一、聚乙醇酸行业发展历程
聚乙醇酸（PGA），又称聚羟基乙酸或聚乙交酯，是一种具有良好生物降解性和生物相容性的合成高分子材料。与合成树脂、橡胶和纤维等传统的高分子材料不同，PGA的生物降解性能与天然纤维素相近，可在堆肥条件下3～4个月后降解，分解为对人类、动植物和自然环境无害的水和二氧化碳。
2021年算得上我国聚乙醇酸的发展元年，2020年之前我国聚乙醇酸主要依赖进口，2021年我国聚乙醇酸行业产业化布局如下：
我国聚乙醇酸行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、中国聚乙醇酸行业发展相关政策
目前中国聚乙醇酸(PGA)行业相关政策主要落足于可降解塑料行业。为进一步规范可降解塑料制品市场，近年来我国不断出台政策对包括生物降解塑料在内的可降解产品进一步规范，一方面严厉打击不法商犯，另一方面加强对生产可降解塑料制品企业的政策支持和财税支持。
我国聚乙醇酸行业发展相关政策
资料来源：公开资料整理
三、聚乙醇酸产业链
聚乙醇酸(PGA)行业的上游行业主要为草酸二甲酯、离心泵和气力输送系统等行业；聚乙醇酸（PGA）面料行业的下游主要包括生物医用、包装领域、油气开采和农业生产，应用较为广泛。
聚乙醇酸产业链
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国PGA（聚乙醇酸）行业市场全景评估及发展战略规划报告》
四、中国聚乙醇酸市场发展现状分析
1、产能
我国已建成的PGA项目多为实验室小试及中试装置，规模不超过3000吨/年。近两年，在中国石化和国能集团等企业的推动下，我国PGA行业正积极发展，截至2022年7月我国聚乙醇酸产能为0.48万吨/年。
2018-2022年7月我国聚乙醇酸产能情况
资料来源：公开资料整理
2、下游应用行业分布
根据PGA的产品性能和应用研究现状，PGA下游需求方向主要分为饮料瓶阻隔层、油气开采压裂球及暂堵剂、农地膜、塑料袋（膜）和一次性餐具等，考虑到产品成长期和生产成本，PGA产品首先可聚焦酒水饮料灌装和油气开采等行业。PGA产品想要获得更大的应用，目标市场还是需要向其他可降解塑料一样，以传统塑料替代为主，并重点在一次性塑料用品和农用薄膜等方面进行推广和拓展。PGA材料应用成熟以后，推算PGA在我国不同行业的应用比例如下：
PGA在我国不同行业应用占比（单位：%）
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
3、PGA在降解塑料中应用的专利概况
从全球涉及PGA在降解塑料中应用的专利申请文献的技术发展趋势看，在2003-2004年前后，涉及PGA在降解复合材料、降解塑料领域及其相关的制备方法、工艺等方面研究相对广泛。
2002-2021年全球PGA在降解塑料中应用的专利申请
资料来源：国家知识产权局，华经产业研究院整理
我国PGA在降解塑料中应用的专利申请的发展趋势与全球专利申请基本一致。由此可见，我国专利申请量的增长与我国相关政策的出台、国内外经济合作的交流、科研的投入以及市场上是否有相应的产品的涌出有着密切的关系。国内企业以及科研人员，可以通过关注相应领域专利申请量的变化来跟踪国内外在相应领域近期的研发热点方向，进而跟上科研发展的趋势。
2002-2021年中国PGA在降解塑料中应用的专利申请
资料来源：国家知识产权局，华经产业研究院整理
五、中国聚乙醇酸行业竞争格局分析
1、产能布局情况
目前，我国已建成的PGA项目多为小试及中试装置，单套规模不超过3000t/a，产能共计4800t/a。近两年，国家能源集团与中国石化强强联合，先行先试，推进煤基PGA千吨级到万吨级产业化技术的开发和推广应用[24-25]。我国PGA行业发展态势良好，多个万吨级以上的项目正在规划和建设中，累计规划建设55.78万t/a。然而万吨级生产技术的稳定性和可靠性仍待工业化运行验证。
国内PGA产能布局情况
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
2、产能规划情况
目前，我国聚乙醇酸(PGA)行业最大产能建设为中国石化长城能源化工(贵州)有限公司的50万吨/年聚乙醇酸项目，其中一期建成聚乙醇酸规模20万吨/年，二期建成聚乙醇酸规模30万吨/年。项目建设内容含煤气化装置、气体深冷分离装置、偶联及加氢装置、聚乙醇酸装置，配套建设热电联产装置和空分装置。
截至2022年我国聚乙醇酸行业产能建设规划（万吨）
资料来源：公开资料整理
六、聚乙醇酸的合成方法
PGA主要通过乙醇酸（酯）、乙交酯等原料在催化剂作用下缩聚而得。目前，PGA最具有工业价值的制备技术是乙醇酸（酯）的缩合聚合法和乙交酯的开环聚合法。此外，还有卤代乙酸缩聚法、甲醛和一氧化碳聚合法、乙交酯悬浮聚合法等。
聚乙醇酸的合成方法
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
七、中国聚乙醇酸行业前景展望
1、技术展望
乙交酯开环聚合是PGA工业化制备最为成熟的技术，但规模化、低成本的高纯度乙交酯的合成技术是限制因素。目前，上海浦景化工以煤基乙二醇产业和技术为基础，完成单体预聚—固相缩聚工艺千吨级中试验证，联合国家能源集团在榆林开展5万t/a装置建设，预计2022年下半年可投产，届时工艺的成熟性和稳定性将得到验证，成为现阶段PGA产业化能否进一步推进的关键节点。此外，该工艺技术与国内煤制乙二醇产业契合度较高，如验证技术成熟性后，可作为转型新材料的优势基础和方向。
2、市场风险
PGA因价格高昂，目前主要用于医用领域，但市场用量十分有限，每年仅百吨级需求量；PGA在工业应用领域的市场认可度和广泛度有待进一步开拓和培育。在建设项目的同时，需同步根据市场应用场景进行产品改性和复合材料定制开发，推进市场同类产品如PLA等的替代，市场应用能否得到下游客户的认可有待考验。
值得注意的是，我国煤制乙二醇产能规模逐年递增，2021年达到约750万t，若50%产能转产PGA，可形成PGA产能约120万t/a。2020年可降解塑料产品需求量64万t，PLA需求量21万t。PGA工业化技术突破后，市场可能存在过剩或无序发展的风险。
3、政策方向
根据国家标准GB/T20197—2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》，PGA已被列入降解塑料。目前PGA医用级和工业级产品，国内暂无国家或行业标准发布。2021年，国家标准化管理委员会已委托神华煤制油化工公司等单位编制《全生物降解聚乙醇酸PGA》标准，将进一步规范PGA产品市场。
可降解塑料政策方面，2019—2020年，国家各部委先后发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《商务部办公厅关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知》等文件，推进禁塑政策实施的落实，加快可降解塑料的推广应用。
PGA作为性能优异的可降解塑料，煤化工加工路线产业化技术突破后，可依托国内煤制乙二醇产业基础和成本优势，充分利用国家可降解材料相关政策支持，并根据市场需求加强改性研究和下游市场拓展，未来有极大可能成为替代PP、PLA部分领域的通用型材料。
