一、概述
柴油机，是用柴油作燃料的内燃机，将燃料燃烧释放出的热能转化为电能或机械能的装置。多缸柴油机即具有两个或以上汽缸的柴油机。在多缸柴油机中，每个气缸的每个工作循环都经历进气、压缩、做功和排气四个过程，但所有气缸的做功行程并不同时进行，而尽可能有个均匀的做功间隔。因此，相较于单缸柴油机，多缸柴油机的曲轴运动均匀，工作平稳，提速较快，并且可以获得足够大的功率，因此被更多的用于船舶、卡车、工程机械等机械设备。
多缸柴油机的主要用途
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
多缸柴油机行业产业链上游为零部件环节，主要包括机体、缸盖、油泵、曲轴、连杆、凸轮轴等；中游为多缸柴油机生产供应环节；下游主要用于汽车、船舶、农业机械、工程机械、发电机等领域。
多缸柴油机行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、下游端分析
商用车是多缸柴油机最主要的下游应用领域，近年来，随着我国房地产、基建等领域的不断发展，带动了我国商用车行业的发展。2020年受国家第六阶段机动车污染物排放标准的升级、“国三”老旧车提前淘汰等政策的影响，柴油商用车产销量大幅上涨。据资料显示，2021年我国柴油商用车产量为318.4万辆，销量为330.9万辆。截至2022年9月，柴油商用车产量为104.8万辆，销量为107.1万辆。
2018-2022年6月中国柴油商用车产量及销量情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、销量
随着近年来行业下游市场的不断发展，我国多缸柴油机市场需求量持续增长，推动了我国多缸柴油机销量稳步增长。2020年受“国六”标准的影响，行业销量大幅增长。据资料显示，2021年我国多缸柴油机销量为532.86万台，同比下降0.39%。截至2022年9月，我国多缸柴油机销量为290.44万台。
2015-2022年9月中国多缸柴油机销量及增速情况
资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
2、市占率
从行业市占率情况来看，随着近年来下游需求的不断增长，我国多缸柴油机行业在柴油机行业整体市场占有率不断提升。据资料显示，截至2022年9月，我国多缸柴油机行业市场占有率为87.57%，较2015年增长了31.19个百分点。
2015-2022年9月中国多缸柴油机行业市场占有率情况
资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
3、销量结构
从销量结构来看，商用车及工程机械领域是我国多缸柴油机最主要的下游应用领域，两者占据了行业一半以上的市场。具体来看，截至2022年9月，我国多缸柴油机销量中，商用车用多缸柴油机占比为44.66%，工程机械用多缸柴油机占比为21.98%。
2022年1-9月多缸柴油机销量细分结构占比分布情况
资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国柴油机行业市场全景评估及发展战略研究报告》；
四、相关政策
近年来，国家相关部门通过税收减免等宏观调控政策，鼓励企业生产制造高效、低碳、环保内燃机，引导配套企业采用高效、低碳、环保内燃机。对高耗能、高排放产品采用政策性手段强制淘汰，加快高效低碳清洁内燃机产品的普及应用。通过建立长效的节能减排标杆产品领跑机制，加快推动我国内燃机产业向绿色、低碳与碳中和、智能等方向发展，多缸柴油机作为内燃机的重要组成部分，也大大受益其中。
中国内燃机行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
五、竞争格局
目前，我国多缸柴油机行业市场集中度较高，市场竞争较为激烈。据资料显示，截至2022年9月，我国多缸柴油机行业CR5达51.38%，CR10达76.01%。其中市场份额前三的企业分别为潍柴控股、玉柴集团和安徽全柴，占比分别为14.25%、10.98%和9.79%。
2022年1-9月中国多缸柴油机行业市场格局情况（按销量）
资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理
2、重点企业
昆明云内动力股份有限公司成立于1999年，迄今已有六十年余年从事柴油机开发生产的历史，是中国汽车零部件发动机行业龙头企业，中国内燃机行业排头兵企业。公司主要产品包括车用柴油发动机和非道路柴油发动机，其中多缸小缸径柴油发动机业务在国内同行业中处于领先地位。据资料显示，2021年公司柴油机业务营收为77.17亿元，同比下降19.54%，毛利率为7.37%。
2015-2021年云内动力柴油机业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、市场需求推动行业发展
随着近年来我国新农村建设的进一步加快以及国家农机购置补贴的不断提高，农机工业销售产值也将保持较高增速，农机装备市场容量巨大，将促使柴油机产品市场不断增长，为行业发展提供了广阔空间。此外随着我国道路交通运输业的发展，市场对重型载货汽车的需求越来越大，重型汽车逐步向重型化发展、发动机逐渐向大功率方向发展成为一种趋势，进而推动行业市场的发展。
2、行业集中度持续提升
随着近年来我国对于环保监管力度的不断加大，同时为了跟上国际先进水平的步伐，国内主流头部厂家及企业将不断加大对行业研发的投入，技术升级加快，自主研发能力大大加强，不断缩小自身与国际先进水平的差距，使得自身竞争力水平得到显著提升，而那些缺乏开发实力的中小型企业将面临逐渐被淘汰的局面，促使行业集中度进一步提升。
华经产业研究院对中国柴油机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国柴油机行业市场运行现状及投资战略研究报告》。
