一、二手车发展背景
1、汽车和新能源汽车保有量
随着汽车工业持续发展，我国汽车保有量表现为稳步增长趋势，根据公安部数据显示，截止2022年上半年中国二手汽车保有量达3.1亿台，对比2021年年底增加了3.1万台，然而对比4.54亿人汽车驾驶人数量，“有本无车”人数在1.44亿辆左右，缺口仍较大，二手车相较新车市场整体价格相对较低，对比美国成熟二手车市场，随着消费降级和全球经济下行，国内二手车有望迎来高速发展机遇。新能源领域方面，截止2022年上半年整体保有量已超千万量，未来将成为二手车发展的关键，但整体电池售后、寿命等相较燃油气有所不同，未来或对新能源二手车保值影响较大。
2014-2022年H1中国汽车和新能源汽车保有量变动
资料来源：公安部，华经产业研究院整理
2、二手车限迁取消
2021年2月，商务部在《商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》中，就扩大新车消费、发展二手车消费、促进汽车更新消费、培育汽车后市场等方面给出具体建议，提出要全面取消二手车限迁政策。2022年4月，国务院在《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》中提出全面取消二手车限迁政策，落实小型非营运二手车交易登记跨省通办措施。随着限迁政策取消，二手车产业将持续向好。
近年来中国二手车流通相关政策一览
二、二手车交易现状
1、交易量和交易额
就二手车交易量变动而言，2011年以来，我国二手车交易量持续走高，2020年受疫情消费大幅度减少，二手车交易量出现近十年来首次下滑，随后2021年市场回暖再创新高，达1759.51万辆，同比2020年增长22.7%，随着二手车保有量持续增长叠加限迁政策取消带动需求上升，我国二手车可扩张空间广阔，2022年数据来看，上半年交易量达758.51万台，主要受上半年疫情反复整体影响，预计整年整体二手车交易量或将有所下降。
2011-2022年H1中国二手车交易量及增长率
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
月度数据来看，2020年2月份开始，我国二手车交易量跌至谷底，一度达7.11万辆，随着疫情逐步收缩，交易量呈现缓步上升趋势，2021年整年交易量相对均衡，整体较高，交易量达新高，2022年来国内疫情反复叠加消费下降、二手车上价格上涨等影响，整体交易保持较低，6.7月来看，市场景气度正在逐步回暖。
2016-2022年7月中国二手车交易变动情况
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
从交易额来看，我国二手车交易额变动基本与交易量数据变动类似，2020年受疫情影响交易额出现小幅度下滑，仅为8888.4亿元，2021年二手车报复性消费叠加1-4月价格小幅度下降后持续上升，加之整体需求上升，我国二手车交易额达11316.9亿元的新高，2022年数据来看价格上涨背景下整体交易额下降幅度低于交易量。
2012-2022年H1中国二手车市场交易额变动情况
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
2、二手车均价
就我国二手车价格变动情况而言，目前我国二手车对比英美日等成熟市场差距仍较大，二手车交易量相较新车占比较低，整体汽车价格较低，5万以下仍占比55.5%（2022年6月数据），整体价格仍有较大提升空间。从月度变动来看，2021年1-4月延续2020整体市场疲软，价格持续走低，随着疫情回暖二手车需求持续带动价格持续上升，一度在2022年1月达到7.18万元/每台的均价，随着上海疫情影响，需求下降整体价格呈现缓步下降趋势，但相较2021年仍居高位。
2021-2022年H1中国二手车均价变动情况
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
3、车型结构
就我国二手车交易车型结构而言，数据显示，2022年1-6月，全国基本型乘用车共交易449.63万辆，同比下降12%;SUV共交易97.22万辆，同比增长7.2%;MPV共交易45.09万辆，同比下降7.8%;交叉型乘用车共交易17.46万辆，同比下降7.5%。整体来看，2022年上半年整体二手车市场景气度下降，相较2021年基本都出现下降趋势，SUV逆势小幅度上升。
2022年H1中国二手车细分车型结构占比情况
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
4、区域结构
就我国二手车区域分布情况，目前我国二手车交易仍主要集中在华东和中南等远海经济相对发达区域，2022年7月数据来看，市场小幅度回暖，除了中南和西北两个区域出现小幅度下降外，整体二手车交易量有所上升。细分而言，华东和中南教育量最高，分别为47.59万台和37.39万台，华北和西南分别为19.61和22.52万台。
2022年6-7月中国二手车区域交易量对比
