一、概述
1、定义
发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，发动机既适用于动力发生装置，也可指包括动力装置的整个机器。
2、分类
根据动力来源和工作方式的不同，发动机主要分为内燃机、外燃机、燃气轮机、喷气发动机、电动机等。
发动机的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
发动机行业产业链上游为零部件环节，主要包括气缸体、气缸盖、曲轴、活塞、油泵等；中游为发动机生产供应环节；下游广泛用于汽车、船舶、航空航天、国防军事、工程机械、农业机械、发电等领域。
发动机行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、下游端分析
汽车是发动机最主要的下游应用领域之一，近年来，受行业景气度和贸易摩擦影响，我国汽车产销量逐渐下滑，对行业造成一定程度的影响，但随着汽车行业的回暖，行业需求量也将再度回升。据资料显示，2021年我国汽车产量为2608.2万台，销量为2627.5万台。截至2022年9月，汽车产量为1963.2万台，销量为1947万台。
2016-2022年9月中国汽车产量及销量情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、产量
发动机行业的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现。随着近年来我国经济实力及工业水平的不断发展，我国发动机产业也逐步迈向成熟。据资料显示，近年来我国发动机产量基本保持稳定，2021年产量为268206.5万千瓦，同比增长2.1%。截至2022年9月，我国发动机产量为170700.6万千瓦。
2015-2022年9月中国发动机产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从产量分布情况来看，由于发动机产业属于技术密集型和资金密集型产业，使得我国发动机产量主要集中在我国东部、南部、中部等较发达地区。具体来看，2022年1-9月，我国发动机产量中，排名前三的省市分别为广东、重庆和上海，产量分别为20609.65万千瓦、20126.36万千瓦和18617.22万千瓦。
2022年1-9月中国发动机产量TOP10省份情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、进出口贸易
从行业进出口情况来看，由于我国进口的发动机主要以高价值的高端产品为主，因此虽然我国发动机出口量远大于进口量，但整体出口金额却小于进口金额。随着近年来行业的不断发展，我国发动机出口量规模整体呈上升趋势，进口量规模整体呈下降趋势。据资料显示，2021年我国发动机进口量为1135.76万台，进口金额为106.2亿美元；出口量为6103.41万台，出口金额为76.78亿美元。截至2022年9月，我国发动机进口量为887.39万台，进口金额为72.3亿美元；出口量为4411.54万台，出口金额为61.3亿美元。
2017-2022年9月中国发动机进出口贸易情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
注：统计口径为除海关编码“84119100,84119910,84119990,84129010,84129090”外海关编码“8407,8408，8411,8412”内容，下同。
从出口分布来看，2022年1-9月我国发动机出口金额中，占比前三的地区分别为美国、俄罗斯联邦和日本，占比分别为15.34%、5.41%和5.01%。
2022年1-9月中国发动机出口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国发动机行业市场全景评估及发展战略规划报告》；
四、发展背景
1、政策
近些年来，为了促进发动机行业的发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，支持、鼓励行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。
中国发动机行业部分相关政策一览表
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
2、技术
发动机作为技术密集型产业，随着近年来我国发动机产业的不断发展，行业相关专利数量也随之不断增长。据资料显示，2021年中国发动机相关专利申请量为3.15万件，同比下降9%。
2015-2021年中国发动机相关专利申请数量情况
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
五、重点企业
中国航发动力股份有限公司前身系吉林华润生化股份有限公司，2008年度吉生化经重大资产重组后，名称变更为西安航空动力股份有限公司，2014年公司进行了重大资产重组，重组后公司名称变更为中航动力股份有限公司。目前公司是我国大、中、小型军民用航空发动机，大型舰船用燃气轮机动力装置的生产研制和修理基地，集成了我国航空动力装置主机业务的几乎全部型谱，是国内生产能力最强、产品种类最全、规模最大的动力装置生产单位。据资料显示，2021年公司发动机及衍生产品营收达318.85亿元，同比增长21.87%，毛利率为11.95%。
2015-2021年航发动力发动机及衍生产品业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
目前，汽车及航空是发动机最主要的应用领域，也是行业发展的核心关键之一。从汽车领域方面来看，汽车发动机决定了汽车的质量，是汽车的核心。打造优良的汽车发动机成了提升汽车质量品牌的关键。国内无论是整车企业还是专业的发动机制造企业都在加大研发力度，以求在激烈的市场上占据一席之地。外资企业也蜂拥而至，试图在前景光明的中国发动机市场分杯羹。由于石油短缺和环保的双重压力，企业纷纷投入绿色柴油机、替代燃料发动机、小型汽油机等产品的研发。高燃效、低能耗、低排放发动机的发展形成了不可阻挡的趋势。从航空领域来看，航空发动机的不断发展，对环件制造技术提出了更高的技术经济要求。一方面，各种新型难变形材料、轻质合金、复合材料的应用日益广泛，迫切需要科学的工艺设计手段以确保工艺质量；另一方面，对环件的尺寸精度、冶金质量、生产成本和生产周期的要求更加严格。新的金属材料和复合材料的研发，能够让航空发动机零部件重量更轻、强度更高、耐热和耐腐蚀性更好。未来“更强”、“更耐热”、“更轻”、“更便宜”的新材料让未来的航空发动机推力更大、更省油、更可靠、更耐久、更便于维修、成本更低。为了适应和满足高端装备发展对产品高性能和个性化需求，航空发动机锻件的研制和开发过程将与以信息技术、新材料技术为代表的高新技术相互融合，跨学科融合发展，实现先进材料成形制造技术和制造工艺突破，推动产品结构和产业的优化升级。
华经产业研究院对中国发动机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国发动机行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。
