一、非处方药概述
1、发展历程
非处方药物是指不需出示医师开具的处方、即可买到的药品。这种药品，应用安全、质量稳定、疗效确切。它来源于一些欧美国家的民间柜台药(Over-the-counter，OTC)，故非处方药亦可称“OTC药物”。购药者参考其说明书，即可使用该类药品。中国非处方药行业发展起始于20世纪九十年代，历经萌芽期、快速发展期、营销多元化时期三个发展阶段。
中国非处方药发展历程示意图
数据来源：公开资料整理
二、政策
随着各地政府发文支持超市销售乙类非处方药品，“超市/便利店+药品”新经营模式正在形成。超市、便利店等的加入可以在一定程度上弥补传统药店存在的缺点，刺激着中国非处方药行业发展。
中国非处方药行业相关政策梳理
数据来源：公开资料整理
三、产业链
1、产业链
非处方药产业链较为清晰，非处方药行业产业链上游包括原料药、药用辅料、包装材料制造商等，产业链的中游是非处方药生产制造，下游是非处方药消费终端,主要包括医疗机构、零售药店、网络药店等。
非处方药产业链示意图
数据来源：公开资料整理
2、下游情况
根据数据显示，中国非处方药下游销售渠道占比最重的为线下渠道，占比92%，线上渠道占比8%，其中线下渠道主要有医院、线下零售药店、第三终端，占比最终的为线下零售药店，占比54%，医院占比21%，第三终端占比17%。
中国非处方药下游销售占比情况统计图
数据来源：公开资料整理
四、全球非处方药发展现状
1、市场规模
根据数据显示，全球非处方药市场规模总体呈现上涨趋势，从2016年的1030亿美元上涨至2021年的1210亿元，同比2020年上涨6.14%，其中2020年受到新冠疫情的影响，市场规模有所下降，2021年开始回暖，未来随着人们对处方药需求的上涨，市场规模将会继续扩大。
2016-2021年全球非处方药市场规模变化情况统计图
数据来源：Statista，华经产业研究院整理
2、区域份额
根据数据显示，全球各地非处方药市场规模占比最重的为亚洲地区，占比38.31%，占比第二的为美洲，占比32.6%，占比第三的为欧洲其他， 占比22.5%，非洲占比4.75%，澳大利亚与大洋洲占比1.85%。
全球各地非处方药市场规模占比情况统计图
数据来源：Statista，华经产业研究院整理、
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国非处方药(OTC)行业发展前景及投资战略咨询报告》
3、细分产品市场份额
OTC药品的主要类别有感冒咳嗽类、维生素类、消化科类、止痛类、皮肤治疗类、手部清洁杀菌类等。感冒咳嗽类OTC药品的需求量最大，市场规模达350亿美元，占OTC药品市场比重为30%；其次是止痛类，占比为21%；维生素类占比为18%；消化科类占比15%；皮肤治疗类占比13%；手部清洁类占比3%。
全球非处方药细分产品市场份额占比情况
数据来源：Statista，华经产业研究院整理
五、中国非处方药发展现状
1、市场规模
我国市场是全球最具潜力的非处方药市场，也是全球发展最快的市场之一。近年来我国非处方药行业市场规模持续增大，根据数据显示，2020年我国非处方药市场规模达1092.2亿元，较2019年增加76亿元，同比增长7.48%。
2016-2020年中国非处方药市场规模变化情况统计图
数据来源：公开资料整理
2、主要产品销量
三九感冒灵颗粒为非处方药，根据数据显示，三九感冒灵销量在2018年至2019年呈现上涨趋势，从1.61亿盒上涨至1.73亿盒，2020年受到疫情影响，销量有所下降，2021年开始回暖，销量为1.68，价格也从2018年的11.95元/盒上涨至2021年的13.04元/盒。
2018-2021年三九感冒灵销量及价格变化情况
数据来源：公开资料整理
3、主要产品销售额
中国零售终端中非处方药前五名为感冒灵颗粒，连花清瘟胶囊/颗粒、藿香正气合剂、复方感冒灵颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒，根据数据显示，2021中国零售终端非处方药前五名销售额总体呈现下降趋势，其中连花清瘟胶囊/颗粒销售额从2020年的34.31亿元下降为2021年的20.58亿元。
2019-2021年中国零售终端非处方药前五名销售额
数据来源：公开资料整理
4、市场份额
中国非处方药细分产品主要有感冒药、肠胃用药、皮肤用药、止咳化痰、妇科用药、解热镇痛、其他，其中感冒药占比最重，占据了非处方药17%的市场份额，肠胃用药占比第二，占据了非处方药9%的市场份额，皮肤用药占比8%，占据了非处方药8%的市场份额，止咳化痰占比7%，妇科用药占比6%，解热镇痛占比2%，其他占比49%。
中国非处方药细分产品市场销售份额占比情况
数据来源：公开资料整理
六、中国非处方药市场竞争格局
1、市场竞争格局
中国非处方药重点企业主要为华润三九、太极集团、修正药业、扬子江药业等，其中华润三九主营核心业务定位于CHC健康消费品和处方药领域，产品覆盖领域广，产品线丰富。CHC健康消费品业务覆盖了感冒、皮肤、胃肠、止咳、骨科、儿科等近 10 个品类，其核心产品在感冒、胃肠、皮肤、儿科、维矿、止咳和骨科用药占据了较高的市场份额；处方药业务则聚焦肿瘤、心脑血管、消化系统、骨科、儿科等治疗领域，多个产品位居国内市场前列。
中国非处方药重点企业简介情况
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
华润三九为中国非处方药行业中的重点企业，对行业起着引领带头作用，公司CHC业务中包含非处方药业务收入，其收入也是逐年上涨，根据数据显示，华润三九CHC业务收入从2018年的66.65亿元上涨至2021年的92.75亿元，业务比重也是逐年上涨，从2018年的49.64%上涨至2021年的60.55%。
2018-2021年华润三九CHC业务收入及占比情况
数据来源：公开资料整理
七、未来中国非处方药发展趋势
目前我国非处方药市场竞争激烈，市场中的企业众多，占据着一定的市场份额，我国非处方药行业应建立非处方药专论制度、完善我国非处方药转换制度、建立独立的非处方药注册审批机制等方面发展，非处方药已成为国民生活中必不可少的一部分，非处方药发展前景广阔。
未来中国非处方药发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国非处方药（OTC）行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国非处方药（OTC）行业发展监测及投资方向研究报告》。
