一、银行IT综述
银行IT是银行业的信息技术总称，银行IT是指指采用计算机技术、通信技术、网络技术等现代化技术手段，通过彻底改造银行业传统的作业方式，实现银行业务处理自动化、银行服务电子化、银行管理信息化和银行决策科学化，建立集业务处理、信息管理和经营决策为一体的现代银行信息系统的过程。
银行IT包含了传统基础设施层、基础软件层、应用软件层，分别对应云的IaaS、PaaS、SaaS层。基础架构：包括服务器、存储等硬件；操作系统、中间件等软件；基础软件层（中台）：为了实现流程模块的复用，出现了业务中台；为了实现跨领域的数据分析，出现了数据中台。应用软件：包含核心系统、渠道类系统、管理类系统等（应用软件构建于基础架构上，类比手机上装APP）。
银行IT架构
资料来源：公开资料整理
我国银行IT经历七个阶段，具体来看：80年代IBM将SAFE核心系统引入中国，1987年后，符合中国国情的SAFE II应用在四大行流行，各家银行凭借IT系统开始规模扩张，开启电子化的道路。进入新世纪后，提出银行IT系统信息化，投产第三代全功能银行系统，数据中心整合，风险控制能力提升。2016年十三五规划纲提出《国家信息化发展战略纲要》，加快信息发展，进行数字化转型，银行IT系统向智能化转变。
银行IT行业发展历程
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二、银行IT行业政策梳理
近年来，多项国家政策鼓励银行等金融机构进行银行信息化投资。特别是2017年6月，央行发布的《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》中明确提出，到十三五末，金融信息基础设施要达到国际领先水平，进一步促进了银行在IT建设方面的投入。
银行IT行业政策梳理
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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国银行IT服务市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》
三、银行IT产业链
银行IT主要为各类银行各项业务提供整体解决方案，以项目制为主。银行IT产业链主要由上游软硬件基础设施、中游银行各类IT解决方案和下游最终用户构成。
上游软硬件基础设施：主要为搭建银行IT系统的过程中提供基础的软硬件标准化产品的供应商，包括基础硬件产品（服务器、交换机、路由器、存储等）、基础软件产品（数据库、操作系统、中间件等）。上游软硬件产品以标准产品为主，参与者较多，市场竞争充分，价格相对透明。
中游银行IT解决方案提供商：根据应用于银行功能环节的不同，银行IT解决方案可以分为四大类：业务类、管理类、渠道类和其他类解决方案。各类解决方案又可细分为多款产品，其中占比较大的是核心业务系统、商业智能、风险管理方案、信贷操作系统、支付与清算系统等细分产品。由于细分领域较多，参与厂商较多，各家都有自己的优势领域，整体竞争格局较分散；下游客户情况：银行IT的下游客户主要是各类银行。
银行IT产业链
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四、银行IT行业现状分析
1、银行IT投入情况
从行业投入规模来看，2013至2018五年间国内银行IT行业投入规模维持约10%的年增速，信息化、互联网化趋势明显。而在2019年后，随着金融数字化加快渗透，业务需求和行业竞争倒逼软件创新，银行IT投入规模呈现18.8%、43.6%的高速增长，2020年投入总额达到1906.4亿元。随着数字金融投入效果逐步呈现，正反馈效应有望进一步催生银行业务数字化及配套需求，使得IT系统逐渐由“立柱架梁”全面迈入“厚积成势”。
2013-2020年中国银行IT行业投入规模及增速情况
资料来源：赛迪信息，华经产业研究院整理
随着数字化转型的深度渗透，银行IT更加重视各类场景下的应用开发和适配，稳健架构和敏捷交付相结合的IT架构支撑业务发展，成为银行业未来的主要发展趋势，软件开发需求也逐渐加码。IDC预测，2021至2025年，软件类市场年增速将始终维持在17%以上，显著高于徘徊在6%至9%之间的硬件类和服务类增速。从截面数据来看，2020年软件投资占比为15.5%，低于分别占40.1%和44.5%的IT服务和硬件类投入，增长空间广阔。
2020年中国银行IT行业投资分布占比情况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
2、市场规模情况
从市场规模来看，银行IT市场规模稳健增长，软件建设需求持续释放。根据IDC统计，2020年银行IT市场规模为1392.7亿元，同比增长4.9%。在细分产品方面，2020年硬件、服务市场规模分别为619.8亿、558.5亿元，同比增长0.2%、5.2%；2020年银行IT软件市场规模达215.9亿元，同比增长21.4%，增速保持快速增长。
2016-2020年中国银行IT行业市场规模情况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
3、解决方案细分市场规模情况
中国银行业IT解决方案市场主要分为业务、渠道、管理和其他四大类，核心业务系统是IT解决方案市场中占比最大的细分市场，2020年市场规模达到93.2亿元，占总解决方案市场规模的18.6%。根据IDC预计，2025年核心业务系统解决方案市场规模将达到263.4亿元，预计2020年至2025年CAGR为23.09%，年均增长20%-23%。
2017-2025年中国银行IT核心业务系统解决方案市场规模及增速
