一、概述
橡胶促进剂指橡胶硫化促进剂。橡胶硫化主要使用硫磺来进行，但是硫磺与橡胶的反应非常慢，因此硫化促进剂应运而生。促进剂加入胶料中能促使硫化剂活化，从而加快硫化剂与橡胶分子的交联反应，达到缩短硫化时间和降低硫化温度的效果。目前，常用的橡胶促进剂主要可分为噻唑类、次磺酰胺类、秋兰姆类、硫代甲酸盐类、胍类及其它类。
橡胶促进剂的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
橡胶促进剂行业产业链上游主要为苯胺、二硫化碳、硫磺、液碱、氯气等原材料；中游为橡胶促进剂的生产供应环节；下游主要应用于轮胎、胶带、胶管、电线电缆、胶鞋及其它橡胶制品。
橡胶促进剂产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
苯胺是橡胶促进剂最主要的生产原料，。近年来，由于石油价格的持续上涨，以及其主要下游MDI市场的火热，使得近期内苯胺价格大幅上涨，一定程度上影响了我国橡胶促进剂行业的发展。
2021年-2022年6月中国苯胺价格走势情况
资料来源：公开资料整理
3、下游端分析
轮胎是橡胶促进剂最大的下游应用领域，从我国轮胎产量来看，由于行业产能过剩、汽车市场低迷等因素，2016-2018年期间，我国橡胶轮胎外胎产量持续下降，随着轮胎行业生产技术的升级已经需求市场的回暖，2019年我国橡胶轮胎外胎产量开始回升。2021年我国橡胶轮胎外胎产量为89910.8万条，同比增长9.9%。
2015-2021年中国橡胶轮胎外胎产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、橡胶助剂
橡胶助剂是橡胶工业重要的辅助原料，其在改善橡胶加工工艺、节约能源和提高产品质量等方面起着重要的作用，被誉为橡胶工业的“味精”。随着近年来我国橡胶助剂行业的快速发展，我国已然成为全球生产和供应大国。据资料显示，2021年我国橡胶助剂产量为137万吨，同比增长10.6%。
2015-2021年中国橡胶助剂产量及增速情况
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
从产量结构方面来看，2021年我国橡胶助剂产品中，防老剂产量为41.45万吨，占总产量的；促进剂产量为35.67万吨，占比为；加工助剂产量为29.28万吨，占比为；硫化剂及过氧化物产量为17.25万吨，占比为；特种功能性助剂产量为13.38万吨，占比为。
2021年中国橡胶助剂产量结构分布情况
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
2、产量
随着近年来我国橡胶产量的增长及下游橡胶制品需求的增长，我国橡胶促进剂产量不断增长，2020年受疫情影响，产量出现下滑，随着疫情被控制，产量开始回升。据资料显示，2021年我国橡胶促进剂产量为35.7万吨，同比增长7.5%。
2015-2021年中国橡胶促进剂产量及增速情况
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
3、产量结构
从产量结构来看，2020年我国橡胶促进剂产量中，促进剂TBBS（NS）产量为8.4万吨，占总产量的25.3%；促进剂CBS（CZ）产量为7.1万吨，占总产量的21.39%；促进剂MBTS（DM）产量为4.2万吨，占总产量的12.65%；促进剂MBT（M）产量为1.2万吨，占总产量的3.61%。
2020年中国橡胶促进剂产量结构分布情况
资料来源：公开资料整理
4、表观需求量
从需求量情况来看，近年来，我国橡胶促进剂表观需求量整体处于下降趋势，2020年，由于国内疫情及汽车市场低迷的影响，我国橡胶促进剂表观需求量大幅下降。到2021年，我国橡胶促经济表观需求量为21.7万吨，较上年减少0.2万吨。
2015-2021年中国橡胶促进剂表观需求量情况
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国橡胶促进剂市场竞争态势及投资方向研究报告》；
5、进出口贸易
从进出口贸易来看，我国橡胶促进剂主要以出口为主，近年来进出口贸易量整体处于上升的趋势。具体来看，2021年我国橡胶促进剂进口量为1.89万吨，同比增长3.3%，进口金额为0.79亿美元，同比增长8.2%；出口量为15.92万吨，同比增长21.3%，出口金额为5.67亿美元，同比增长56.6%。
2015-2021年中国橡胶促进剂进出口贸易情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
6、进口分布
从进口分布来看，2021年我国橡胶促进剂进口金额中，占比前三的地区为日本、韩国和中国台湾，占比分别为25.91%、17.99%和16.99%。
2021年中国橡胶促进剂进口金额来源地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
7、出口分布
从出口分布来看，2021年我国橡胶促进剂出口金额中，占比前三的地区为美国、泰国和印度，占比分别为14.3%、11.2%和7.9%。
2021年中国橡胶促进剂出口金额来源地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、重点企业
1、尚舜化工
中国尚舜化工控股有限公司是在新加坡主板上市的一家集生产、销售、研发、资本运营为一体的现代化、专业化、国际化橡胶助剂集团公司。公司为全球规模较大、品种较全的橡胶助剂专业生产公司，其橡胶促进剂产销量连续多年位居全球第一位，是我国橡胶促进剂及橡胶助剂主要龙头企业之一。据资料显示，2021年尚舜化工橡胶促进剂产品销量为13.42万吨，同比增长10.4%，销售额为25.36亿元，同比增长52.4%。其中不溶性硫化产品销量为3.23万吨，销售额为3.08亿元。
2016-2021年尚舜化工橡胶促进剂产品销售情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2、阳谷华泰
山东阳谷华泰化工股份有限公司成立于1994年，是我国橡胶促进剂剂主要上市龙头企业之一。目前公司产品年总产能20.6万吨，主要包括标准橡胶化学品、预分散橡胶化学品、不溶性硫磺、加工助剂、橡胶防护蜡、树脂类等六大产品体系。据资料显示，2021年公司橡胶硫化助剂体系助剂产品营收达11.34亿元，同比增长41.58%，毛利率达12.83%。
2016-2021年阳谷华泰橡胶硫化助剂体系产品营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
五、发展趋势
1、全球产业转移推动行业快速发展
近年来，随着全球橡胶工业及轮胎工业等产业基地逐渐向我国转移，带动了而我国橡胶助剂产业需求量的快速增长，而橡胶促进剂作为橡胶助剂主要产品之一，日益增长的需求量为我国橡胶促进剂行业带来巨大发展空间，推动行业快速发展。
2、产业集中度不断提升
随着我国能源、资源与环境保护在助剂行业中的优先级愈发明显，国家对于橡胶助剂产业的环保力度日益加强。在此背景下，行业大量产能落后、不环保的小型企业被加速请出，而优质头部企业加大研发力度，产部不断升级换代，持续巩固、扩大市场份额，使得国内市场集中度不断提升。
华经产业研究院通过对中国橡胶促进剂行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国橡胶促进剂市场现状分析及投资战略规划分析报告》。
