一、商用密码行业概况
1、类别
《中华人民共和国密码法》明确我国密码分为核心密码、普通密码和商用密码三大类。其中，核心密码、普通密码用于保护国家秘密信息。商用密码是指对不属于国家秘密内容的信息进行加密保护、安全认证所使用的密码技术、密码产品和密码服务。商用密码产品目前按形态划分为6类，按功能可以划分为7类，具体类别如下：
商用密码产品分类
资料来源：公开资料整理
2、发展历程
我国商用密码发展起步较晚，历程始于近现代密码时代。整体来看，我国商用密码经历了起步形成、快速发展、立法规范三个发展阶段：
我国商用密码行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、商业密码行业相关政策
近年来随着国内外网络安全事故的频发，我国政府不断提高对网络安全的重视。2013年先后设立了重要国家安全委员会、中央网络安全和信息化委员会。2017年6月1日，《网络安全法》正式发布，等级保护制度随之上升到法律层面；2019年5月，公安部正式发布《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，开启等保2.0时代。与等保1.0相比，等保2.0延续了五个级别的划分。同时，将可信验证列入各级别和各环节的主要功能要求，要求在通讯传输过程中采用密码技术保证敏感信息字段或整个报文的保密性，同时强调采用密码技术保证重要数据在存储过程中的保密性。
我国商业密码行业相关政策
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国商用密码产品行业发展监测及投资战略研究报告》
三、商业密码行业产业链
商业密码行业产业链为：芯片-板卡-加密机服务器。目前市场中从事芯片业务的公司主要为卫士通、三未信安（拟上市）、国芯科技（上市）、北京宏思、恩智浦；从事从事密码板卡的公司主要为卫士通、三未信安（拟上市）、渔翁信息；从事加密机服务器的主要为卫士通、格尔软件、吉大正元、信安世纪、数字认证。
商用密码行业产业链
资料来源：公开资料整理
近年间，我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，已发展成为战略性新兴产业的重要组成部分。据统计，截至2021年我国软件和信息技术行业收入大道94994亿元，利润总额达到11875亿元。
2012-2021年我国软件和信息技术行业收入及利润
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
四、中国商业密码行业发展现状分析
1、产业规模
近年来我国商用密码行业规模不断扩大，产业规模整体呈上升趋势。2020年在新冠疫情流行的客观环境下，我国商用密码产业仍取得高速发展，总体规模达到466亿元，较2019年增长33.14%，预计2023年商用密码行业规模有望达到937.5亿元。
2019-2023年我国商用密码产业规模及增速
资料来源：公开资料整理
2、密码改造项目
密改花费方面，一套系统最小化的密改方案除了采购服务器密码机、安全网关、签名验签服务器，客户端还需加上key和安全浏览器，金额总计为60万元左右。考虑到客户信息系统规模大小、功能，一般改造花费为100-200万元。
部分国产密码改造项目举例
资料来源：千里马，华经产业研究院整理
五、中国商用密码行业竞争格局分析
1、市场份额
目前国内领先的商用密码厂商主要包括卫士通、三未信安、江南天安、渔翁信息、兴唐通信等，公司目前属于第一梯队的商用密码厂商。2020年国内商用密码的市场规模为466亿元，商用密码的市场规模统计不仅包含以密码为核心功能的密码产品，同时包括含有密码技术的下游网络信息安全产品，因此该等统计市场规模会远大于商用密码产品的实际市场规模。商用密码行业较为分散，尚未形成产业集群优势。卫士通密码产品2020年收入为5.93亿元，市占率为5.93%，三未信安2020年密码板卡、密码整机和密码系统收入为1.90亿元，市场占有率约为0.41%。
2020年我国商用密码行业市场份额（单位：%）
注：江南天安、渔翁信息为非上市公司，无法获得公开数据。
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
三未信安是国内主要的商用密码基础设施提供商，主要产品包括密码板卡、密码整机和密码系统等，截至2021年上述三类产品收入占比分别为28.59%、44.19%、21.80%。2021年10月公司第一款自研密码安全芯片XS100已获得商密资质，具备商用密码基础设施领域完备的产品体系。公司的密码板卡资质数量在行业中排名第一。根据Market Research Intellect2021年统计，三未信安在全球密码硬件安全市场中位列第九、国内第三。
2018-2021年三未信安各产品收入情况（万元）
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、中国商用密码行业发展趋势分析
1、商用密码技术产品不断升级
近年来，我国商用密码产品自主创新能力持续增强，产业支撑能力不断提升，应用需求将持续推动技术进步，商用密码产业将迎来长期且持续的发展机遇。
2、新一代信息技术融合发展，商密应用新空间持续拓展
当前，世界经济正在进入以新一代信息技术为主导的发展阶段，以云计算、大数据、区块链、数字货币、物联网、车联网、人工智能等技术为代表的新一代信息技术正在逐步改变传统信息产业的技术路线和关键标准，正在不断打破既有技术产业格局。社会经济数字化转型加速，在现阶段数据驱动万物的时代，商用密码与新一代信息技术息息相关、相生相长、融合发展。密码技术是区块链的核心技术之一，大数据、云计算、物联网等新技术的使用，都需要密码提供安全保障，这给密码应用带来了巨大的发展空间。
3、用户需求广泛
目前大量的企业通过数字化转型将内部流程和治理转移到网络之上，数字化流程与治理使得信息和数据资源的流通更加顺畅，信息更加公开透明。同时，数字化转型重新塑造了企业生产力，生产工具也逐步转变为以人工智能为代表的数字技术。目前在云移物等新场景需求带动下，商用密码应用需求将会迅速增长，密码应用市场将迎来爆发。商用密码在金融、税务、工商等传统行业的应用有望持续加深，在智慧城市、云计算、车联网、工业互联网等新兴领域也将发挥越来越重要的作用，降低网络和系统被攻击、身份被仿冒、敏感信息被盗用等风险，可有效保障公民的信息安全和财产安全。
4、 国家大力扶持自主创新，商密技术创新迎来新机遇
当前，国家大力推进精准扶持，加大科技研发投入，加强科技人才培养，建立创新人才激励机制，大力推动高新技术企业发展，鼓励金融机构积极支持中小企业技术创新，建立技术创新服务体系。密码创新方面，中国密码学会设立了“密码创新奖”，对我国从事密码基础理论、应用理论的研究和密码成果推广应用的科技工作者给予实质性的奖励。
目前，我国在密码算法、产品认证、应用推广和检测规范等方面均取得了显著成果，在新型密码算法上已经达到国际先进水平。在我国信息化、数字化建设的过程中，各领域各应用将深度结合密码技术，需要持续推进密码领域自主创新，才可能从根本上达到密码核心技术的自主知识产权，提升从密码技术到网络空间安全的全面自主性。
华经产业研究院对中国商用密码产品行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国商用密码产品行业发展监测及投资战略研究报告》。
