一、概述
刀具是指机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具，而超硬刀具是指由超硬刀具材料制造而成的切削工具。根据其使用的材料的不同，超硬刀具主要可分为金刚石刀具和立方氮化硼刀具两大类。
超硬刀具的分类及相关介绍
资料来源：公开资料整理
二、相关政策
近年来，国家陆续推出了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》等政策文件，大力鼓励发展高端装备和新材料行业，积极推动我国先进制造技术及工具设备的快速发展。在国家政策的支持下，超硬刀具行业正迎来历史性的战略发展机遇。
中国超硬刀具行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
三、产业链分析
1、产业链
超硬刀具行业产业链上游主要为人造金刚石、聚晶立方氮化硼等超硬材料；中游为超硬刀具生产供应环节；下游广泛应用于汽车工业、电子信息、航空航天、机床配件、新能源、军工等领域。
超硬刀具行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
从超硬材料来看，我国为全球最大人造金刚石生产国，掌握高温高压工业级金刚石定价权。目前，我国人造金刚石产量占世界总产量的90%以上，立方氮化硼产量占世界总量的70%以上。总体上来说，我国超硬材料的产品质量技术已达世界先进水平。据资料显示，2020年我国人造金刚石产量为200亿克拉，同比增长8.1%。
2014-2020年中国人造金刚石产量及增速情况
资料来源：公开资料整理
3、下游端分析
汽车工业是我国超硬刀具最大的下游应用领域，占比约为70%左右。随着新能源汽车的逐渐普及，车身轻量化已成为未来发展的必经之路，铝合金等轻质材料在汽车工业中的运用比例迅速攀升，推动了我国超硬刀具行业快速发展。据资料显示，2021年我国汽车产量达2608.2万辆，同比增长3.4%；销量达2627.5万辆，同比增长3.8%。
2015-2021年中国汽车产量及销量情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
四、行业现状
1、刀具市场
我国刀具市场消费情况与我国制造业发展水平和结构调整息息相关。随着“十三五”规划的落地，国内供给侧结构性改革的不断深化，我国制造业朝着自动化和智能方向快速前进，转型升级推动刀具消费市场持续增长，推动我国刀具行业市场规模快速增长。据资料显示，2021年我国刀具行业市场规模达477亿元，同比增长13.3%。
2015-2021年中国刀具行业市场规模及增速情况
资料来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理
超硬材料具有高硬度、高耐磨性和低韧性和低抗冲击性的特点，随着近年来“以车代磨”、“以铣代磨”、“高速切削”等加工新概念的出现，超硬刀具在我国刀具市场占有率不断上升。具体来看，2021年我国刀具行业市场中，硬质合金刀具占比为53%，高速钢刀具占比为21%，立方氮化硼刀具占比为8%，陶瓷刀具占比为8%，金刚石刀具占比为6%。
2021年中国刀具行业细分结构分布情况
资料来源：公开资料整理
2、市场规模
随着近年来国内供给侧结构性改革的不断深化，我国制造业朝着自动化和智能方向快速前进，推动了我国超硬刀具行业的快速发展，到2018年我国超硬刀具市场规模达60.8亿元。2019-2020年期间，受中美贸易摩擦及疫情等因素影响，产业规模有所下滑。随着疫情被有效控制，制造业积极复工复产，产业规模开始回升。据资料显示，2021年我国超硬刀具行业市场规模达57.8亿元，同比增长9.1%。
2015-2021年中国超硬刀具行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
3、市场结构
从市场结构方面来看，目前，我国超硬刀具市场中，PCBN（人造立方氮化硼）刀具占据主导地位。具体来看，2021年我国PCBN刀具市场规模为33亿元，占超硬刀具市场的57.1%，金刚石刀具市场规模为24.8亿元，占超硬刀具市场的42.9%。
2021年中国超硬刀具细分种类分布情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国超硬刀具行业市场发展现状及投资前景展望报告》；
4、应用结构
目前，我国超硬刀具主要应用于汽车制造，随着我国汽车工业的快速发展，我国已然成为全球最大汽车刀具市场。在国家政策的支持下，后期超硬刀具市场应用将围绕“汽车+（航空航天/海洋装备/新材料/高端装备）”等“1+N”市场发展强势扩张，龙头企业有望优先受益。
