一、移动通信行业基本概述
移动通信是移动体之间的通信，或移动体与固定体之间的通信。移动体可以是人，也可以是汽车、火车、轮船、收音机等在移动状态中的物体。移动通信具有以下几大特点：
移动通信的特点
资料来源：华经产业研究院整理
二、移动通信行业产业链
移动通信网络产业的主体对象是由系统设备和支撑软件共同构成的移动通信网络，系统设备构成了硬件基础，从功能上划分为接入设备、传输设备和交换设备，支撑软件构成了管控大脑。围绕移动通信网络从规划设计、工程施工、网络优化到网络维护的全生命周期，电信运营商通过固定资产投资，从网络设备制造商购买系统设备，搭建移动通信网络，网络建设初期和建设后，需要网络规划和优化公司的配合，网络优化到一定程度后，需要系统集成服务商建设网络运营支撑系统进行运营，电信运营商运营网络的过程中，会与内容服务提供商合作提供增值服务，整个移动通信网络产业链中，电信运营商作为核心主导了移动通信网络的全生命周期。
移动通信网络产业链
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国移动通信行业发展监测及投资战略研究报告》
三、移动通信行业发展环境
1、政策环境
当今社会，5G已经成为全球各国经济发展和竞争的战略组成部分，抢抓5G发展机遇是占领国际竞争制高点、赢得未来国家战略竞争新优势的重要手段。近年来，围绕5G产业化推广的目标，我国相关部门出台了一系列支持移动通信行业发展的产业政策。
2015-2021年中国移动通信主要产业政策
资料来源：公开资料整理
2、技术环境
通信变革引领科技社会变革。在过去的几十年间，世界通信发生了翻天覆地的变化。移动通信技术每近十年就会出现一次新的变革。移动通信技术推动着信息技术产业的快速发展，改善了人们的生活水平，促进了社会的发展和繁荣。如今，通信的进步已经逐渐演变成社会发展和进步不可或缺的关键因素。
移动通信技术演变历程
资料来源：GSMA，华经产业研究院整理
四、全球移动通信市场现状
5G技术作为新一代信息通信技术，受到全球各国的普遍重视，在国家战略竞争中占有重要地位，目前已有大量国家进行了5G部署和商用。根据全球移动通信系统协会(GSMA）发布的《2021中国移动经济发展报告》，截至2021年1月，全球57个国家已有144个5G商用网络，5G连接数达到2.35亿左右。根据全球移动供应商协会(GSA）统计，截至2021年12月，全球共有145个国家/地区的487家运营商正在以测试、试验、试点、计划和实际部署的形式投资5G网络。其中，78个国家/地区的200家运营商推出了与3GPP兼容的商业5G服务；50个国家的99家运营商被确定为投资于公共网络的5G独立运营商。
全球各地区部署5G独立网络计划
资料来源：全球移动通信系统协会（GSMA)，华经产业研究院整理
数据显示，2020年全球通信设备市场规模约为925亿美元，同比增长7.06%，预计2027年将达到1217亿美元，2021-2021年年均复合增速为4%。
2018-2027年全球通信设备市场规模及预测情况
资料来源：Dell'Oro Group，华经产业研究院整理
六、中国移动通信市场现状
2009年以来，我国移动通信行业固定资产投资规模呈波动变化趋势，据工信部数据，2021年全年，中国移动通信固定资产投资规模达到1943亿元，同比减少9.8%。
2009-2021年中国移动通信固定资产投资规模情况
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
移动通信基站是移动设备接入互联网的接口设备。根据工信部数据，截至2021年末，全国移动通信基站总数达996万站。其中，2G/3G基站数量为264万吨，4G基站总数达到590万站，5G网络建设稳步推进，累计开通142.5万站，5G网络已初步覆盖全国地级以上城市及重点县市。
2015-2021年中国移动通信基站数量变化情况
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
新冠肺炎疫情影响下，用户对移动互联网应用依赖加深。据工信部数据，2021年，我国移动互联网接入流量达2216亿GB，同比增长33.9%。全年移动互联网月户均流量（DOU）达13.36GB/户·月，同比增长29.2%。由于手机终端功能逐渐强大、网络提速，内容端场景丰富，短视频、网络直播等大量应用广受使用，移动流量消费潜力将进一步释放。
