一、车模组单车价值量
车载模组是将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上，并提供标准接口的功能模块。车载无线模组是将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上，并提供标准接口的功能模块，借助无线模组可以实现通信或定位功能。是汽车接入车联网和互联网的底层硬件，通过无线方式，实现车与云、车与车、车与路、车与人直接通信和信息交换。随着汽车电子电气架构由分布式向集中式演进，T-Box通信单元由单一4G模组向4G+V2X、5G、5G+V2X等集成模组演进、从单一电单元向信息通信域控制器和高性能计算平台演进。
车模组单车价值量情况
资料来源：公开资料整理
二、中国车载通信模组行业发展背景
1、政策背景
工信部及交通运输部等部门陆续出台利好车联网发展政策。2018年，工信部发布《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，要求到2020年实现车联网产业跨行业融合取得突破，基本构建车联网综合应用体系，大幅提高用户渗透率，要求我国车联网用户渗透率达30%以上；同时加快LTE-V2X和5G-V2X的技术研发及核心场景的商业化应用。
部分车联网和汽车智能化支持政策
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
2、技术背景
从智能网联汽车渗透率角度看，2020年全球和中国智能网联汽车渗透率分别为45.0%和48.0%，在中国智能电动汽车快速发展的趋势下预计2025年中国智能网联汽车渗透率将提升至75.9%，显著高于2025年全球59.4%的渗透率水平。
2018-2025年全球和中国智能网联汽车渗透率情况
资料来源：IHS，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国车载通信系统行业市场运行现状及未来发展预测报告》
三、车载通信模组行业产业
车载通信模组产业链包括上游的原材料供应商及模组代工厂（原材料主要包括芯片、PCB板、分立器件和结构件等）、中游车载通信模组厂商、下游的整车企业和Tier1厂商。
车载通信模组行业产业链
资料来源：公开资料整理
智能座舱作为智能汽车的核心构成之一，经历机械化、电子化时代，在集成多样化的场景需求下向休闲、娱乐、办公的第三空间转变。汽车智能化带动消费者对座舱需求也从传统的安全性、舒适性需求逐步演变为实现娱乐交互需求与自我成就，同时得益于消费电子产品应用场景迁移，座舱智能化将迎来加速普及。预计2025年我国智能座舱市场规模将达到1030亿元，2017-2025年保持快速增长，CAGR达到13%。
2017-2025年我国智能座舱行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
四、中国车载通信模组行业发展现状分析
1、出货量
随着车联网的快速渗透及搭载率的稳步提升，我国车载通信模组出货量增长迅速，据统计，2021年，中国车载通信模组出货量达7816.9万片，同比增长32.64%，预计2025年我国车载通信模组出货量将增长至15452.7万片，2021-2025年CAGR为18.5%。
2020-2025年我国车载通信模组出货量及增速
资料来源：NTCysd，华经产业研究院整理
2、市场规模
2021年全球车载无线通信模组出货量约5320万片，中国占比约27%，市场规模约32亿元，随着T-Box通信单元向4G+V2X、5G、5G+V2X等集成模组演进，单车价值量提升，搭载5G和C-V2X车型量产上市，市场规模将持续增长，预计2025年全球出货量达1.08亿片，其中中国增长至2654万片，市场规模突破90亿元。
2020-2025年我国车载无线通信模组市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
五、中国车载通信模组行业竞争格局分析
1、全球企业布局情况
车载无线通信模组行业同样呈现头部企业实力强劲的现象，海外厂商包括Telit、SierraWireless（车载业务已被广和通收购）、U-Blox，国内主要厂商包括移远通信、广和通、美格智能、有方科技和芯讯通。
全球车载通信模组企业
资料来源：公开资料整理
2、国内厂商海外收入
目前国内车载无线通信模组厂商不断拓展海外市场，移远通信长期以来海外收入占比约为40%，而广和通2020年海外收入占比已提高至68.27%。有方科技2019年发力海外市场，目前收入占比已从2018年1.2%提升至2020年29.50%。国内厂商海外业务重要性增强。据统计，美格智能海外市场收入占比从2018年的12.2%提升至2020年的36.17%；截至2021年移远通信、广和通、有方科技、美格智能海外收入分别占比44.13%、57.88%、11.63%与20.70%。
2017-2021年国内车载通信模组厂商海外收入占比
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
六、车载通信模组行业发展趋势
2022年5G车载模组以及智能模组有望加速放量，驱动车载模组asp提升，因此预计2022年车载市场规模约187亿元，同比高速增长47.5%。此外，无论是燃油车还是新能源汽车都将朝着智能化、网联化的趋势发展，预计汽车联网率将在2025年提升至100%（目前是55%），届时联网将成为汽车出厂最基本的配置。因此，预计2025年全球车载通信模组出货量将达到9300万片以上，对应2021-2025年CAGR18.7%；折合市场空间383.7亿元，对应2021-2025年CAGR31.9%。
2021-2025年全球车载通信模组市场规模
资料来源：公开资料整理
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