一、概述
饲料添加剂是指在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质，在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜产品品质等方面有明显的效果。目前，饲料添加剂品种繁多，根据其作用效果可分为营养添加剂、饲料蛋白添加剂、生长促进剂、驱虫保健剂、饲料保存剂以及其它饲料添加剂。
饲料添加剂主要分类及相关介绍
资料来源：公开资料整理
二、驱动因素
1、政策利好行业发展
饲料添加剂作为现代饲料工业必然使用的原料，是我国饲料工业及养殖产业业最基础、最重要的一环，其发展也备受国家有关部门的重视，陆续出台一系列相关政策，支持、规范行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。
中国饲料添加剂行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、禽畜产品消费量不断提升
随着我国经济的不断发展，居民生活水平的提升，居民对肉类、禽类、水产品等畜牧业产品的需求量逐渐增加，需求的增长使得我国畜牧业规模稳定增长，间接促进了我国饲料添加剂行业的发展。据资料显示，2020年我国肉类人均消费量为24.8千克，禽类人均消费量为12.7千克，水产品人均消费量为13.9千克。
2014-2020年中国主要养殖产品人均消费量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
饲料添加剂行业产业链上游主要为能源化工、基础化工及农业等产业，为行业生产提供异丁烯、乙炔、玉米等原材料；中游为饲料添加剂生产供应环节，产品主要包括营养性饲料添加剂和非营养性饲料添加剂两大类；下游应用于各类饲料生产制作，最终应用于禽畜养殖、水产养殖、宠物等领域。
饲料添加剂行业产业链结构示意图
资料来源：公开资料整理
2、需求端情况
饲料产业是饲料添加剂唯一的下游应用领域，随着近年来我国随着我国养殖业的快速发展，养殖规模的不断扩大，我国饲料产量也随之逐年递增，推动了我国饲料添加剂产业的发展。据资料显示，2021年我国饲料产量为29344.3万吨，同比增长16.1%。
2015-2021年中国饲料产量及增速情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
四、行业现状
1、产值规模
饲料添加剂作为现代饲料工业必然使用的原料，随着近年来我国养殖业的快速发展，我国饲料添加剂产业规模也随之不断增长，2019受非洲猪瘟影响产值规模有所下降，2020年产值规模回升至932.9亿元。到2021年我国饲料添加剂行业产值规模达1154.9亿元，同比增长23.8%。
2015-2021年中国饲料添加剂行业产值规模及增速情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
从产值地区分布来看，2021年我国饲料添加剂产值规模中，山东占比最高，达20.32%，其次为浙江和内蒙古，产值占比分别为11.04%和6.56%。
2021年中国饲料添加剂行业产值地区分布情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
2、产量
在近年来下游需求的持续增长的带动下，我国饲料添加剂产量也随之稳步增长。据资料显示，2021年我国饲料添加剂产量达1477.5万吨，同比增长6.2%。其中，单一饲料添加剂产量1367.9万吨，同比增长5.5%；混合型饲料添加剂产量109.6万吨，同比增长16.2%。
2015-2021年中国饲料添加剂产量及增速情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
从产量结构分布来看，矿物元素、氨基酸及维生素依旧是我国主要的饲料添加剂细分品种，2021年产量占比合计近90%。具体来看，2021年我国矿物元素产量为686.4万吨，占总产量的46.5%，氨基酸产量为425.5万吨，占比为28.8%，维生素产量为177.3万吨，占比为12%。
2021年中国饲料产量结构分布情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
从产量地区分布来看，2021年我国饲料添加剂产量前三的省份分别为山东、云南和黑龙江，产量分别为311.52万吨、253.38万吨和102.93万吨。
2021年中国饲料添加剂产量TOP10省份情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
4、需求量
从需求情况来看，随着我国养殖业规模的不断增长，我国饲料添加剂需求量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国饲料添加剂需求量为1395.9万吨，同比增长7.3%。
2015-2021年中国饲料添加剂需求量及增速情况
资料来源：公开资料整理
5、营收规模
从行业营收情况来看，得益于行业规模的不断扩张，近年来我国饲料添加剂行业营收整体处于增长态势。2019年受猪瘟影响，营收有所下降，随后营收开始回升，到2021年，我国饲料添加剂营收达1110.4亿元，同比增长29.5%。
2015-2021年中国饲料添加剂行业营收规模情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国饲料添加剂行业市场发展现状及投资前景展望报告》；
6、企业数量
随着近年来我国饲料添加剂行业规模的不断扩张，行业相关企业数量也随之持续增长。据资料显示，2021年我国饲料添加剂行业相关企业注册量达6.49万家，同比增长69.5%。
2015-2021年中国饲料添加剂行业相关企业注册量情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
7、进出口贸易
从行业进出口情况来看，由于国内产业十分成熟，因此我国饲料添加剂主要以出口为主。近年来我国饲料添加剂出口量呈先升后降的趋势。2015-2019年期间，我国制成的饲料添加剂出口量逐年递增，2020-2021年期间，由于疫情导致全球养殖业受到冲击，市场需求减少，出口量也随之下降。具体来看，2021年我国制成的饲料添加剂进口量为4.68万吨，进口金额为2.03亿美元；出口量为71.72万吨，出口金额为8.71亿美元。
2015-2021年中国制成的饲料添加剂进出口贸易情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
8、进出口分布
从进口分布来看，2021年我国制成的饲料添加剂进口金额中，占比前三的地区分别为美国、意大利和法国，占比分别为28.83%、12.42%和10.59%。
2021年中国制成的饲料添加剂进口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从出口分布来看，2021年我国制成的饲料添加剂出口金额中，占比前三的地区分别越南、荷兰和印度尼西亚，占比分别为15.22%、9.36%和7.09%。
2021年中国制成的饲料添加剂出口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
五、发展趋势
目前饲料添加剂已融合多门学科和多门技术，其资源包括动物植物、矿物质、化学合成及生物制品等,其功能也由补充营养成分逐步发展到防治疾病、提高饲料利用率、改善饲料内外在品质、改善动物产品品质等,应用范围也扩大到禽畜、水产养殖及特种经济动物养殖业。随着人们对绿色食品、有机食品的认识不断提高,环保无毒副作用的酶制剂和生态制剂、天然提取物等将得到普遍的应用。未来我国饲料添加剂工业应朝科技化、规模化、专业化、系列化、绿色、环保化、功能化、经济化、方便化、高效化方向发展。此外，随着人们生活水平的提高，人们对动物产品也提出了新的特殊要求，如动物产品的颜色、肉质、味道以及保健功能等，而这些需求大多数必须通过饲料添加剂的功能来实现，因此，饲料添加剂的功能化也是未来发展的一大方向。
华经产业研究院通过对中国饲料添加剂行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国饲料添加剂市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。