2016-2021年中国移动互联网接入流量变化情况
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
2021年，固定数据及互联网业务实现收入2601亿元，比上年增长9.3%，在电信业务收入中占比由上年的17.4%提升至17.8%；移动数据及互联网业务实现收入6409亿元，比上年增长3.3%。
2016-2021年我国数据及互联网业务收入情况
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
互联网应用对话音业务替代效应持续显现，2021年，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入224亿元和1155亿元，比2020年分别下降9%和3%，语音业务收入在电信业务收入中总占比逐年下降，从2015年的24.8%下降至2021年的9.4%。
2016-2021年我国话音业务收入情况
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
互联网宽带方面，我国互联网宽带接入端口数量由2016年的7.13亿个增长到2021年的10.18亿个，期间年均复合增长率为7.38%。
2016-2021年中国互联网宽带接入端口数量及增速
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
七、移动通信市场竞争格局
自5G正式商用以来，我国5G用户规模迅速增长。2019年末，中国移动、中国电信5G套餐用户数分别仅为300万户和461万户；截至2021年末，中国移动、中国电信、中国联通的5G套餐用户数已分别达到3.87亿户、1.88亿户、1.55亿户，国内5G用户整体规模已超过7亿户。
2019-2021年中国三大运营商5G套餐用户数量情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
八、5G移动通信技术发展趋势
相较于以往的移动通信技术，5G移动通信的发展迅速，且实现了理想的效果。这重点表现为：一是系统吞吐率提升。基于国内持续强化对5G移动通信技术的研究，5G移动通信大大提升了智能化水平和系统吞吐率；二是资源应用率提升。相较于4G网络，5G移动通信大大提升了资源应用率，其资源应用率是4G时代的至少十倍；三是资源频率拓展。基于5G移动通信技术的应用和发展，无线移动通信频率逐步向高频段拓展。鉴于此，5G移动通信网络未来发展趋势体现在下面几点上：
1、高清视频的发展趋势。
5G网络跟4G网络相比，其传输速度提升，因此高清视频的传输速率大大提高，这使用户的体验感提升，视频播放尤为流畅，满足了用户对高清视频的需求。
2、虚拟现实的发展趋势。
基于5G移动通信技术的持续发展，该领域后续会应用听觉和视觉技术，特别是该领域应用模拟系统之后，用户可以感应3D视频画面，从而实现了用户虚拟现实的需求。
3、实现物联网发展趋势。
物联网技术基于科技水平的不断提升而获得发展和应用，物联网技术在5G领域的应用，可以有效应用有关感应设施，确保有关平台尤为流畅地运行，并且根据网络管理、网络定位、网络跟踪等高效处理物联网信息，从而实现最为理想的通信效果。
4、智慧城市的发展趋势。
随着城市化建设不断推进，智慧城市成为发展的主要趋势，该建设理念主要在互联网技术背景下提出的，通过互联网技术的发展，对人们生活水平的提高至关重要。鉴于此，在智慧城市建设过程中，往往需要注重5G移动通信技术、云计算技术、物联网技术的作用，从而能够满足智慧城市建设的各种需求，充分利用好快速、高质量网络服务推动智慧城市的发展。
5、服务社会的发展趋势。
5G移动通信技术的使用，在军工业、企业中发挥着重要的作用。以军工业为例，对于移动通信技术有着较高的要求。5G移动通信技术的出现将促进军工业的更好发展。
华经产业研究院通过对中国移动通信行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国移动通信行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
