一、近期中国中医大健康产业的里程碑
中国有全球最悠久的医疗体系之一，其历史可追溯到公元前21世纪，已经发展数千年之久。中国中医大健康产业已成为中国医疗健康行业的重要部分。与西医相比，中医在全生命周期的健康管理方面具有独特优势，尤其是在慢性病管理。中医大健康管理能够以可控的医疗费用为患者提供持续而全面的中医调理。通过密切监测慢性病患者或亚健康人群的血压及血糖等相关生理指标，中医大健康管理能够根据患者的具体情况提供个性化保健方案、预防治疗、促进长期康复及生活方式改善。
近期中国中医大健康产业的里程碑
资料来源：公开资料整理
二、中国中医医疗服务行业相关政策
2022年国家层面发布的中医专项政策包括3月国务院发布的《“十四五”中医药发展规划》、6月国家中医药局等四部门发布的《加强新时代中医药人才工作的意见》、9月国家中医药局等三部门发布的《健康中国行动中医药健康促进专项活动实施方案》及10月国家中医药局发布的《“十四五”中医药人才发展规划》。
2022年以来中医重点地区政策
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国医疗服务行业市场深度分析及投资潜力预测报告》
三、中国中医医疗服务行业发展现状分析
1、市场规模
根据2022中国卫生健康统计年鉴，2021年我国公立中医医疗行业规模超5300亿元，2016-2021年CAGR约9.5%。2021年中医医疗服务行业呈明显复苏态势，民营、公立增速分别回升至18%与16%。民营中医医疗行业增速显著更快，行业收入占比由2016年的8.8%提升至2021年的12.1%。
2017-2021年我国中医医疗服务行业市场规模情况
资料来源：中国卫生统计年鉴，华经产业研究院整理
2、中医医疗服务细分市场分布
由于线下中医馆以中医门诊为主要业务，我们进一步将中医医疗服务行业拆分为门诊市场与住院市场，2021年中医门诊市场行业规模约2700亿元，其中民营中医门诊规模超400亿元。虽然中医门诊人次约为住院人次的20倍，但门诊的平均医疗支出仅约为住院的1/25，故中医门诊整体行业规模略小于中医住院，占中医医疗服务行业的约45%。民营中医门诊占中医门诊市场规模的约7%。
2021年我国中医医疗服务行业规模分布（单位：%）
资料来源：中国卫生统计年鉴，华经产业研究院整理
3、中医医疗服务行业地区分布
我国2021年中医总诊疗人次约12亿，诊疗人次最多的省份为广东、浙江、四川，均有接近或超过1亿人次。中医诊疗的前五大省份合计占中医总诊疗人次的40%，前十大省及直辖市合计占总诊疗人次的62%。
2021年我国各地区中医诊疗人次分布（单位：%）
资料来源：中国卫生统计年鉴，华经产业研究院整理
从医师资源来看，我国2021年执业（助理）中医师约73万人。中医师资源最丰富的五大省份合计占中医师总数的37%，前十大省及直辖市合计占中医师总数的58%。中医诊疗人次最多的省份与中医师数最多的省份基本重合。目前，中医连锁行业龙头固生堂已在广东、浙江、江苏、北京、上海有所布局，未来也将进入河南等地。
2021年我国各地区中医执业医师数分布（单位：%）
资料来源：中国卫生统计年鉴，华经产业研究院整理
4、中医医疗服务行业结构
我国中医医疗服务行业的诊疗人次高度集中于头部，其中600家三级中医医院的机构数占比仅约0.5%，却贡献了超1/4的诊疗人次，单机构平均诊疗人次超50万；2700家二级中医医院与中西医结合医院的机构数占比仅约2.5%，也贡献了超1/4的诊疗人次，单机构平均诊疗人次超10万。
2021年我国中医医疗服务行业结构（单位：%）
资料来源：中国卫生统计年鉴，华经产业研究院整理
5、线上中医医疗服务行业规模
线上中医作为线上诊疗的垂直品类，始于2015年，最早的线上中医诊疗公司包括小鹿中医、快问中医、甘草医生等，2016年行业规模约1亿元。行业初创期的高速增长叠加2020年疫情对线上诊疗及中医诊疗的推动（管控导致线下诊疗可及性受显著影响，中医广泛介入新冠治疗普及中医认知），2020年行业规模迅速增长至8-10亿元。受2021年末至2022年的疫情管控影响，线上中医规模仍保持高速增长，预计2022年达15-20亿元，到2025年市场规模预计达35-45亿元。
2016-2025年我国线上中医医疗服务行业规模
资料来源：公开资料整理
6、线上中医患者疾病构成
根据互联网+中医医疗数据报告，线上患者的前20大病症在所有病症中的总占比仅为41%，其他病症在所有病症中的占比均不足1%，这与患者对中医全科医师的需求相一致。占比最大的病症包括占10%的亚健康（亚健康、虚劳、乏力、腰痛）、各占7.5%左右的感冒（咳嗽、感冒、鼻炎、咽痛）与妇科（月经不调、不孕、痛经）、各占4.5%左右的肠胃与失眠，主要病症与线下相仿。
2021年我国线上中医患者疾病构成（单位：%）
资料来源：互联网+中医医疗数据报告，华经产业研究院整理
7、中药饮片加工行业规模.
