一、人力资源服务行业发展概况
人力资源服务是指为人才和用人单位提供相关服务，从而促进人力资源的有效开发与优化配置的服务行业，可分为代理工作、托管服务提供商、直接招聘、招聘流程外包以及职业管理五类。
人力资源服务市场分类
资料来源：WEC，华经产业研究院整理
中国人力资源服务业自改革开放以后开始萌芽，人力资源服务机构开始逐渐涌现，在2001年加入WTO后，人力资源市场逐步开放，公共就业和人才服务机构、民营人力资源服务机构、中外合资人力资源服务机构共同构建起了多层次、多元化的人力资源服务体系，同时中国的经济增长动力正从以往的“人口红利”转为“人才红利”，在企业对人才竞争逐渐激烈的当下，市场对人力资源服务的需求持续提升。
人力资源服务行业发展历程
资料来源：外服控股公告，华经产业研究院整理
二、人力资源服务行业产业链
人力资源服务业是现代服务业的重要组成部分。随着B端、C端需求的逐渐多样化，人力资源服务业的业态也日渐丰富，从最初的职位介绍、职业培训、人事档案管理逐渐覆盖到中高端人才访寻、灵活用工、招聘流程外包、就业指导、在线招聘、人才测评、管理咨询、人力资源软件系统等多种业务形态，形成较为完整的产业链。目前人力资源服务可以满足企业不同阶段的需求、覆盖候选人的整个职业生命周期。
人力资源服务业产业链示意图
资料来源：科锐国际招股说明书，华经产业研究院
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国人力资源服务行业市场调研及投资战略规划建议报告》
三、人力资源服务行业发展现状
（一）人力资源
1、就业人员产业结构
据人社部数据，2021年，在全国就业人员中，第三产业就业人员最多，占比达48%；第一、二产业就业人员分别占比22.9%、29.1%。
2017-2021年全国就业人员产业构成情况
资料来源：人社部，华经产业研究院整理
2、城镇新增就业
2017至2019年，我国城镇新增就业人数较为稳定，2020年受疫情限制，减少至1186万人，同比下滑12.28%，2021年随着疫情形势的好转，我国城镇新增就业人数回升至1269万人，同比增长7%。
2017-2021年中国城镇新增就业人数变化情况
资料来源：人社部，华经产业研究院整理
3、城镇失业情况
2020年由于突如其来的新冠疫情，全年城镇登记失业人数达到近年新高，共计1160万人，失业率为4.24%。2021年城镇登记失业人数超过1000万人，城镇登记失业率近4%。
2017-2021年中国城镇登记失业情况
资料来源：人社部，华经产业研究院整理
4、城镇再就业情况
受新冠肺炎疫情影响，2020年中国城镇失业人员再就业人数明显减少，为511万人，同比减少6.41%，其中就业困难人员就业人数167万人，同比减少6.7%。2021年，全国城镇失业人员再就业人数达到545万人，就业困难人员就业人数为183万人。
2017-2021年中国城镇失业人员再就业情况
资料来源：人社部，华经产业研究院整理
5、农民工数量及结构
2021年全国农民工总量达29251万人，较2020年增加691万人，同比增长2.4%。其中，本地农民工12079万人，同比增长4.1%；外出农民工17172万人，同比增长1.3%。
2016-2021年全国农民工数量及增速
资料来源：人社部，华经产业研究院整理
2021年中国本地及外出农民工占比情况
资料来源：人社部，华经产业研究院整理
（二）人力资源服务
1、机构数量
2015-2021年，我国人力资源服务机构数量迅速增长，期间年均复合增速为13.84%。根据人社部数据，2021年底全国共有人力资源服务机构5.9万家，同比增长28.8%。
2015-2021年中国人力资源服务机构数量及增速
资料来源：人社部，华经产业研究院整理
2、服务机构类型
从服务机构类型看，2021年，我国人力资源服务机构以民营性质的人力资源服务企业为主，占比达78.1%；其次是公共就业和人才服务机构，占比13.4%；其他类型的机构占比不足5%。
2021年中国人力资源服务机构类型
资料来源：公开资料整理
3、营业收入
2015年我国人力资源服务行业营业收入（宽口径）仅0.97万亿元，2021年实现总营收2.5万亿元人民币（宽口径），同比增长25%，2015-2021年CAGR为17.09%。
2015-2021年中国人力资源服务行业营业收入及增速
资料来源：人社部，华经产业研究院整理
四、人力资源服务行业发展政策
人力资源行业关系到就业优先战略和人才强国战略的实施，以及经济发展和产业升级，因此得到中央及各级政府的高度重视。2017年以来，人社部《人力资源服务业发展行动计划》、《关于充分发挥市场作用促进人才顺畅有序流动的意见》等鼓励人力资源行业发展的政策、法规的出台，极大推动了人力资源服务业的快速发展以及服务质量提升。
2017-2020年中国人力资源服务行业主要政策一览
资料来源：公开资料整理
五、人力资源服务行业竞争格局
根据各自背景的不同，我国人力资源服务业参与者主要分为国有、外资、民企三类。整体看，三大国有企业的人事代理服务业务市场占有率较高，他们大多成立于80年代，具有较强的规模和品牌优势，基本垄断国内人事代理市场。外资企业和优秀民企在中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工等细分领域占有领先地位。综合来看，能够提供全面解决服务方案、具备国际扩张潜力、加强技术投入、具备品牌及客户积累优势的头部企业有望胜出。
国内人力资源行业竞争格局
资料来源：公开资料整理
六、人力资源服务行业发展措施
（一）积极引导传统人力资源机构多元化发展。
按照满足多层次的服务需求、具有专业化的服务能力、具备市场化的发展视野要求，引导传统人力资源机构多元化发展。可借鉴“人力资源服务+互联网”运行模式，强化与市外机构合作，延伸服务领域，创新服务项目，开发服务产品，促进人力资源有效开发与优化配置，实现委托求职、职位招聘、人才猎头、劳务派遣、职业培训、管理咨询等业务模块的有机融合，形成“人力资源服务+”生态链，打造人力资源服务特色品牌。
（二）扶持人力资源服务业发展。
从政策引导、平台搭建到市场培育、服务保障，通过改革创新，构建多元化的市场服务体系。政府部门应加大对发展人力资源服务业的投入，采取税费减免、房租补贴、引才奖励、小微企业扶助等举措，帮助人力资源企业做大做强。建议开展小微企业人力资源扶助计划，发挥人力资源服务业优势，通过政府购买人力资源服务的方式助力小微企业发展，提升小微企业人力资源管理水平。
（三）提升公共人力资源服务效能。
发挥政府和市场积极性，依托微信公众号，为用工企业和求职者实现管理咨询、求职登记、线上招聘、创业辅导、法律援助等业务模块的有机融合，形成“人力资源服务+”生态链，提升人力资源服务特色品牌影响力。通过企业招聘群等方式为企业搭建形式多样的交流平台，营造行业互动的良好氛围。
华经产业研究院通过对中国人力资源服务行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国人力资源服务行业市场运行现状及投资规划建议报告》。