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
5、使用年限结构
从车龄分布状况看，近年来我国二手车车龄7年以上占比逐步上升，3-6年逐步下降，3年以内总体变动幅度较小，主要是受二手车市场特性影响，购买二手车的用户相较于新车再次出售的几率较高，二手车通常经过多次转手，车龄逐步增长。值得注意的是，从2022年上半年数据来看，车龄在3年以内的车型占总交易量的30.7%，出现较大幅度增长，主要受用户需求结构改变和整体经济环境下行影响；车龄在占总交易量的39%，也出现小幅度提升。
2017-2022年H1中国二手车交易车辆使用年限结构
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
6、转籍比例
机动车转籍指的是机动车由本市调至外地,需要改变隶属的车辆管理机关而办理的登记。目前我国二手车转籍比例在25-30%之间，本市需求仍为主要需求来源。根据数据显示，我国2022年7月二手车转籍比例为26.74%，环比增长1.6个百分点，主要受全国疫情防控形势转好，预计未来整体跨区域流通将持续好转。
2020-2022年7月中国二手车转籍比例走势图
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国二手车行业市场调研及未来发展趋势预测报告》；
三、二手新能源汽车交易现状
1、新能源二手车交易量
随着新能源汽车产业快速扩张，新能源二手车交易量持续增长，根据拍卖数据来看，2021年中国新能源二手车委托拍卖量2.95万辆，占比二手车拍卖量3.72%，以此比例测算，目前国内新能源二手车交易量在65万辆左右，目前国内新能源汽车历年总销量和已超千万，未来新能源二手车市场将保持高速扩张趋势。
2021年中国新能源二手车拍卖委托和成交现状
资料来源：中国机动车拍卖市场统计年报，华经产业研究院整理
2、价格结构
就我国二手新能源汽车价格变动而言，2021年是我国新能源汽车黄金之年，整体新能源汽车销量大幅度增长至352.1万辆，渗透率超13%，随着汽车用户对于电动车的认可度持续提升，二手新能源汽车整体价格持续走高，数据显示，2021年中国二手新能源汽车5万元以下占比为51%，同比2020年下降11.1个百分点，横向对比二手车整体55.3%也相对较低，8万以上占比32.2%，同比2020年上升12个百分点左右，横向对比二手车整体28.3%相对较高。
2020-2021年中国新能源二手车价格结构占比
注：外圈为2020年，内圈为2021年
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
3、使用年限
新能源属于新兴产业发展较晚，二手车整体年限较短，以低年限为主，加之二手车具备多次流通的现象，整体年限将保持持续增长趋势，数据显示，2021年我国新能源二手车2年以下及2-4年分别为22.6%和40.4%，分别同比2020年下降11.8%和10.1%，4年以上占比出现较大上升，尤其是4-6年左右，提升了17.7个百分点。
2020-2021年中国新能源二手车使用年限
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
四、二手车产业竞争情况
目前国内二手车主要入局者包括4S店、独立车商、私人交易和二手车电商等，其中线下传统模式二手车商的市场格局十分分散，4S店、独立二手车商以及私人间交易三类主要参与者的市场份额分别为3%、82%和15%，其中，企业规模较小的独立二手车商占主导地位。独立的二手车商一般为独立的经销商集团，专门销售二手车。目前，我国一半以上的独立经销商仍然是小车商，其盈利来源仍主要是交易佣金收入。二手车电商而言，随着产业线上趋势持续推动，线上二手车逐步走向成熟，线上规模持续扩张。
中国传统经销商竞争格局占比分布情况
资料来源：公开资料整理
五、新能源二手车趋势
新能源汽车尤其是纯电动一直因电池使用和续航而被人们担心，二手车领域来看，电池更换频率较高导致的成本更是直接影响用户购买电动车的关键之一，二手车用户本身考虑二手车最重要的就是价格影响的整体性价比，高昂的电池老化成本顾虑叠加充电难题在一定程度上阻碍了我国新能源二手车，但实际新能源具备燃油车所没有的节省燃油效果，国内成品油高度依赖进口，油价较高，全球能源资源持续紧张背景下，电动车使用成本整体更低，尤其2022年以来，俄乌冲突背景下石油供给下降导致国内成品油价格十连涨，实际目前新能源二手车整体交易保持高速增长趋势，且从中高端汽车保值率来看，仍在可接受范围内，预计未来技术持续发展叠加配套设施得到解决新能源二手车将成为二手车产业的关键组成。
2022年7月中国新能源汽车保值率排名
资料来源：中国汽车流通协会，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国二手车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国二手车行业市场运行现状及投资规划建议报告》。
