一、概述
橡胶防老剂是一种在橡胶生产过程中加入的能够延缓橡胶老化、延长橡胶使用寿命的化学药品。防老剂的种类繁多、作用各异。根据其化学结构，主要可分为铵类防老剂、酚类防老剂、杂环类防老剂及其它防老剂。
橡胶防老剂的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
橡胶防老剂行业产业链上游主要为苯胺、二硫化碳、硫磺、液碱、氯气等原材料；中游为橡胶防老剂的生产供应环节；下游主要应用于轮胎、胶带、胶管、电线电缆、胶鞋及其它橡胶制品。
橡胶防老剂行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
苯胺是橡胶促进剂最主要的生产原料，。近年来，由于石油价格的持续上涨，以及其主要下游MDI市场的火热，使得近期内苯胺价格大幅上涨，一定程度上影响了我国橡胶促进剂行业的发展。
2021年-2022年6月中国苯胺价格走势情况
资料来源：公开资料整理
3、下游端分析
轮胎是橡胶促进剂最大的下游应用领域，从我国轮胎产量来看，由于行业产能过剩、汽车市场低迷等因素，2016-2018年期间，我国橡胶轮胎外胎产量持续下降，随着轮胎行业生产技术的升级已经需求市场的回暖，2019年我国橡胶轮胎外胎产量开始回升。2021年我国橡胶轮胎外胎产量为89910.8万条，同比增长9.9%。
2015-2021年中国橡胶轮胎外胎产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、市场占比
橡胶助剂是我国橡胶工业重要的辅助原料，其在改善橡胶加工工艺、节约能源和提高产品质量等方面起着重要的作用，被誉为橡胶工业的“味精”。而橡胶防老剂是我国橡胶助剂产品中占比最大的细分种类。具体来看，2021年我国橡胶助剂产量中，防老剂占比为30.3%；促进剂占比为26%；加工助剂占比为21.4%；硫化剂及过氧化物占比为12.6%；特种功能性助剂占比为9.8%。
2021年中国橡胶助剂产量结构分布情况
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
2、产量
随着近年来全球橡胶工业的东移，全球轮胎工业生产基地也逐渐往亚洲迁移，为我国橡胶助剂产业带来巨大发展机遇。加上2021年我国橡胶产量的增长，我国防老剂产量也随之大幅增长。据资料显示，2021年我国橡胶防老剂产量为41.5万吨，同比增长13.1%。
2015-2021年中国橡胶防老剂产量及增速情况
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
3、产量结构
从产量结构来看，我国橡胶防老剂生产主要以6PPD（4020）及TMQ（RD）为主，2020年产量占比之和达80%以上。具体来看，2020年我国橡胶防老剂产量中，6PPD（4020）产量占比为43.95%；TMQ（RD）产量占比为30.25%。
2020年中国橡胶防老剂产量结构分布情况
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
4、表观需求量
从需求量情况来看，近年来我国橡胶防老剂需求量整体处于上升的趋势中。具体来看，2020年受疫情影响，需求量有所下滑，随着疫情被有效控制，2021年我国橡胶防老剂表观需求量达40.1万吨，同比增长12.6%。
2016-2021年中国橡胶防老剂表观需求量及增速情况
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
5、价格情况
由于近年来橡胶防老剂主要上游原材料苯胺价格的持续走高，带动了橡胶防老剂价格的持续上涨。具体来看，2022年上半年，我国橡胶防老剂4020均价为42964元/吨，环比增长18.89%，同比增长58.37%。
2021-2022年H1橡胶防老剂4020均价走势
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国橡胶防老剂行业市场全景评估及发展战略研究报告》；
6、专利情况
从行业专利技术方面来看，近年来，我国橡胶防老剂相关专利申请数量呈下降趋势。据资料显示，2021年我国橡胶防老剂相关专利申请数量为1117项，较上年减少265项。
2015-2021年中国橡胶防老剂相关专利申请数量
资料来源：公开资料整理
7、进出口贸易
从我国橡胶防老剂进出口贸易来看，由于国内产能长期处于产能过剩状态，使得我国橡胶防老剂主要以出口为主。近年来，我国橡胶防老剂出口量呈上升趋势，2020年受疫情影响有所下降。具体来看，2021年我国橡胶防老剂出口量为6.94万吨，出口金额为1.72亿美元；进口量为0.52万吨，进口金额为0.22亿美元。
2017-2021年中国橡胶防老剂进出口贸易情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
8、进口分布
从进口分布情况来看，2021年我国橡胶防老剂进口金额中，占比前三的地区分别为德国、日本和韩国，占比分别为14.8%、14.6%和12.4%。
2021年中国橡胶防老剂进口金额来源地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
9、出口分布
从出口分布情况来看，2021年我国橡胶防老剂出口金额中，占比前三的地区分别为泰国、日本和韩国，占比分别为15.9%、11.4%和11%。
2021年中国橡胶防老剂出口金额来源地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、竞争格局
近年来由于国内橡胶防老剂市场竞争激烈，利润空间较小，因此新建产能不多，多数为现有助剂企业丰富品种和搬迁扩能等。目前橡胶防老剂生产企业主要有圣奥化学、山东尚舜、天津科迈、中石化南化、山西翔宇、宜兴聚金信等国内企业及朗盛、富莱克斯、爱克富、科聚亚等外国企业。
国内外橡胶防老剂主要生产企业情况
资料来源：公开资料整理
五、发展趋势
1、产业化发展趋势
近年来，虽然国内橡胶防老剂行业发展势头平稳，企业规模不断扩大，但橡胶防老剂行业企业间同质化竞争现象严重，产品结构单一，产品附加值发展空间还很大。随着越来越多的外部资本进军国内市场，导致橡胶防老剂行业竞争压力渐趋激烈，国内众多中小企业抗风险能力较弱。随着信息技术产业的兴起普及，客户对橡胶防老剂行业的认知都在逐渐发生着翻天覆地的变化，橡胶防老剂行业的产业化将成为未来行业的发展趋势。
2、产业集中度不断提升
由于橡胶防老剂行业的准入门槛不是很高，而且地域性很强。使得我国橡胶防老剂行业普遍存在“小、散、乱”的问题。行业缺乏引导，致使出现重复规划，统筹布局不合理等主要问题，导致行业整体利润率较低，产业集中度偏低。而随着近年来我国环保力度逐渐加强，随着国家有关部门监管力度的提升，大量落后企业逐渐被淘汰，而优质头部企业加大研发力度，产部不断升级换代，持续巩固、扩大市场份额，使得国内市场集中度不断提升。
华经产业研究院对中国橡胶防老剂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国橡胶助剂行业市场深度分析及投资战略规划报告》。
