一、转基因作物概述
转基因作物（Genetically Modified Crops，GMC），是利用将原有作物的加入其它的，并将不良基因移除，从而造成品质更好的作物。通常转基因作物，可增加作物的产量、改善品质、提高、抗寒及其它特性。我国在转基因育种领域深耕多年，但因存在转基因食品安全争议，生物育种整体水平与发达国家的差距持续拉大，依赖国际市场，可能陷入受制于人的局面。2021年11月12日，农业部发布《农业农村部关于修改部分种业规章的决定（征求意见稿）》，转基因品种审定办法出台；今年6月8日，农业部发布《国家级转基因大豆玉米品种审定标准》，作为前期品种审定办法的具象化延伸，该审定标准是推动转基因商业化逐步聚焦、落实、向实现可操作及最终落地迈进的重要政策指引，转基因商业化进程有望加速。
中国转基因作物行业发展历程
资料来源：中国农业农村信息网，农业部，公开资料整理
二、转基因作物行业政策
我国转基因发展相对落后，政府陆续颁布政策进行扶持。2016年，中央一号文件提出加强农业转基因生物技术研究，并首次提出安全管理和科学普及，为转基因商业化提供了基础。此后，“十三五”规划中明确提出加大转基因研发力度。2022年1月21日，《农业转基因生物安全评价管理办法》、《农业植物品种命名规定》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《主要农作物品种审定办法》修改后重新发布，本次修改对转基因品种审定做出具体说明，优化了安全评价申报要求，标志着我国转基因商业化进入落地阶段，种业板块迎重大变革。2022年6月8日，农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》、《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》，是转基因在法规层面迈出的重要一步。
转基因政策梳理
资料来源：农业农村部，公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国转基因作物行业发展监测及投资战略研究报告》
三、转基因作物行业产业链
转基因作物产业链上游主要是生物技术公司，职能为挖掘基因、开发基因事件等，国内有大北农、先正达等企业；中游为种子公司，通常进行品种审定、制种生产等活动，有登海种业、全银高科等企业；下游为经销商，用于产品销售。
转基因玉米种业产业链
资料来源：农业农村部，公开资料整理
四、转换基因作物行业现状
1、种植面积
从全球转基因作物种植面积来看，相关数据显示，2019年全球转基因作物种植面积最高的国家为美国，种植面积约为7150万公顷，其次为巴西、阿根廷、加拿大和印度。中国排名第七，种植面积约320万公顷。
2019年主要转基因商业化国家转基因作物种植面积
资料来源：《中国生物工程杂志》，公开资料整理
2、转基因作物类型
从转基因作为类型来看，据国际农业生物技术应用服务组织统计，大豆、玉米、棉花三种转基因作物面积占比约94%，其中大豆为最主要的转基因作物，占比为48%。
全球转基因作物种植面积各作物占比
资料来源：国际农业生物技术应用服务组织，公开资料整理
3、应用率
从转基因种子应用率来看，截至2020年，除中国外的全球前五大农作物种植国家，转基因种子采用率已达到90%以上，转基因作物种植国家，经受恶劣环境造成大幅度减产的概率亦相对降低，粮食安全性及稳定性提升。
2020年前五大转基因作物种植国应用率
资料来源：《中国生物工程杂志》，公开资料整理
4、转化事件利用数
转化事件利用数量近年来有所降低。转基因转化体用于生产应用或原料加工的商业化过程需要经过各国政府审批，前期欧美等国家对转化体商业化进程的推进较为迅速。由于转化体开发速度较长，目前可用转化体数量有限，涉及特定转化体的转基因作物商业化数量趋于减少。
2015-2021年全球转化事件利用数量情况
资料来源：ISAAA,公开资料整理
五、转基因作物行业竞争格局
1、安全证书储备
从企业的安全证书的储备来看，大北农发力最早、隆平高科（参股公司杭州瑞丰）次之，先正达（子公司中种集团）位列第三。大北农子公司大北农生物，是目前我国转基因技术安全证书拿到最多的主体（14个），隆平高科参股的公司杭州瑞丰（5个）次之，中种集团（3个）作为先正达全资子公司，在研发实力、资本力量、人才等方面占据有利地位。
近年企业转基因产品安全证书获得情况
资料来源：农业农村部，公开资料整理
2、重点企业分析
大北农集团是以邵根伙博士为代表的青年学农知识分子于1993年创立的农业高科技企业。公司从饲料产业起步，经过数十年的发展，形成了涵盖饲料产业、种业、养猪养殖业、动保科技产业、农业互联网在内的多个领域的产业布局。
从公司研发费用情况来看，根据公司公告，2017年以来，公司用于种子的研发费用占比约15%-20%左右，通过研究构筑核心壁垒。
2017-2022年大北农研发费用占比情况
资料来源：公司公告，公开资料整理
六、转基因作物行业发展趋势
我国高度重视农业转基因技术发展。由于国内农产品刚性需求不断增长，而耕地面积有限，重大病虫害多发频发，干旱、高温、冷害等极端天气时有发生，大量使用农药、化肥带来环保问题，急需加快培育一批抗虫、抗旱、耐盐碱等抗逆性强且高产优质的农作物品种，依靠传统育种已经越来越难完成育种任务，转基因育种成为不二选择。未来复合性状的转基因作物产品将包含抗虫、耐除草剂和耐干旱等农艺输入性状，以及Omega-3油用大豆或增强型维他命原A金米等改善品质的输出性状。据预计，抗旱性状作物对世界范围内种植体系的可持续性将具有重大影响，尤其是撒哈拉以南非洲地区、拉丁美洲及亚洲等干旱状况更为普遍和严重的发展中国家和地区。
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