一、兽用诊断制品综述
兽用诊断试剂包括有抗原抗体、核酸、蛋白、肿瘤标记物等试剂，是用来诊断、监测疾病的重要工具。兽用诊断制品产业是兽药产业的一个重要组成部分。
兽用诊断照片分类多样，根据检测原理分类，诊断试剂主要分为生化诊断试剂、免疫诊断试剂、分子诊断试剂、微生物诊断试剂、尿液诊断试剂、凝血类诊断试剂、血液学和流式细胞诊断试剂。其中生化、免疫、分子诊断试剂是我国诊断试剂主要的三大类品种。
兽用诊断制品分类
资料来源：公开资料整理
从行业发展历程来看，20世纪80年代，随着规模化养殖模式的发展，全球贸易、新型物流业态为动物疫病防控带来更严峻的挑战，我国兽用诊断行业打破空白，一批以动物诊断为主营业务的企业诞生。兽用诊断企业通过提供自主研发能力，完善产业链等方式增强自身实力，提高市场份额。在2020年，国家农业农村部修订了《兽医诊断制品注册分类及注册资料要求》后，兽用检测诊断行业迎来了发展的新热潮。
兽用诊断制品行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、兽用诊断制品行业发展背景
1、政策端
近年来，国家出台一系列法律法规、产业政策，对兽用检测诊断企业的生产、质量控制、经营管理、产品注册等方面进行监督、规范、管理，逐步打破进口企业在该领域的垄断地位，有利于兽用检测诊断行业的健康发展。
近年中国兽用诊断制品行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
2、社会端
中国政府将发展标准化规模养殖作为推进养殖现代化的重要举措，中国的规模化生产最早在生猪业运用，预计将来会同样运用在禽类、反刍类动物及其他经济动物的养殖中。2020年，中国生猪养殖规模化程度(生猪年出栏>500头)达到65%。对比散户养殖，规模化养殖的检疫程序将更加完善，平均每头猪的检疫费用将有所上升，一定程度上将推升中国经济动物用体外诊断的市场规模。
2010-2020年中国生猪养殖规模化生产占比情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国兽用诊断试剂行业发展前景及投资战略咨询报告》
三、兽用诊断制品行业现状分析
1、全球
从全球市场来看，据统计，2020年全球兽用体外诊断市场规模为394亿元，同比增长19.8%，预计2025年全球兽用体外诊断行业规模将达594亿元。
2015-2025年全球兽用诊断制品行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2、中国
国内市场方面，据统计，2020年中国兽用诊断制品行业市场规模为78亿元，同比增长11.43%，预计2025年市场规模达到131亿元。
2015-2025年中国兽用诊断制品行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
兽用诊断制品市场包括畜禽类动物及宠物两大市场。国内目前宠物体外诊断试剂及其产品市场规模占比较大，据相关数据统计，2020年中国宠物诊断制品市场规模为47亿元，占整体比重60.26%。
2020年中国兽用诊断制品行业细分市场规模占比
资料来源：公开资料整理
四、兽用诊断制品行业竞争格局
1、市场竞争格局
中国兽医检测诊断行业的参与者可根据获批生产产品的覆盖品种以及检测原理两个维度进行分类。1）从覆盖病种来看，武汉科前和青岛立见病种覆盖面较广，达12种疾病。产品覆盖禽病诊断试剂盒、猪病诊断试剂盒、牛羊病诊断试剂盒、兽用检测试纸等领域；2）从检测原理来看，多数公司产品管线近覆盖抗原抗体类诊断产品，并未涉足技术难度较高的分子诊断PCR类。
中国兽用诊断制品行业竞争梯队情况
资料来源：公开资料整理
2、重点企业介绍-武汉科前生物
科前生物成立于2001年，专注于兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务，是国家发改委首批授予的“国家高新技术产业化示范工程”重点高新技术企业。主营业务包括猪用疫苗、禽用疫苗、宠物疫苗和检测试剂等多个门类。从公司经营情况来看，据年报数据披露，2021年科前生物实现营业总收入11.03亿元，净利润为5.71亿元。业务方面，猪用疫苗产品营业占比超过95%，兽用检测制品占比较少。
2016-2021年科前生物营业总收入及净利润情况统计
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、兽用诊断制品行业未来发展趋势
1、畜禽检测诊断市场。1）类似于非洲猪瘟的突发事件产生，引起国家、企业到养殖主的重视，技术和制品逐渐多样化、高成效从而满足市场需求，未来市场将不断精细化运营，实现供需和谐。2）国家先后出台产业政策，鼓励兽药企业进行原始创新和引进消化吸收再创新。对诊断市场松绑，鼓励研发创新型/改善型制品，推动市场多样化发展。3）因人医技术支持和国外经验的借鉴，中国诊断市场不断精细化发展。同时行业集中度不断提高，头部企业可凭借成熟设备、高超技术实现大规模应用。
2、宠物检测诊断市场。1）需求端：猫犬市场的检测需求不断升级多样化，设备为匹配更全面的检测需求会不断优化革新；异宠检测市场尚处于待补足阶段，随着大家对异宠的接受度及爱护度提升，针对异宠的检测医械方兴未艾。2）国产设备不断优化技术和能力正在逐步替代或赶超进口设备在宠物医院的使用，提升市占率；第三方疾病检测实验室凭借检测精准性和全面性更高且可有效提高医院工作效率呈现共享经济模式。
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