一、概述
1、定义
农用薄膜是应用于农业生产的塑料薄膜的总称，包括顶棚覆盖和地膜。主要用于覆盖农田，起到提高地温、保质土壤湿度、促进种子发芽和幼苗快速增长的作用，还有抑制杂草生长的作用，对改善农作物的生长有很好的作用。
2、分类
农用薄膜的种类繁多，根据功能用途的不同，其主要可分为轻薄型薄膜、多用途薄膜、长寿薄膜、防虫薄膜、防病薄膜、除草薄膜、降解薄膜等。
农用薄膜的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
农用薄膜行业产业链上游为原材料环节，主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、尼龙等原材料；中游为农用薄膜生产供应环节；下游主要应用于农田覆盖、灌渠和贮水池内衬、食用菌栽培、贮藏青饲料等场景。
农用薄膜行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、下游端分析
农用薄膜是专门用于农业生产的塑料薄膜，能够起到提高地温、保质土壤湿度、促进种子发芽和幼苗快速增长的作用，还有抑制杂草生长的作用，对改善农作物的生长有很好的作用。随着近年来我国种植结构的调整，我国农作物播种面积开始回升，推动了我国农业薄膜行业的发展。据资料显示，2021年我国农作物总播种面积达168695.1千公顷，同比增长0.7%。
2015-2021年中国农作物总播种面积及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、产量
过去，随着我国农业的不断发展，加上农用薄膜的应用的不断普及，我国农用薄膜市场得以迅速发展，但由于农用薄膜的长期大量使用和缺乏有效的回收处理，使得我国环境“白色污染”进一步加剧，在近年来国家“禁塑令”的推动下，我国农用薄膜产量也随之不断下降。而随着可降解、使用期限更长等功能的高端农用薄膜的应用比例不断提升，2021年我国农用薄膜产量有所回升，为79.87万吨，同比增长3.2%。
2015-2021年中国农用薄膜产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从产量分布来看，2021年我国农用薄膜产量中，排名前三的省份分别为云南、山东和四川，产量分别为12.2万吨、10.4万吨和10.1万吨。
2021年中国农用薄膜产量TOP10省份情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、市场结构
目前，我国农用薄膜市场中，高档农膜仅占2%，中档农膜占20%，低档产品占78%，低档农膜产品供过于求，产品结构亟待升级。
中国农膜行业市场结构分布情况
资料来源：公开资料整理
3、地膜情况
近年来，由于没有重视对塑料地膜的回收再利用，对环境造成了破坏，导致地膜使用量呈下降走势，中国地膜覆盖面积在2017-2020年也呈现下降趋势，在2020年地膜覆盖面积降至17387千公顷，同比下降1.4%。
2016-2020年中国地膜覆盖面积情况
资料来源：中国农村统计年鉴，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国农用薄膜市场运行动态及行业投资潜力预测报告》；
四、相关政策
农业薄膜属于“两高”行业，其产品在应用过程中难以完全回收，在绿色低碳发展环境下，该行业面临挑战和机遇。国家政府相当重视塑料行业健康发展，颁布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》、《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》、《十四五塑料污染治理的行动方案》等环保政策法规，推动行业绿色环保化发展。
中国塑料制品行业相关绿色环保政策一览表
资料来源：公开资料整理
五、重点企业
科伦塑业集团股份有限公司始建于1969年，公司主要从事棚膜、地膜等农用塑料薄膜的研发、生产及销售，本部拥有多层复合吹塑机组46台（套），19米以下PO涂覆膜机组四台，主导产品是农用po长效消雾流滴耐老化涂覆膜、散光膜、转光膜、EVA消雾膜等各种高中档功能性棚膜以及生态降解地膜、黑白相间地膜、银黑双色地膜、除草地膜等功能性地膜，年生产能力近50000吨，是我国农用薄膜重点企业之一。据资料显示，2021年公司农用薄膜业务营收为1.89亿元，同比增长18.1%。
2017-2021年科伦股份农用薄膜营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
七、发展趋势
目前，我国农用薄膜行业的发展主要有两个重点，一是农用薄膜的回收利用。农用薄膜的开发和使用增加了农业生产收益，显著提高了农田土地利用效率。然而，缺乏有效的回收、处理和再利用，农用薄膜在土壤的残留将造成土壤、地下水、地表水、植物作物和大气污染，甚至对人体健康产生影响。因此，确保农用薄膜的生产质量、提高农用薄膜的残膜回收率和推广切实可行的农用薄膜回收再利用技术是农用薄膜污染防治的重点。二是农用薄膜的产品结构势的升级。农用薄膜必须通过与上下游产业链的联合攻关，集中力量突破关键技术和共性技术问题。逐步解决制约行业整体水平提升的高端原料、助剂、装备严重依赖进口、产品安全保障能力水平不高等瓶颈，推进行业的技术进步和自主创新能力提升，取得核心技术的突破与应用，形成批量生产能力。要实现在增加产能及效率的同时，提高中高端农用薄膜的占比，进而带动行业整体能力全面提升。
华经产业研究院对中国农用薄膜行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国农用薄膜市场前景预测及行业投资潜力预测报告》。
