一、产业概述及分类
企业IT服务指使公司能够透过数字化工具及资源（包括计算硬件、网络设置、应用软件及相关维护服务）开展业务的全面服务内容。
按照使用用户及场景可划分为企业外部IT服务和企业办公IT服务，根据服务交付模式，企业办公IT服务市场可进一步划分为直接买断模式及用量付费模式。其基于实际IT资源使用情况的定价来满足企业按需业务经营的需求。
企业IT分类示意图
资料来源：公开资料整理
二、IT行业政策背景
随着人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术的发展，IT行业持续得到政府政策支持。2015年以来，国务院、工信部等政府部门先后发布《中国制造2025》、《新一代人工智能发展规划》、《关于推动5G加快发展的通知》、《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》等多项IT行业支持政策，促进IT相关行业迅速发展
IT行业相关政策
资料来源：公开资料整理
三、企业IT办公服务产业现状
1、企业IT整体规模及占比
在数字化转型驱动下，中国企业IT支出稳定增长。根据数据，中国企业IT支出由2017年的人民币26,601亿元增至2021年的人民币32,627亿元，复合年增长率达5.2%，其中企业IT办公服务占比增速不及整体增速，占比整体企业IT市场份额持续下降，预期2026年将达人民币43,498亿元，2021年至2026年的复合年增长率将达5.9%。
2017-2021年中国企业IT市场规模及办公领域占比
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
2、市场规模
数据显示，2021年国内整体企业办公IT服务行业的市场规模达1,560亿元，2016年至2021年的年复合增长率为1.6%。预计随着用量付费模式受到中小企业的欢迎，以及疫情整体结束带动的整体企业回暖，2026年整体企业办公IT服务预计将达人民币2,139亿元，年复合增长率为6.5%。
2017-2021年中国企业办公IT服务市场规模及增长率
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
3、市场结构
根据服务交付模式，企业办公IT服务市场可进一步划分为直接买断模式及用量付费模式。直接买断模式通常是指直接从个人电脑品牌方、软件供应商及分销商购买IT设备及永久的软件许可。用量付费模式通常是一种相较直接买断模式更为灵活的服务模式，其基于实际IT资源使用情况的定价来满足企业按需业务经营的需求，可分为综合解决方案和租赁模式，目前综合解决方案将成为市场主要动力，占比市场份额持续走高，2021年已达51亿元，占比企业IT办公市场份额3.3%左右。
2017-2021年中国企业办公IT服务细分市场结构
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国企业IT治理行业发展监测及投资战略研究报告》；
4、中美渗透率对比
相较于美国，中国用量付费办公IT市场仍处于早期的发展阶段。根据数据，2021年就收入方面而言，用量付费分类的市场规模仅占中国企业办公IT服务市场的4.5%，显著低于美国市场的53.0%；就设备数量而言，用量付费办公IT市场的渗透率为3.2%，显著低于美国市场的60.0%，对比美国成熟市场，我国企业办公IT用量付费市场仍存在较渗透空间。
2021年中美企业办公IT服务用量付费占比对比
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
四、企业办公IT服务竞争格局
1、市场集中度
目前国内直接买断模式占中国企业办公IT服务的绝大多数市场份额。因此，PC品牌将在一段较长的时间内保持其于整个企业办公IT服务市场的领先地位，数据显示，2021年的前五名为联想集团有限公司、Dell Technologies INC.、HP INC.、华硕电脑股份有限公司及台湾宏基集团，CR5占比国内市场规模超7成。
2021年中国企业办公IT服务市场集中度示意图
资料来源：易点云招股书，华经产业研究院整理
细分用量付费模式（租赁和解决方案）来看，中国用量付费办公IT服务行业的收入为人民币70亿元，整体市场集中度较低，CR5仅占市场总份额的25.4%。根据数据，2021年易点云在中国用量付费办公IT行业的收入、服务设备数量及再制造能力方面分别排名第一，其中营收份额营收为9.98亿元，占比14.3%。
2021年中国办公IT服务用量付费模式营收及份额
资料来源：易点云招股书，华经产业研究院整理
2、主要企业经营现状
易点云作为国内企业办公IT服务用量付费模式下的龙头，随着国内中小企业需求持续增长，客户数量持续走高，数据显示，截止2022年上半年易点云订阅客户数量已达39525人，随着企业持续提升品牌影响力的同时数字化趋势加速推进，预计易点云客户数量仍存在较大增长空间。
2019-2022年H1易点云订阅客户数量走势
资料来源：易点云招股书，华经产业研究院整理
五、企业办公IT服务前景
由数字化商业运作及远程办公的趋势，中小企业等大部分公司均为其员工配置电脑，以满足内部沟通及外部业务需求。灵活、用量付费办公IT解决方案，以其灵活的支付方式及涵盖设备使用的所有主要阶段的IT服务，对通常业务规模及办公IT运营能力有限的中小企业具有吸引力，未来随着产业持续完善，用户习惯逐步养成，用量付费产业存在较大提升空间，将成为企业办公IT领域主要增长动力。
华经产业研究院对中国企业IT行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国企业IT行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
