2022年中国原料果汁行业发展现状及竞争格局分析,国内市场进口需求巨大「图」

一、新茶饮原料产地

原料果汁是对原料果蔬通过清理、分离、压榨等工序,通过下游行业再行加工、混配、灌装、现制后成为果汁饮料进入消费品市场。原料果汁加工行业在农业全产业链中处于行业中游,能够发挥“调余缺”、“度远近”、“衡四时”功能,解决果蔬产销不对称、地域不对称、季节不对称问题。近年来新茶饮行业新品及原料果产地情况如下:

近年来新茶饮行业新品及原料果产地情况

近年来新茶饮行业新品及原料果产地情况

资料来源:公开资料整理

二、中国原料果汁行业相关政策

随着人民生活水平提高,消费者对食品安全问题的关注度日益提高,国家建立最严谨的标准、实施最严格的监管、实行最严厉的处罚、坚持最严肃的问责,守护“舌尖上的安全”。食品饮料企业对产品质量和安全管理重视程度大大提高,对果蔬原料制品行业提出了更高的质量要求。

中国原料果汁行业相关政策

中国原料果汁行业相关政策

资料来源:各政府部门网站,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国原料果汁行业发展前景预测及投资战略咨询报告

三、原料果汁行业产业链

原料果汁上游原料包括农产品、进口原料、辅料及包材等;产业链下游产品是果汁饮料,包括食品饮料企业生产的预包装果汁饮料,以新茶饮为代表餐饮企业现制的鲜果茶、水果茶等。

原料果汁行业产业链

原料果汁行业产业链

资料来源:公开资料整理

随着茶饮行业原材料新鲜程度的提升及消费对果茶的喜爱,新茶饮水果市场规模将快速增长,新茶饮水果成本占整体原材料成本比例为20-25%。新茶饮行业使用到的水果具有多种形态,如鲜果、冻果、浓缩果汁、果酱、NFC等,随着消费者对健康重视程度的不断加深,新茶饮中将更多的使用鲜果、冻果、NFC等作为原材料,未来传统的浓缩果汁、果酱的使用占比将减少。

2019-2022年我国新茶饮水果细分市场规模(亿元)

2019-2022年我国新茶饮水果细分市场规模(亿元)

资料来源:公开资料整理

四、中国原料果汁行业发展现状分析

1、热带地区水果产品

从我国有热带地区的主要省份园林水果产量来看,2015-2021年海南、广西、广东、云南、四川地区园林水果产量不断增长,其中广西省产量最高,据统计,2021年广西省园林水果产量达到2798.08万吨。

2015-2021年我国有热带地区主要省份园林水果产量(万吨)

2015-2021年我国有热带地区主要省份园林水果产量(万吨)

资料来源:各省统计年鉴及统计公报,华经产业研究院整理

2、原料果汁进出口现状

中国国内市场对原料果汁进口需求巨大,橙汁进口量位居全球第一,葡萄汁、菠萝汁、西番莲汁等进口量也位居前列。橙子在中国种植分布较为广泛,国内橙汁加工企业的地域集中度和行业集中度不高,国内原料橙汁产量无法满足内需,中国2021年橙汁进口量为11.35万吨,进口量位居全球第一。

中国原料果汁进出口现状

中国原料果汁进出口现状

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

3、消费者喜爱的水果口味

据统计,70%的消费者在最常消费的新茶饮类型中选择了果茶,由于新茶饮行业门槛较低,新型网红产品一经推出,则会被其他茶饮品牌快速复制,行业产品同质化趋势明显,使用的水果也大同小异。挖掘小众水果则成了新茶饮行业的破圈之路,新茶饮以油柑、黄皮、刺梨、桑葚等小众水果频频出圈,获得了广大消费者的喜爱。

2021年我国消费者最常购买的水果口味

2021年我国消费者最常购买的水果口味

资料来源:《中国新茶饮供应链白皮书2022》,华经产业研究院整理

五、中国原料果汁行业竞争格局分析

1、参与企业

70%的消费者在最常消费的新茶饮类型中选择了果茶,由于新茶饮行业门槛较低,新型网红产品一经推出,则会被其他茶饮品牌快速复制,行业产品同质化趋势明显,使用的水果也大同小异。挖掘小众水果则成了新茶饮行业的破圈之路,新茶饮以油柑、黄皮、刺梨、桑葚等小众水果频频出圈,获得了广大消费者的喜爱,目前我国原料果汁主要上市企业如下:

中国原料果汁行业主要参与企业

中国原料果汁行业主要参与企业

资料来源:公开资料整理

2、重点企业

田野创新股份有限公司是我国领先的热带原料果汁加工企业。田野股份在广西北海、海南定安、四川攀枝花、湖北荆门拥有四个现代化工厂,海南达川为农业产业化国家重点龙头企业,田野股份、田野农谷为农业产业化省级重点龙头企业,攀枝花田野为农业产业化市级重点龙头企业,产能布局和规模行业领先。据统计,截至2022年上半年,田野股份营业收入为2.12亿元,其中原料果汁业务收入为1.77亿元,占比83.41%。

2019-2022年H1田野股份原料果汁业务收入情况

2019-2022年H1田野股份原料果汁业务收入情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、中国原料果汁行业技术发展趋势分析

1、横向拓宽新的加工品种,开发新的果蔬品种的加工技术。

2、纵向开发新配方和调配工艺,满足下游客户对原料果汁层次化、差异化需求。高端客户更加重视纯天然、健康属性,要求配方无添加或使用健康添加剂;中端客户更加重视性价比,要求配方在风味、观感、成本之间实现平衡;下沉市场客户更加重视成本控制。原料果汁加工企业通过开发新配方和调配工艺,以满足下游客户差异化需求。3、技术应用创新,将新的技术和装备引进到果蔬加工行业,如将HPP灭菌、液氮冷冻等装备和工艺应用于原料果汁加工,实现加工装备集成创新、引进消化吸收再创新。4、提升综合利用率和附加值,开发精深加工产品。果蔬不仅可加工成原料果汁、速冻果蔬等,还可以加工成馅料、果脯果干、果粉、果胶、果糖等食品,更可提取花青素、植物蛋白酶、膳食纤维等植物提取物和医药中间体。

华经产业研究院对中国原料果汁行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国原料果汁行业发展前景预测及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY343

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