一、榨菜概述
榨菜，被子植物门，双子叶植物纲的一科。多为草本植物。榨菜是芥菜中的一类，一般都是指叶用芥菜一类，如九头芥、雪里蕻、猪血芥、豆腐皮芥等。榨菜是一种半干态非发酵性咸菜，以茎用芥菜为原料腌制而成，是中国名特产品之一与法国酸黄瓜、德国甜酸甘蓝并称世界三大名腌菜。在1898年始见于中国四川涪陵（今重庆市涪陵区），时称“涪陵榨菜”。因加工时需用压榨法榨出菜中水分，故称“榨菜”。现已发展到四川省内30多个市县，浙江、福建、江苏、上海、湖南、广西、台湾等省(直辖市、自治区)也有生产。
1、发展历程
中国榨菜行业发展历程分为四个阶段，第一个阶段为1890年至1980年，此时为发展初期阶段，榨菜品种单一且销售范围较小；第二个阶段为1980年至1990年，跳跃式攀升阶段，改革发展催生榨菜行业，品种趋向多样化；第三阶段为2000年至2014年，此时为快速发展阶段，榨菜行业走向规模化和机械化时代；第四阶段为2014年至今，此时为精品化发展时期，消费升级促使小包装、低盐健康产品。
中国榨菜行业发展历程示意图
数据来源：公开资料整理
2、生产工艺
“三清三洗、三腌三榨”具体是指一清一洗：还原青菜头翠玉本色；二清二洗：确保风味饱满；三清三洗：呈现黄玉之色。一腌一榨：榨出韧性嚼劲；二腌二榨：让香味入骨入髓；三腌三榨：分明鲜香嫩脆层次而在腌制过程中，所用为卤化辅料，口感优于其他干粉料，所以榨菜产品的口味和口感更好。
中国榨菜三腌三榨生产流程示意图
数据来源：公开资料整理
二、产业链
1、产业链
中国榨菜产业链上游为青菜头种植，生产榨菜的主要原材料是青菜头（学名茎瘤芥），一般生长于海拔较低、气温适宜、空气湿润的丘陵地区。产业链中游为榨菜的生产加工，榨菜加工的流程包括脱水、多次盐腌、压榨、清洗、切分、灭菌等工序，原料产出比约为3:1。产业链下游为餐饮/终端消费者，榨菜产品的销售主要以传统经销模式为主，并且多为二级分销体系，通过层层分销，将产品送至农贸市场、KA超市、BC类超市等渠道销售，另外也有部分产品通过企业直销的方式，销向餐饮店、电商等渠道。
中国榨菜产业链示意图
数据来源：公开资料整理
2、上游情况
青菜头作为榨菜的重要原材料，对榨菜产业的发展起到至关重要的作用，根据数据显示，中国青菜头种植面积中，重庆涪陵占比第一，占比45.6%，重庆其他区域占比14.4%，浙江省占比24%，四川占比8%，其他地区占比8%。
中国青菜头种植面积区域占比情况
数据来源：公开资料整理
3、下游情况
根据数据显示，中国榨菜下游消费场景包括下饭/就馒头、煲汤/做菜、休闲零食。占比最终的为下饭/就馒头，占比65.1%，其次是煲汤/做菜，占比23.7%，榨菜用做休闲零食占比3.9%，其他消费场景占比7.3%。
中国榨菜下游消费场景占比统计图
数据来源：公开资料整理
三、中国榨菜发展现状
1、市场规模
随着中国国民对榨菜的需求增加，近几年中国包装榨菜的市场规模也在增长，根据数据显示，中国包装榨菜市场规模呈现上涨态势，从2013年的37.8亿元上涨至2021年的82.9亿元，年复合增长率为10.8%。
2013-2021年中国包装榨菜市场规模变化统计图
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国榨菜行业市场全景评估及发展战略规划报告》
2、销量
根据数据显示，中国榨菜销量近些年呈现逐年上涨的态势，由2013年的18.6万吨上涨至2021年的33.4万吨，年复合增长率达8.2%，增速可观，随着中国国民对榨菜需求的上涨，未来榨菜销量还会增加。
2013-2021年中国榨菜销量变化统计图
数据来源：公开资料整理
3、出口量及金额
根据数据显示，中国榨菜出口量远远大于进口量，说明中国榨菜不仅仅可以保证国内需求，也可以满足出口需求，2022年1-8月中国榨菜出口量为15101吨，出口金额为12875.1万元。
2015-2022年8月中国榨菜出口量及金额变化统计图
数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
4、出口地
2022年1-8月中国榨菜出口量前五国家分别为日本、韩国、中国香港、美国和马来西亚，其中日本出口量第一，出口量为512.91吨，第二为韩国，出口量为357.82吨，第三为中国香港，出口量为146.04，美国出口量为131.39吨，马来西亚出口量为125.06吨。
2022年1-8月中国榨菜出口量前五国家
数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、中国榨菜市场竞争格局
1、竞争格局
中国榨菜市场中集中度较低，涪陵榨菜占比最重，占比中国榨菜市场31%的市场份额，属于中国榨菜行业龙头企业，鱼泉、六必居、高福记占比9%，味聚特占比6%，铜钱桥占比4%，备得福占比3%，辣妹子占比2%，新繁占比1%，其他占比26%。
2021年中国榨菜市场竞争格局占比情况
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
涪陵榨菜属于中国榨菜行业龙头企业，市占率为31%，根据数据显示，涪陵榨菜近些年榨菜营业收入逐年上涨，由2015年的87002.3万元上涨至2021年的222631.52万元，随着国民需求的增加，自身品牌的打造，预计未来营业收入还会增加。
2015-2021年涪陵榨菜榨菜营业收入情况
数据来源：公开资料整理
五、未来中国榨菜发展趋势
随着中国国民生活质量的提高，对食品味道追求的提升，我国榨菜市场竞争与机会并存，总的来说，机会大于竞争。人民生活节奏加快，消费观念的变化，对榨菜这种使用方便的食品需求增加；榨菜产品质量提高，品种增多，促进了消费的增长；榨菜加工企业提高生产技术，积极开拓了国内外市场，扩大了产品的销售面。另一方面，榨菜的主要原材料受天气等因素影响较大，而且企业众多，竞争较为激烈，大多数中小企业产品质量低下，营营销能力较弱，承受压力过大，企业人才流失严峻，缺少发展的可持续性。
未来中国榨菜发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国榨菜行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国榨菜行业市场运行现状及投资战略研究报告》。
