一、概述
苹果是最常见的水果，为蔷薇科苹果亚科苹果属植物，其树为落叶乔木，叶椭圆形，有锯齿。苹果通常为红色，不过也有黄色和绿色，其口感爽脆，味甜，且富含丰富的维生素和矿物质，被誉为世界四大水果之冠。目前市面上的苹果主要可分为富士系、元帅系、乔纳金系、嘎啦系、金冠系等种类。
苹果的品种分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
苹果行业产业链上游主要为种子、化肥、农药、农业机械等；中游为苹果种植、采摘、加工以及流通等环节；下游为苹果的销售渠道，主要包括线上及线下销售渠道。
苹果行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、成本结构
从我国苹果种植成本结构情况来看，肥料是我国苹果种植成本占比最高的部分，占比约占总成本的49%，其中化肥占31%左右，农家肥占18%左右。其次为农药费和工具材料费，占比分别为17%和16%。
中国苹果种植成本结构分布情况
资料来源：公开资料整理
三、电商消费喜好
1、产地偏好
在我国电子商务大趋势下，中国生鲜电商特别是水果电商处于高速发展期，受资本追捧。随着我国苹果电商渠道不断完善产业链条的各个环节，其也将成为苹果产业发展的一大强劲动力。从我国消费者苹果产地消费偏好情况来看，山东、新疆和陕西占比最高，占比之和达72.61%。其中山东占比为30.53%、新疆占比为22.84%、陕西占比为19.24%。
2022年中国消费者苹果产地偏好情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
2、品种偏好
从消费者苹果品种偏好情况来看，红富士为消费者最喜爱的品种，消费占比达55%。其次为冰糖心和阿克苏苹果，消费占比分别为17.88%和7.23%。
2022年中国消费者苹果品种偏好情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
3、价位偏好
从消费者苹果价位偏好情况来看，6-10元/公斤为消费者最青睐的苹果价位区间，消费占比达22.8%，其次为18元/公斤以上及2-4元/公斤两个价位区间，消费占比分别为16.39%和14.62%。
2022年中国消费者苹果价位偏好情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
四、全球现状
1、种植面积
苹果作为“世界四大水果之冠”，富含多种维生素及矿物质，一直深受世界各地消费者的喜爱。随着近年来全球苹果种植技术以及机械化率的不断提升，苹果的单产量不断提升，全球苹果的种植面积不断减少，到2020年全球苹果种植面积为6994.75万亩，同比下降1.1%。
2014-2020年全球苹果种植面积及增速情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
从全球苹果种植面积分布情况来看，中国是全球苹果种植大国，2020年中国苹果种植面积为2990.25万亩，占总种植面积的42.7%，其次为印度和俄罗斯，种植面积占比分别为6.6%和4.6%，而美国种植面积占比仅为2.6%。
2020年全球苹果种植面积分布情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
2、产量
得益于苹果种植技术及机械化水平的不断提升，尽管近年来苹果种植面积不断下降，但苹果产量却呈现增长的趋势。到2020年全球苹果产量达8973.8万吨，同比增长2.9%。
2014-2020年全球苹果产量及增速情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
从全球苹果产量分布情况来看，由于种植面积的广阔以及种植技术的不断提升，使得中国苹果产量牢牢占据世界第一的位置，2020年中国苹果产量为4406.61万吨，产量占比达49.1%，而美国虽然种植面积较少，但由于其高度发达的机械化水平以及种植技术，使其成为仅次于我国的第二大苹果生产国，2020年苹果产量为465.07万吨，产量占比为5.2%。
2020年全球苹果产量分布情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
五、中国现状
1、种植面积
从我国苹果种植面积情况来看，2014-2015年期间，我国苹果种植面积基本稳定在3500亩左右，由于2016年苹果利润水平的大幅下降，以及国家政策的调整，使得我国苹果种植面积有所下降，之后基本稳定在2900万亩左右。据资料显示，2020年我国苹果种植面积为2990.25万亩，同比增长0.8%。
2014-2020年中国苹果种植面积及增速情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
从我国苹果种植面积分布情况来看，2020年我国苹果种植面积前三的省份为陕西、甘肃和山东，种植面积分别为930.3万亩、372.9万亩和369.75万亩。
2020年中国苹果种植面积TOP10省份情况
资料来源：公开资料整理
2、产量
