一、IaaS产业概述
1、产业地位
云计算是一种商业计算模型，是为满足企业各种IT需求而提供的多种服务。根据提供的资源所在层次的不同，云计算主要分为IaaS层(基础设施即服务)、PaaS层(平台即服务)和SaaS层(软件即服务)三个层次，其中IaaS主要提供计算、存储、网络、安全等IT基础资源，是IT服务构建的基础，本质上是一种IT基础设施。
云计算部署基本架构
资料来源：公开资料整理
2、产业分类及应用
IaaS在开发难度上高于PaaS及SaaS，但IaaS用户可以直接控制底层基础设施，根据开发需求灵活配置。另外，由于数据不对外部开发者开放，IaaS对企业数据安全保护优于PaaS与SaaS。IaaS通常适用于希望降低基础设施投入，并可直接掌控服务器与数据，以及需要不断调整基础设施资源的客户。
SaaS、PaaS、IaaS的优点及用户群体
资料来源：公开资料整理
二、云计算政策背景
国家政策层面加速推进云计算行业发展。早在2017年3月，工信部发布《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》；随着今年来“东数西算”十四五规划等逐步发布，云计算成为我国重点建设领域。整体来看，行业利好政策频发，政府及企业对云计算重视度不断提升，刺激云计算行业加速发展。
近年来云计算及相关产业政策
资料来源：公开资料整理
三、全球IaaS产业现状
1、市场规模
就全球IaaS市场规模变动而言，IaaS属于相对基础的云计算方式，整体成本和价格相对较低，规模低于SaaS和PaaS，数据显示，2021年全球IaaS市场规模表现为快速增长趋势，2021年达916亿美元，同比2020年增长42.68%，其中中国是主要增长来源。
2017-2021年全球IaaS市场规模及增长率
资料来源：Gartner，华经产业研究院整理
2、市场结构
就全球公有云市场结构占比情况而言，全球公有云市场相对国内发展较早，整体较为成熟，SaaS占据主要市场。数据显示，2021年全球公有云IaaS、PaaS和SaaS分别占比27.7%、26.3%和46%，IaaS和PaaS占比持续提升，其中PaaS市场规模提升最快带动市场份额持续提升，而SaaS整体规模较大、后期维护成本较高且存在数据安全隐患等因素导致市场占比持续下降。
2017-2021年全球公有云市场规模结构占比
资料来源：Gartner，华经产业研究院整理
四、中国IaaS产业现状
1、市场规模
随着 “万物互联”趋势持续推进，作为关键技术支撑的云计算产业快速扩张，其中IaaS作为云计算的基础设施受益扩张速度最快，数据显示，2016-2021年我国IaaS市场规模增速都在65%以上，其中2020年规模达到895.1亿元，同比增速达到97.77%，2021年来看，同比2020年增长仍在80%以上，达到1614.7亿元。
2016-2021年中国IaaS市场规模及增长率
资料来源：信通院，华经产业研究院整理
2、市场结构
数据显示，随着国内IaaS产业整体快速扩张，占比国内整体公有云份额持续走高，从2017年的56.11%增长至2021年的74.03%，且占比全球IaaS份额也表现为快速增长趋势，从2017年7.23%升至26.31%，目前国内IaaS处于高速增长态势，远高出全球增速，2021年全球IaaS市场规模增量中国内市场占比近四成（39.2%）。
2017-2021年中国IaaS公有云份额及全球占比走势
注：中美汇率以6.7计算
资料来源：信通院，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国IAAS行业市场运行现状及投资战略研究报告》；
五、IaaS竞争格局
1、市场集中度
从全球IaaS市场格局来看，亚马逊占据市场份额，相较2020年市场份额（40.8%）小幅度下降，微软份额小幅度上升，达21.1%，国内云计算龙头阿里云份额基本没变，仅上升0.1个百分点左右，整体CR6相较2020年的80.3%提升至84.07%，市场集中度整体提升，主要得益于华为云和微软份额提升。
2021年全球云计算IaaS市场份额分布情况
资料来源：Gartner，华经产业研究院整理
就国内IaaS市场集中度而言，IaaS相较公有云其他组成整体技术要求较低，产品同质化水平高且价格相对差距较小，国内IaaS发展早期主要云厂商通过低价策略不断抢占市场份额，近年来随着市场集中度提升，竞争回归理性。阿里云凭借电商渠道基础，叠加先发优势和零售优势占据市场主要份额，2021年达34.3%，天翼云和腾讯分别凭借庞大的电信用户基础和腾讯用户生态抢占市场份额，分别占比14%和11.2%。
2021年中国公有云IaaS市场份额占比
资料来源：信通院，华经产业研究院整理
2、阿里云和亚马逊经营对比
对比国内龙头阿里云和全球云计算IaaS龙头亚马逊营收情况而言，2019-2021年阿里云整体季度营收环比增速基本在亚马逊之上，2021年Q4以来，阿里云整体营收环比出现负增长，相较亚马逊整体稳定增长趋势来看，预计2022年阿里云市场份额全球将有所下降，主要原因是部分主要客户逐渐停止使用和阿里云叠加国内整体消费下降导致互联网需求下降。
2019-2022年Q2阿里云营收及环比增长走势图
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、云计算产业链整体简析
IaaS 产业链上游是各种资源供应商，负责提供IaaS服务建设与运维所必须的资源，主要包括主要提供土地、电力、水等资源的政府，硬件供应商、软件及相关服务供应商和提供网络资源的电信运营商；中上游是通过互联网为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施及相关服务数据中心，本质上属于资源的整合，同质化严重；中游产业主要分为两类，一是电信运营商、华为等来自IaaS产业链上游的企业，具备基础设施和用户资源优势，二是亚马逊、阿里、腾讯等大型互联网企业，自身需求水平较高且资金雄厚，目前占据主要市场；下游用户可分为政府、企业和个人客户，目前主要IaaS主要以中小企业和政府用户为主。
云计算整体产业链现状
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院通过对中国IaaS行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国云计算行业市场供需现状及投资战略研究报告》。