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
渠道管理解决方案是银行整合各类渠道终端的有效手段、银行核心业务系统的有力补充，起到集成和枢纽的作用。据IDC统计，2021年渠道管理解决方案市场规模达18.6亿元，同比增长15.5%。预计2025年互联网金融解决方案市场规模将达到32.0亿元，2020年至2025年CAGR为14.7%。
2017-2025年中国银行IT渠道管理解决方案市场规模及增速
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
开放银行服务模式联动线上线下优势，构建开放服务生态、开放API赋能，提升银行业资源配置效率、高效响应客户及社会需求。根据IDC统计，2020年开放银行解决方案市场规模达10.3亿元，预计2025年达27.2亿元，2020年至2025年CAGR为21.4%。
2017-2025年中国银行IT开放银行解决方案市场规模及增速
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
五、银行IT行业竞争格局
1、国内外银行IT投入比较
从IT投入规模来看，摩根大通、美国银行和花旗银行投入为103.4/90.0/73.8亿美元，显著高于工商银行、建设银行、农业银行的34.5/32.0/26.5亿美元。从IT投入占营收比例来看，上述三家国际银行分别为7.9%/9.6%/9.8%，而国内五大行除农业银行外均在4%及以下。
2020年国外主要银行IT业务投入金额及占营收比例
资料来源：各银行公告，华经产业研究院整理
国内银行IT投入低于国际同行，增长空间有待进一步兑现。随着国内银行IT投入增速近几年实现跨越式增长，这一差距有望被不断缩减，且此过程将为银行IT供应商创造大量有效需求。
2020年中国主要银行IT业务投入金额及占营收比例
资料来源：各银行公告，华经产业研究院整理
2、市场集中度
从核心业务系统解决方案市场竞争格局来看，行业集中度不高，2020年CR5仅为29.6%，CR4为27.2%。据IDC发布的《中国银行业IT解决方案市场份额（2020）》，2020年中国银行IT核心业务系统解决方案市场竞争格局CR4情况为：神州信息9.7%、长亮科技8.7%、中电金信5.1%、江苏润和4.3%。
2020年中国银行IT核心业务系统解决方案竞争格局
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
从渠道管理解决方案市场竞争格局来看，行业集中度相对较高，神州信息继续保持在渠道管理解决方案市场的领先地位。据统计，2020年神州信息在银行IT渠道管理解决方案市场占比21.8%，南天信息市场占比19.1%，两者为行业寡头。
2020年中国银行IT渠道管理解决方案市场竞争格局
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
从开放银行模式解决方案市场竞争格局来看，行业集中度最大。据统计，2020年神州信息在开放金融解决方案市场中占据领先地位，达到了25.3%，并且远超排名第二、占有率为16%的中电金信。
2020年中国银行IT开放银行解决方案市场竞争格局
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
3、神州信息经营状况
神州信息发端于1984年，2013年从神州控股拆分并在深交所上市，神州信息作为深耕银行IT解决方案30年的老牌服务商，市占率多年保持全市场前列。从企业经营状况来看，营业收入方面，2015至2021年公司营收由67.1亿元增长至113.6亿元，CAGR为9.2%，整体呈现高度稳健的增长态势；归母净利润方面，由2015年的3.5亿元增长至2020年的4.8亿元，CAGR为6.5%。
2015-2022年神州信息营收及归母净利润情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
从业务经营情况来看，系统集成业务与软件开发与技术服务业务为公司的两大核心业务，2021年分别占总营收的46.9%和53.1%，其中软件开发与技术服务业务达到53亿元，同比增长15.6%。
2018-2021年神州信息分业务营收情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、银行IT行业未来发展趋势
1、银行科技子公司已经成为银行IT市场上的重要力量。2015年11月，兴业银行率先开创了金融科技子公司——兴业数金，后续多家大中型银行纷纷以独立IT部门、金融科技输出以及集团融合等模式开设银行系金融科技子公司。银行系的金融科技子公司，主要做三件事情：其一是负责母行的IT系统建设；其二是服务同业；其三是向其他行业输出IT能力，比如智慧城市建设。目前大多数的银行科技子公司都是集中在第一类业务上，部分企业如建信金科等拓展到二、三类业务。
2、分布式架构是对核心的应用系统进一步层次化、细粒化，然后按层次、模块分别打包成独立的小应用，每一小应用作为一个独立的部署单元，分离后的小应用之间可通过远程请求方式或共享服务组件方式完成跨应用调用。相比集中式架构对于海外硬件厂商的依赖（依赖于IBM大型机、Oracle数据库等），分布式架构在硬件层面能够实现国产化替代（普通X86服务器，各类国产自研的分布式数据库）。因此近年来，银行业集中式架构转分布式架构的需求逐步明确。
华经产业研究院对中国银行IT行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国银行IT行业市场调研及投资战略规划建议报告》。