随着生活水平的提高和国民健康意识的增强，人们更加注重蔬果等营养食物的补充，苹果的摄入量也随之不断增长。在需求的持续推动下，我国苹果的产量也随之不断增加。据资料显示，2020年我国苹果产量为4406.61万吨，同比增长3.9%。
2014-2020年中国苹果产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从我国苹果产量分布情况来看，2020年我国苹果产量前三的省份为陕西、山东和山西，产量分别为1185.21万吨、953.63万吨和436.63万吨。
2020年中国苹果产量TOP10省份情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、成本收益
苹果种植作为一个较为依赖人工劳动力的行业，随着我国人口老龄化进程的推进，劳动力成本的提升，其总成本金额也随之上涨。而利润方面由于近年来苹果产量持续上涨，加之水果电商等新兴的冲击下，利润空间也有所下降，据资料显示，2019年我国苹果种植每亩总成本为5794.51元，每亩净利润为1413.07元。
2013-2019年苹果种植成本收益情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国苹果行业市场调研及未来发展趋势预测报告》；
4、价格情况
从我国苹果价格走势情况来看，2021年-2022年5月期间，我国富士苹果价格整体处于一个先降后升的趋势。据资料显示，到2022年5月，我国富士苹果批发价为7.85元/公斤，同比上涨16.1%；集市价为11.01元/公斤，同比上涨6%；超市价位12.4元/公斤，同比上涨13.2%。
2021-2022年5月中国富士苹果均价走势情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
5、进出口贸易
从我国苹果进出口贸易情况来看，近年来我国苹果进口量和进口金额基本趋于稳定，但出口量及出口金额在2016-2019年期间持续下降，2020出口量有所回升，但受疫情影响，幅度较小。据资料显示，2021年我国苹果进口量为6.78万吨，同比下降10.4%；进口金额为1.5亿美元，同比增长1.9%；出口量为107.83万吨，同比增长7.9%；出口金额为14.32亿美元，同比下降1.2%。
2015-2021年中国苹果进出口贸易情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从我国苹果进口分布情况来看，2021年中国苹果进口量前三的地区为新西兰、南非和美国，进口量占比分别为57.1%、18.1%和11.8%。
2021年中国苹果进口量地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从我国苹果出口量分布情况来看，2021年我国苹果出口量前三的地区分别为越南、孟加拉国和菲律宾，出口量占比分别为16.7%、16.7%和14.9%。
2021年中国苹果出口量地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、产业布局调整优化加速
在消费需求与产业升级发展共同驱动，以及耕地“非粮化”和疫情等因素的共同作用下，全国苹果生产布局的动态调整与优化的态势明显加快，苹果种植进一步向优势区域和特色产区集中。环渤海湾和黄土高原两大传统优势产区位于低海拔次优生区的部分果园因生产成本持续增加、果品质量-般、种植效益低、市场竞争力弱而出现果园撂荒甚至伐树退出现象，高海拔地区的特色山地苹果种植推进明显。新疆、云南等特色产区的果品满足了消费者多样性的市场需求，苹果产业仍将保持较快发展态势。
2、产业高质量发展全面推进
苹果主产区对标高质量发展内涵，立足自身资源，全面推进优质轻简高效栽培新品种及新模式、新技术、新产品的研发、示范、推广与产业化运营，在自主新品种推广、栽植模式转型、省力化轻简技术、肥水高效利用、病虫害绿色防控、免套袋栽培管理、苹果质量安全检测评估与营养品质评价、果品加工与产后处理等方面进行了集成创新，分类构建了区域性苹果优质轻简高效栽培技术体系，并针对不同产地总结提出了精准示范和推广的模式。
3、数字果业全面深化普及
一是“互联网+”、大数据、云计算等现代信息科技赋能实体产业跨越式转型，果品电商平台、水果APP、直播带货、话题营销、搜索引擎优化等互联网营销模式不断迭代更新，“物流+电商”的一体化果业物流模式正在加速构建，“实体店+电商”、“超市+电商”等双流通模式、“果农+果业集团+消费者”的全产业链模式、“电子商务+家庭果园”直链模式和苹果产业深度融合、加速发展，助力乡村绿色、优质、特色产品产销对接。二是数字果业智慧果业持续引领产业发展的新前沿，推动苹果产业后整理的发展，将更多数字化技术融进全产业链，更高效地实现农资、农技、农商的平台化、链条化、社会化服务。
华经产业研究院对中国苹果行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国苹果市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。
