一、披萨产业概述
1、产业地位
披萨属于西式快餐的主要种类，早期由必胜客进入中国市场标志着披萨店连锁化开始，2000年以来披萨赛道入局企业大幅度增长，必胜客一家独大的局面随着外来品牌纷纷登陆和本土品牌不断爆发被打破，披萨市场进入群雄并起时代，头部品牌份额下滑，而披萨市场整体增长也愈显乏力，当前消费大环境的变化，使披萨整体产业逐步脱离“高端”，平民化趋势背景下，二线城市及以下可发展空间广阔，整体披萨产业引来快速发展机遇。
披萨产业位于餐饮行业地位
资料来源：华经产业研究院整理
2、选址考虑因素
随着披萨店产业持续发展，整体选址要求持续提升，叠加大数据产业持续发展，有助于分析选址地点相关数据，需要监控地区的人流量、车流量、停车量等信息，并将门店详细绘制成图，详细到每个路口和红绿灯的位置，以便找到最佳外卖配送路线，同时最大可能降低成本，整体来看，数字化为披萨店的发展提供了关键支撑。
披萨店选址需要考虑的部分要素
资料来源：达美乐年报，华经产业研究院整理
二、披萨产业发展背景
披萨整体制作相对简单，主要由面粉做成面团加上芝士、肉类和蔬菜等烘烤而成，因整体具备较强的可复制性，产业价值主要集中在服务、质量、品牌等，无论是早期以外送抢占市场份额的达美乐，还是主打堂食现在现在逐步提升线上占比的必胜客都主要凭借规模效应降低成本、通过优质的服务、快速的送达时间抢占市场高地。
披萨制作流程
资料来源：华经产业研究院整理
三、披萨产业现状
1、市场规模
随着中国消费者可支配收入增加、消费者对西餐接受程度不断提高以及外送模式的发展，根据数据，中国披萨餐厅市场规模从2016年的228亿元增长至2019年的335亿元，CAGR达13.7%，2020年由于疫情影响回落至305亿元，2021年市场规模回升至364亿元，预计随着低线城市渗透率提升，产业规模将保持高速增长。
2016-2021年中国披萨餐厅市场规模及增长率
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
2、细分城市比萨餐厅
就国内比萨餐厅细分线上线下市场结构而言，随着国内电商和外卖产业持续发达，披萨产业线上趋势持续加速，数据显示，2016年国内披萨餐厅线上（外送）占比仅为33.3%左右，到2019年已达42.1%，2020年受疫情影响，线上规模大幅度提升，占比一度超过线下水平，2021年疫情基本结束占比小幅度下降，但仍占比49.2%，依次趋势推测，预计未来一段时间内线上占比将超过堂食。
2016-2021年中国比萨餐厅细分方式市场结构占比
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
披萨餐厅细分城市来看，我们比萨餐厅主要集中在一线和新一线城市，下沉市场待扩张市场广阔，数据显示，当前国内比萨餐厅一线和新一线城市餐厅市场规模综合占比达64%，近年来新一线及以下是国内披萨市场规模主要增长来源，主要原因是披萨整体价格相较快餐并不亲民，加之国内披萨在一线城市门店密度已基本可满足国内需求，未来二三线及以下是主要发展阵地。
2016-2021年中国比萨餐厅细分城市规模占比
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
3、渗透率
就渗透率可发展空间而言，美澳英整体人均门店数量较高，国内差距明显，同时相较全球其他东亚国家，中国披萨市场渗透率也仍较低，数据显示，2021年中国每百人仅有9.8家披萨门店，而日本、韩国分别为28.1家、28.3家。中日韩饮食口味相近，预计中国披萨市场未来仍有较大增长空间。
2021年全球主要国家地区比萨门店渗透率
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国披萨店市场全景评估及投资规划建议报告》；
四、披萨餐厅竞争格局
1、市场集中度
对比国内主要披萨店，整体市场集中度较高，CR3占比为47.8%左右，CR5占比为51.6%，百胜中国旗下必胜客以37.4%的市场份额占据龙头地位，尊宝和达美乐（73.2%的收益来自外送订单）分别以22亿元和16亿元的收益位列国内二三位，分别占据6%和4.4%的市场份额，外卖领域来看，前五位次变动未变，必胜客占比国内份额第一仅为26.8%，整体竞争程度更高，市场更为分散，CR5占比为47.5%。
2021年中国披萨餐厅主要企业市场份额
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
2、必胜客营收及门店数量走势
就必胜客整体经营现状而言，必胜客入驻中国较早（1990年代），占据先发优势，是国内最为知名的披萨企业，就百胜中国相关公开数据显示，对比其兄弟品牌肯德基而言，必胜客整体经营相对稳定，营收增长幅度较小，2020年受疫情影响一度出现大幅度下降，2021年回升超越疫情前水平达21.09亿美元，值得注意的是，事实上必胜客门店数量自2017年以来保持持续增长状态，营收提升幅度不及门店提升数量，说明其均单店营收保持持续下降趋势。
2017-2021年必胜客营收变动走势图
资料来源：百胜中国公报，华经产业研究院整理
五、披萨产业链影响简析
1、成本和原料端
从原料端来看，披萨原料多样，按照种类和产品包括面粉、各肉类、蔬菜和乳制品，其中面是最主要的原材料，从近年来整体原料价格变动情况来看，除开猪肉受非洲猪瘟和牛肉受供需影响价格增长较快外，整体原料变动幅度较小，但整体成本表现为持续增长态势。
2016-2020年中国披萨原材料消费者物价指数变动
注：以2015年为基础
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
人力成本来看，随着国内人均收入水平整体提升，餐饮业员工平均年薪持续提升，人工成本持续提升，数据显示，我国餐饮业员工平均年薪从3.47万元增长至2019年4.24万元，2020疫情影响需求下降明显，企业裁员和降薪拉低了平均年薪，整体来看，未来国内披萨成本将持续提升，披萨店如何在逐步提升成本中提升用户粘性从而在提升产品价格或带动高附加值产品方面提升营收是未来发展关键。
2016-2020年中国餐饮业员工平均年薪变动
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、下游端
披萨作为西式快餐的主要种类之一，整体消费者认可度虽不及汉堡和炸鸡等品类，主要原因包括价格较高且口味影响问题，整体来看，国内当前消费者对于西式快餐接受程度较高，经常消费用户占比达58%，未来随着披萨外送需求和占比持续提升，如必胜客等品牌对个人或人数面向较少的产品占比提升提升，整体披萨用户渗透率和粘性有望持续提升。
2022年中国消费者西式快餐消费情况
资料来源：公开资料整理
六、披萨店发展趋势
1、低线城市待渗透
参考美国等发达领域国家，披萨作为一种特殊的西式快餐，非常适合作为外送产品，但过去受限于整体均价较高，且面向个人用户产品较少，整体产业集中在一线及新一线用户，随着国内头部企业披萨产品逐步趋向平民化，个人产品逐步推出，披萨店有望逐步向低线城市城市渗透，可发展空间广阔。
2、连锁化趋势将提升
数据显示，当前国内连锁餐厅占整个中国披萨市场的88.2%，主要原因是披萨整体虽然同质化率高，但头部企业主打品牌和服务，通过差异化和和数字化管理提升市场竞争力，随着原料成本等持续提升，规模化优势下预计未来连锁化率将继续提升。
华经产业研究院对中国披萨店行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国披萨店市场全景评估及投资规划建议报告》。
