一、概述
光通信是以光信号为信息载体的通信方式，其在电通信的基础上发展而来。光波和无线电波同属电磁波，但光波的频率比无线电波的频率高，波长比无线电波的波长短。因此，相比于传统的电通信，光通信具有巨大传输带宽、极低传输损耗、较低成本和高保真等优势。光通信系统作为信息基础设施，在世界上得到了充分发展和大量应用。
光通信主要技术及相关介绍
资料来源：公开资料整理
二、行业发展背景
1、政策
近年来，中国光通信行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励光通信行业发展与创新，为光通信行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。
中国光通信行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
随着近年来我国通信业的蓬勃发展，通信业发展质量持续提升，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，移动互联网流量持续快速增长，为我国光通信行业的发展奠定坚实的基础。据资料显示，2021年我国电信业务累计完成1.47万亿元，同比增长8%，实现自2014年的8年来较高增长水平，增速较上年提高4.1个百分点。
2015-2021年中国电信业务营收情况
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
3、技术
从我国光通信技术专利情况来看，随着我国光通信行业的不断发展，近年来光通信相关专利数量也随之不断增长。据资料显示2021年我国光通信相关专利申请数量为1775项，同比下降19.2%。
2015-2021年中国光通信相关专利申请数量情况
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
光通信行业产业链上游主要包括光芯片、陶瓷套管、陶瓷插芯、光纤适配器、转化器等零部件；中游为由多种光通信器件封装而成的光模块与子系统；下游为光通信设备商、电信网络运营商、数据中心及云服务提供商等。
光通信行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
就光通信上游而言，光芯片是其最重要的材料，甚至可以说是整个上游的灵魂所在。目前，我国光芯片国产化水平较低，高端芯片主要由海外厂商所垄断。在国家政策的大力支持下，近年来我国光芯片国产化进程也稳步推进，市场规模也随之逐渐扩张，据资料显示，2019年我国光芯片市场规模为4.6亿美元，同比增长9.5%。预计到2025年市场规模将增长至11.22亿美元。
2016-2025年中国光芯片市场规模情况
资料来源：公开资料整理
3、下游端分析
数据中心是光通信的重要应用领域之一，受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进及企业降本增效需求的驱动，近年来我国数据中心业务收入持续高速增长。据资料显示，2021年，我国数据中心行业市场收入达到1500.2亿元，同比增长28.5%。随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入将保持持续增长态势，持续推动我国光通信行业的发展。
2017-2022年中国数据中心市场规模情况
资料来源：《数据中心白皮书》，华经产业研究院整理
四、行业现状
1、市场规模
近年来“新基建”为信息通信网络的快速发展带来了新的契机，而光通信是发展“新基建”的重要基础设施和必要前提，其发展水平更是成为衡量国家综合实力的一项重要指标。随着光芯片、光器件的技术水平的不断进步，光通信行业能够更好地应对海量数据以及高速运算要求带来的巨大压力，光通信行业规模也持续增长。据资料显示，2021年我国光通信行业市场规模为1266亿元，同比增长5.5%。
2015-2021年中国光通信行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
2、市场结构
从我国光通信市场结构情况来看，光纤光缆、网络运营服务及光网络设备占据了我国光通信绝大部分市场份额，占比之和达90%以上。其中光纤光缆占比最高，达37%，其次为网络运营服务，占比为29%。
中国光通信市场结构分布情况
资料来源：公开资料整理
3、细分市场
光缆是我国通信业重要的细分市场之一，2015年以来，随着4G建设高峰期过去，FTTH建设趋近饱和，市场需求缩紧，我国光缆产量逐渐下降，2019年更是出现近年来最高降幅。2019年之后，在5G和千兆光网的规模部署的背景下，迎来了需求上涨和价格触底反弹，产量开始恢复增长。据资料显示，2021年我国光缆产量达32181.6万芯千米，同比增长11.4%。
2015-2021年中国光缆产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
随着我国经济的快速发展，5G等通信技术正在逐渐兴起，我国对于通信领域的需求也是逐渐增多，在光通信、光显示等应用领域需求不断扩大的刺激下，中国光电子器件制造行业实现了较快发展，产品产量有所突破。据资料显示，2021年我国光电子器件产量为12314.1亿只/片/套，同比增长26.7%。
2015-2021年中国光电子器件产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国光通信行业市场调研及未来发展趋势预测报告》；
4、企业情况
随着近年来我国光通信行业的不断发展，光通信行业企业规模也随之不断扩张，企业注册量也逐年递增。据资料显示，2021年我国光通信行业相关企业注册量为8.23万家，同比增长124.6%。
2015-2021年中国光通信相关企业注册量情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、光模块
从光模块竞争格局来看，2020年全球光模块市场中，我国产商已然取得领先的地位，市场份额前五中有三家国产厂商，但整体行业集中度较为分散，行业CR3仅为37%，CR5为5%。
2020年全球光模块行业市场份额分布情况
资料来源：公开资料整理
2、光通信设备
从光通信设备竞争格局来看，目前，无论是无线接入设备还是光通信设备，我国厂商都已取得全球领先地位。具体来看，目前我国光通信设备市场中，华为市场份额占比最高，达25%，其次为中兴和烽火，占比分别为12%和6%。
中国光通信设备市场份额分布情况
资料来源：公开资料整理
六、行业发展趋势
1、政策利好行业发展
国家发改委的“十四五”发展规划，还是工业和信息化部制定的《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023)》等指导文件，均从国家战略高度支持我国光电子产业与技术发展作为重要工作，努力提升高速光通信关键器件和芯片自主技术，加快国产化替代进程。光通信行业政策利好不断、发展前景可期。
2、5G产业推动行业发展
在5G和千兆光网的规模部署的背景下，光纤光缆迎来了需求上涨和价格触底反弹，已经渐入高潮的5G网络建设会终结光通信产业短暂的下滑趋势。光通信领域的核心价值在于5G及数通行业应用，目光长远的企业已经开始积极拥抱5G新业态，共同助力中国光通信市场繁荣。
3、产业价值向中国转移
随着国内光通信相关产业厂商研发能力、生产工艺的提高，再加上产品的成本优势，国内企业加大了出口的力度，国外通信系统设备厂商也增加了对国内光通信器件产品的采购力度。与此同时，国外通信系统设备厂商为了降低成本，近年来也纷纷把生产和研发基地向中国大陆转移，这也带动了中国大陆光通信器件市场的需求，促进行业发展。
华经产业研究院对中国光通信行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国光通信行业市场全景评估及投资方向研究报告》。
