一、概述
合成洗涤剂是指由合成的表面活性剂和辅助组分混合而成的具有洗涤功能的复配制品。其形态主要有粉剂、液体、固体或膏体等。是由表面活性剂和各种助剂、辅助剂配制而成的一种洗涤用品。合成洗涤剂的分类方式多种多样，按照用途主要可分为民用洗涤剂和工业用洗涤剂两大类，按照外观形态可分为固体洗涤剂和液体洗涤剂两大类。
合成洗涤剂的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、相关政策
随着我国对生态环境重视程度的提高和居民环保意识的上升，目前绿色环保成为了中国洗涤用品行业政策的主题。为了促进行业绿色化、环保化发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，推动产业绿色、环保化转型，为行业可持续发展提供了良好的政策环境。
中国洗涤剂行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
三、产业链分析
1、产业链
合成洗涤剂行业产业链上游为原材料环节，主要包括表面活性剂、香精香料、洗涤助剂等原材料；中游为生产供应环节；下游主要应用于家庭及个人洗护、工业、医院、餐饮住宿等领域。
合成洗涤剂行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、供给端情况
合成洗涤剂主要由表面活性剂、洗涤助剂及其它原材料构成，其中表面活性剂占比约为10%-30%左右，是除洗涤助剂外第二大原材料。虽然我国表面活性剂起步较晚，但在国家的支持及相关企业的努力下，我国表面活性剂产业快速发展，目前已然成为全球表面活性剂产销大国之一，为我国合成洗涤剂行业的发展提供了保障。据资料显示，2021年我国表面活性剂产量达388.52万吨，同比增长5%。
2015-2021年中国表面活性剂产量及增速情况
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
四、行业现状
1、市场占比
与传统的肥(香)皂相比，合成洗涤剂具有不受软水、硬水等水质限制、去污能力强等优点。随着近年来浓缩型洗衣液、洗衣凝珠等新型产品的出现，合成洗涤剂在消费者中的受欢迎程度越来越高，目前已经成为我国洗涤用品市场的主要产品。据资料显示，2021年我国洗涤用品产量中，合成洗涤剂产量占比达90%，肥（香）皂占比仅为10%。
2021年中国洗涤用品产量结构分布情况
资料来源：中国洗涤用品工业协会，华经产业研究院整理
2、产量
近年来，受国家环保政策限制，我国产能落后且污染高的合成洗涤剂生产企业逐渐被市场淘汰，造成合成洗涤剂产量不断下滑。随着我国合成洗涤剂将逐渐向环保化、浓缩化和液体化的方向发展，实现由量到质的升级，满足消费者多样化的需求，行业产量开始回升。据资料显示，2021年我国合成洗涤剂产量为1037.7万吨，同比下降6.4%。
2015-2021年中国合成洗涤剂产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、产量分布
从产量地区分布来看，2021年我国合成洗涤剂产量前三的省份分别为广东省、四川省和安徽省，产量分别为324.62万吨、108.09万吨和102.85万吨。
2021年中国合成洗涤剂产量TOP10省份情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、进出口贸易
从行业进出口情况来看，我国合成洗涤剂主要以出口为主。随着近年来产业的持续发展，我国合成洗涤剂出口量整体呈上升趋势。据资料显示，2021年我国合成洗涤剂进口量为12.08万吨，进口金额为5.46亿美元；出口量为43.73万吨，出口金额为5.77亿美元。
2017-2021年中国合成洗涤剂进出口贸易情况
注：统计编码为“34029000”
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国合成洗涤剂行业市场调研及未来发展趋势预测报告》；
4、进出口分布
从进口分布情况来看，2021年我国合成洗涤剂进口金额占比前三的地区分别为日本、美国和德国，占比分别为25.6%、15.8%和13%。
2021年中国合成洗涤剂进口金额地区分布情况
注：统计编码为“34029000”
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从出口分布情况来看，2021年我国合成洗涤剂出口金额占比前三的地区分别为越南、印度和加纳，占比分别为11.4%、7.6%和7.2%。
2021年中国合成洗涤剂出口金额地区分布情况
注：统计编码为“34029000”
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、生产能力
从代表性上市企业产能来看，我国洗涤用品行业上市企业中蓝月亮产能最大，年产能近60万吨，其次为广州浪奇，年产能约45万吨。从产能利用率来看，除拉芳家化洗护类产品外，几乎所有洗涤用品企业产能利用率都在75%以下，蓝月亮部分产线的产能利用率甚至低于40%，这说明我国洗涤用品行业产能过剩问题十分严重。
2021年中国部分洗涤用品企业产能及利用率情况
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
蓝月亮集团控股有限公司（简称“蓝月亮”）是中国领先的以消费者为核心的家庭清洁护理公司。其研发、生产、销售的产品涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大品类，据资料显示，2017-2019年期间公司洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品在各自领域市场份额均为第一，是我国合成洗涤剂重点企业之一。据资料显示，2021年蓝月亮合成洗涤剂产品营收达75.97亿港元，同比增长8.6%，毛利率达58.4%。
2017-2021年蓝月亮合成洗涤剂产品营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、浓缩化、绿色化、多功能化发展
随着人们生活水平的提高，日用化学品也在快速迭代更替。从肥皂到沐浴露、从洗发膏到洗发水、从洗衣粉到洗衣液再到洗衣凝珠，而洗涤产品的更迭也不断推动着我国合成洗涤剂行业的发展。然而，随着产业快速发展，产品所带来环境污染的问题也日益凸显，一定程度上限制了行业的发展。随着我国环保监管力度的日益严格已经人们对身体健康、环境保护的重视程度也越来越高，在此背景下，合成洗涤产品也将朝着浓缩化、多功能化和绿色化方向发展。
2、需求推动行业发展
目前，我国合成洗涤产品的普及程度以处于较高水平，行业产能充足，但是从结构上来看，洗衣液、洗衣凝珠等产品的渗透率远低于发达国家水平，产品结构还有很大的调整空间。加上疫情的出现，使得人们对于个人及家庭等清洁护理更加重视，带动了合成洗涤剂产品的需求的增长。可以预见，随着我国洗衣液、洗衣凝珠等中高端洗涤用品市场渗透率的提高以及疫情带动人们清洁护理意识增强的推动下，将进一步促进我国合成洗涤剂市场的发展。
华经产业研究院对中国合成洗涤剂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国合成洗涤剂行业发展监测及投资战略研究报告》。