中国超硬刀具行业下游应用结构分布情况
资料来源：公开资料整理
5、进出口贸易
从行业进出口贸易情况来看，随着近年来国产替代进程的持续推进，我国超硬刀具进口量呈下降趋势，出口量呈上涨趋势。虽然我国超硬刀具出口量远大于进口量，但由于进口主要以高附加值的高端产品为主，使得我国超硬刀具进口金额较出口金额差距不大。具体来看，2021年我国超硬刀具进口量为130.65吨，进口金额为1.06亿美元；出口量为9742.75吨，出口金额为2.43亿美元。
2015-2021年中国超硬刀具进出口贸易情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
6、进口分布
从进口分布情况来看，2021年我国超硬刀具进口金额中，占比前三的地区分别为德国、日本和爱尔兰，占比分别为22.7%、18.9%和16%。
2021年中国超硬刀具进口金额来源地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
7、出口分布
从出口分布情况来看，2021年我国超硬刀具出口金额中，占比前三的地区分别为美国、德国和加拿大，出口金额占比分别为12.4%、9.3%和9.2%。
2021年中国超硬刀具出口金额目的地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场份额
目前，我国超硬刀具相关制造企业已超千家，主要分布于长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等市场经济和民营经济较为发达的地区，技术水平较低的生产企业为主，高端超硬刀具生产企业并不多，行业集中度较低。具体来看，2020年我国超硬刀具市场中，沃尔德占比为4%，富耐克占比为2.9%，四方达占比为2%。随着我国制造业企业由粗放式生产向精细化生产转变，对刀具的质量、品牌提出更高要求，传统小型刀具厂商逐步出清，市场份额将逐步向技术领先、品质更高的头部企业集中。
2020年中国超硬刀具行业市场份额分布情况
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司成立于2006年，是一家主要从事超硬刀具及超硬材料制品研发、生产和销售业务的高新技术企业。主营产品包括PCD/PCBN/CVDD切削刀具，整体硬质合金刀具，钻石刀轮及其配套产品，是我国超硬刀具行业主要龙头企业之一。据资料显示，2021年沃尔德超硬刀具业务营收达2.84亿元，同比增长35.24%，毛利率达52.6%。
2016-2021年沃尔德超硬刀具业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、国家政策利好行业发展
近年来，国家陆续推出了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》等政策文件，大力鼓励发展高端装备和新材料行业，积极推动我国先进制造技术及工具设备的快速发展。在国家政策的支持下，超硬刀具行业正迎来历史性的战略发展机遇。作为高端制造和现代制造的基础，超硬刀具产业规模将迅速扩大，未来国内产业竞争力也有望在国际市场中显著提升。
2、制造业转型升级为行业带来发展机遇
“十四五”规划明确了“制造业优化升级”的发展方向，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，而制造业向高端装备制造领域发展涉及的如航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、工程机械和高端数控机床等应用的代表性材料有高温合金、钛合金、不锈钢、蓝宝石、超高强度钢以及高温结构陶瓷等，这些材料加工复杂程度高，传统切削工具效率低，这使得超硬刀具的独特优势在推动高端装备制造中充分显现，这将给我国超硬刀具企业的发展提供巨大的发展机遇。
3、下游需求推动行业持续发展
近年来国内的产业结构的优化升级，赋予了超硬材料下游产业新的活力。。与此同时，得益于国家明确的规划及政策扶持，我国风电产业持续快速发展，风电设备的轴承、齿轮等核心精密零部件加工精度要求较高。上述需求对加工机床、工艺、刀具等提出了更高的要求，带动了超硬刀具在行业内的普及。培育钻石方面，消费者对于产品的接受度正在稳步提升，悦己消费市场需求增加。得益于前述下游产业需求持续增长，我国超硬材料行业将迎来快速发展。
华经产业研究院对中国超硬刀具行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国超硬刀具行业市场运行态势及投资战略研究报告》。
