份招股书，华经产业研究院整理
二、政策
磁材行业空间广阔，国内支持政策持续出台。在3060双碳目标背景下，“绿色、智能、高质量发展”方向的政策陆续出台，新能源、风电、节能家电、智慧城市等领域持续景气，磁材需求迎来增长，行业空间广阔。
中国软磁材料行业相关政策梳理
数据来源：公开资料整理
三、产业链
1、产业链结构
软磁材料产业链结构较为清晰，软磁材料上游为原材料，主要为钢铁行业、化工行业，中游为金属软磁材料、软磁铁氧体等；产业链下游为应用领域，主要为汽车电子、家电、移动通讯、绿色照明等行业。
软磁材料产业链结构示意图
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2、下游情况
下游领域主要为通讯、家电、光伏、电动车、风电、汽车电子、照明、电脑及周边、EMS、EMI类、电子变压器等领域，其中通讯领域占比最重，占比22%，家电领域占比19%，光伏、电动车、风电领域占比17%，汽车电子占比14%，照明占比12%，电脑及周边占比8%，EMS、EMI占比6%，电子变压器占比2%。
2020年软磁铁氧体终端应用市场结构占比情况
数据来源：公开资料整理
四、全球软磁材料发展现状
1、市场规模
全球软磁材料市场增长迅速，主要分布在亚太地区。全球软磁材料市场增长迅速，主要分布在亚太地区。预计2022-2027年，全球软磁市场规模将从294亿美元增至438亿美元， CAGR达8.3%。
2021-2027年全球软磁材料市场规模及预测情况
数据来源：公开资料整理
2、需求量
根据数据显示，全球金属软磁粉芯需求量为10.3万吨，随着下游应用领域的增多，需求量将会呈现上涨态势，预计2025年全球金属软磁粉芯需求量将增长至20.1万吨，年复合增长率为18.19%。
2021-2025年全球金属软磁粉芯需求量及预测
数据来源：公开资料整理
3、区域分布
根据数据显示，全球软磁材料市场主要在亚太、北美、欧洲地区，其中亚太占比最重，占比53.95%，北美占比第二，占比24.38%，欧洲占比21.67%，目前亚太为全球软磁材料最大市场。
全球软磁材料市场区域分布占比情况
数据来源：公开资料整理
五、中国软磁材料发展现状
1、产量
软磁铁氧体行业产销形式良好，市场规模将进一步扩大。目前软磁铁氧体材料生产主要集中在日本和中国，根据中国电子元件行业协会统计，2014-2020年我国软磁铁氧体产量总体稳定，2020年我国软磁铁氧体生产接近21万吨，占全球总量的60%。
2014-2020年中国软磁铁氧体行业产量变化情况
数据来源：中国电子元件行业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国软磁材料行业运行态势及未来发展趋势预测报告》
在产量上面，2016-2021年，中国硅钢产量保持持续增长态势，从2016年的产量1010万吨升至2021年末1318.3万吨，2021年增速高达17.90%，达到近6年增速新高。2021年，中国非取向硅钢的进出口量远远高于取向硅钢的进出口量。
2016-2021年中国硅钢片产量变化情况
数据来源：中国金属学会电工钢分会，华经产业研究院整理
2、市场份额
软磁铁氧体材料又可分为高磁导率（μi）、高频低功耗（又称功率铁氧体）和抗电磁干扰的（EMI）等。由于软磁铁氧体在高频下具有高磁导率、高电阻率、低损耗等特点，并且批量生产容易、性能稳定、机械加工性能高，可利用模具制成各种形状的磁芯，同时成本较低，广泛应用于通信、传感、音像设备、开关电源和磁头工业等方面。其中锰锌铁氧体占比最重，占比70%，镍锌铁氧体占比10%，镁锌铁氧体占比8%，锂锌铁氧体占比6%，其他铁氧体占比6%。
软磁铁氧体产量占比情况统计图
数据来源：公开资料整理
中国主要的磁性材料为永磁材料和软磁材料，其中铁氧体和稀土永磁为永磁材料的两大主要细分产品。2021年中国永磁材料产量为76.8万吨，占总体的68%，2021年软磁材料的产量36.1万吨，占比达到32%。
2021年中国主要磁性材料产量占比情况
数据来源：公开资料整理
六、全球软磁材料市场竞争格局
2020年全球软磁粉芯市场总规模约为5.35亿美元，美磁、昌星、铂科新材三家公司的市场额份合计为71%。国际市场上，日本、美国、韩国以及部分欧洲国家在磁性材料生产方面起步较早，包括美磁，昌星等外资企业新产品开发能力较强，整体技术含量高。
全球软磁粉芯市场竞争格局企业占比
数据来源：公开资料整理
七、未来中国软磁材料发展趋势
随着软磁材料的发展及下游应用领域的增多，中国软磁材料得到良好的发展，相对于国外电子元件发达国家和地区，我国行业整体水平不高，缺乏国际领先的技术，整体自动化智能化需要提升，在高端装备制造领域对软磁材料需求日益增大，未来行业发展前景广阔。
未来中国软磁材料发展趋势示意图
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华经产业研究院对中国软磁材料行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国软磁材料行业市场全景评估及投资前景展望报告》。