根据《中国医药工业经济运行报告》数据显示，2021年我国中药饮片加工行业规模达2057亿元。2018-2020年行业进入监管整治期，国家药品监督管理局于2018年8月与2020年2月分别出台《中药饮片质量集中整治工作方案》与《中药饮片专项整治工作方案》，在全国范围内开展了饮片质量整治工作，监管力度的加强导致了饮片加工行业规模在2018-2020年出现负增长，2017-2020年CAGR为-6%。2021年行业增速达15%，规模已接近历史最高水平。
2012-2021年我国中药饮片加工行业规模及增速
资料来源：中国医药工业经济运行报告，华经产业研究院整理
四、中国中医医疗服务行业竞争格局分析
1、头部企业线下医师对比
在头部的民营中医连锁中，仅固生堂在广东、浙江、江苏、北京、上海等多地进行了较为均衡的布局，其余中医馆则具有较强的地区性，如圣爱中医馆主要布局云南省及昆明市，和顺堂主要布局广东省及深圳市。根据草根调研，圣爱中医馆在剔除以理疗为主，配备中医师较少的养生堂后，有30家中医馆与约650名中医师，平均一个医馆配置中医师22名。而固生堂同期有42家中医馆与约1400名中医师，平均一个医馆配置中医师33名，在数量上约为圣爱中医馆的1.5倍。
固生堂与圣爱中医馆线下医师情况对比
资料来源：公开资料整理
2、线上中医医疗服务重点企业
根据互联网+中医医疗数据报告（基于小鹿中医数据编写），2021年线上医师中具有高级职称的医师占比为28%，较前两年的37%与36%有明显下降，2018年这一比例为46%。线上平台倾向于先邀请资深医师到平台上看诊，因为平台可以将资深医师带来的患者流量导流到平台上，而无需由平台营销以吸引患者。因此，2021年资深医师占比的显著下降一定程度表明资深医师的引入已到达一定瓶颈。
2019-2021年小鹿中医医师数量情况
资料来源：互联网+中医医疗数据报告，华经产业研究院整理
五、中国中医医疗服务行业发展建议
1、医疗资源配置不均衡的情况仍然存在
中医医疗资源配置仍存在差异，从中医医院在不同地区的分布数量来看，部分东部经济发达地区的医疗资源配置水平高于中西部地区。因此，要统筹中医卫生资源配置，优化结构，既要控制医疗资源在经济发达地区的过度聚集，扎堆分布，又要促使资源向基层和经济欠发达地区的倾斜，从而促进区域协调发展，满足各地区各层次对中医医疗资源服务的需要。2、加强政府在中医医院发展中的主导地位，加大财政投入
目前，我国中医医院正处在发展战略机遇期，政府要制定科学的区域发展规划，因地制宜，根据各地区的经济发展水平，有针对性的采取扶持政策。2010－2020年，我国中医医院的负债总额逐年递增，且有进一步扩大的趋势，截至2020年资产负债率达到了51.05%，而在此期间，我国中医院的财政及上级辅助收入一直维持在10%左右，这就使得中医医院要寻求外部的资金来保障自身的生存和发展。在此情形下，政府要加强对中医医院的财政支持力度，以降低其偿债风险，同时，中医医院要积极地寻找不同的投资主体，获取社会援助来缓解本院在资金方面的压力。
3、完善中医医院基础建设，培养中医药人才，不断提高服务水平
现阶段我国中医医院与综合医院相比，仍存在一定的劣势，如各级中医医院的床位利用率均低于同级别综合医院，公立中医医院高学历医护人员数量和综合医院相比仍存在较大差距，提示我国中医院卫生资源总量仍然不足，其发展规模需要继续增大以满足人们日益增长的对中医药服务的需求。因此，除了政府及卫生部门的财政支持以外，医院要完善诊疗机制，引进现代化医疗设备，在增加医疗机构人员数的基础上更加重视医护人员的能力以不断提高服务水平。
华经产业研究院通过对中国医疗服务行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国医疗服务行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
