一、咖啡行业概况
1、概念
咖啡是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料。作为世界三大饮料之一，其与可可、茶同为流行于世界的主要饮品。按产品分，咖啡可分为现磨咖啡、即饮咖啡、预包装咖啡等。
2、发展历程
19世纪80年代，速溶咖啡进入中国消费市场，完成对市场的普及，速溶咖啡市场雀巢、麦斯威尔仍占据较大份额；1999年星巴克进入中国，满足社交场景需求，打造“第三空间”消费场景，现磨咖啡市场星巴克主导，麦当劳、肯德基等快餐连锁品牌及便利店也均推出咖啡产品；近两年来本土咖啡品牌迅速崛起，如Manner、seesaw、三顿半等一系列国产品牌，行业竞争也愈发激烈。
中国咖啡市场发展演变历程
资料来源：公开资料整理
二、咖啡产业链
1、产业链示意图
从产业链角度看，上游主要是咖啡豆的初加工，中游为深加工及流通环节，最终产品为咖啡熟豆；下游为咖啡制造流通环节，最终产品主要为三大类咖啡饮品，现磨、速溶、即饮咖啡等。下游最终产品制造流通与销售环节，中上游利润极低，下游利润丰厚。
咖啡产业链上中下游
资料来源：公开资料整理
2、上游
咖啡树是属茜草科多年生常绿灌木或小乔木，日常饮用的咖啡是用咖啡豆配合各种不同的烹煮器具制作出来的，而咖啡豆就是指咖啡树果实里面的果仁，再用适当的方法烘焙而成。常见的三种咖啡树种包括阿拉比卡、罗布斯塔和利比利卡。
常见的咖啡树种类
资料来源：华经产业研究院整理
3、用户画像
在2021年咖啡消费频率的调研中，消费过咖啡的人群占比95%，每天消费咖啡的顾客占比达19.7%，每周消费咖啡的顾客占60%。
2021年中国咖啡消费者的消费频率
注：统计时间为2021年10月。
资料来源：公开资料整理
在2021年消费因素的调研中，大部分消费者喝咖啡的原因是提神（53.1%）和喜欢咖啡的味道（52.2%）。
2021年中国咖啡消费者喝咖啡的主要因素
注：统计时间为2021年10月。
资料来源：公开资料整理
三、咖啡行业发展现状
1、市场规模
随着我国年轻消费群体的崛起，咖啡饮用人数不断增加，市场发展迅速。2013到2021年，我国咖啡市场规模从156亿元增长至1130亿元，年均复合增速为28.08%。
2013-2021年中国咖啡行业市场规模及增速
资料来源：中国连锁经营协会，华经产业研究院整理
从现制咖啡市场上看，2021年我国现制咖啡行业市场规模约为89.7亿元，同比增长41.7%，预计2022年将达到122亿元，同比增长36%。
2013-2022年中国现制咖啡行业市场规模及增速
资料来源：中国连锁经营协会，华经产业研究院整理
2、人均消费
从人均咖啡消费来看，我国人均咖啡消费杯数不断走高，2021年中国人均咖啡消费杯数达到8.8杯，预计2023年将超过10杯。
2013-2023年中国人均咖啡消费杯数变化情况
资料来源：中国连锁经营协会，华经产业研究院整理
3、进口
国内市场咖啡消费需求的增长，是促进咖啡进口量大增的主要原因。2017年以来，我国咖啡制品进口量正逐年递增。据海关总署数据，2021年我国以咖啡为基本成分的制品（包括以咖啡浓缩精汁为基本成分的制品）进口数量达到3.43万吨，同比增长0.6%；实现进口金额1.84亿美元，同比增长15%。
2015-2021年中国以咖啡为基本成分的制品进口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
我国以咖啡为基本成分的制品（包括以咖啡浓缩精汁为基本成分的制品）主要从马来西亚和越南进口，2021年的合计进口占比达到73.48%；从韩国进口的占比为7.41%，日本占比6.74%，印度尼西亚占比5.31%。
2021年中国以咖啡为基本成分的制品进口来源地
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
4、出口
出口方面，我国咖啡制品的出口量及出口呈逐步下降趋势，2021年我国以咖啡为基本成分的制品（包括以咖啡浓缩精汁为基本成分的制品）出口数量为5643吨，同比减少8.3%；出口金额为3713万美元，同比减少14%。
2015-2021年中国以咖啡为基本成分的制品出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
5、融资情况
咖啡一级市场融资呈现一定波动，2015年陆续开始，2018年呈现较大规模，2020年受瑞幸造假事件影响遇冷，随着造假事件影响淡去再度掀起热潮，2021年1-9月，融资事件达18起，金额达56.9亿元。
2014-2021年9月中国一级市场咖啡融资情况
资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国咖啡行业市场供需现状及投资战略研究报告》
四、咖啡行业竞争格局
连锁咖啡品牌差异化竞争，以“性价比”、“精品化”两大路线为主。在口感、性价比、门店风格等方面形成独有品牌特色，例如，瑞幸、TimHortons、Manner等品牌主打大众化及性价比的路线；Seesaw、%Arabica、Mstand主打高品质高颜值精品咖啡店。
中国大陆主要连锁咖啡品牌梳理
资料来源：公开资料整理
五、咖啡行业发展趋势
得益于居民可支配收入提升下的消费升级趋势，以及国内品牌的烧钱补贴对消费者的加速教育，中国咖啡市场未来有望持续快速增长。
1、从全球范围来看，中国咖啡的人均消费依然远落后于发达国家，中国的咖啡市场具有较大的发展潜力，这也是当下咖啡市场依然受到资本强烈关注的重要原因，预计未来几年内，资本对于中国咖啡市场的热情还将继续。
2、中国咖啡市场的结构在短期内很难有根本性的变化，速溶咖啡依然会是绝对的“主力”；此外，现制咖啡的市场也在快速增长，这主要得益于部分线下连锁品牌对于咖啡的大力推动。
3、目前的中国咖啡市场呈现出百花齐放的局面，越来越多的跨界玩家介入，在各细分领域也出现了一些势头比较强劲的玩家，相对于茶饮，咖啡行业的形态更为多样化。“咖啡+”将持续流行，“咖啡+小酒馆”“咖啡+烘焙”等，均是咖啡创意形态的体现。
4、随着各大品牌对于精品咖啡市场的教育，已经有越来越多的年轻人希望能体验到具有性价比的精品咖啡，这也是未来咖啡创业者们主要努力的方向。
5、线上线下的融合：未来中国咖啡行业将延续融合的趋势，不管是大型连锁企业还是各种创业企业，咖啡消费场景的深度贯通将是行业趋势。
6、数字化将在咖啡领域发挥重要作用。不管是星巴克这样的传统咖啡巨头，还是Tims咖啡这样新进入中国的外国品牌，以及瑞幸咖啡等天然就具有互联网基因的咖啡品牌，甚至是一些咖啡创业企业，无不非常重视数字化，数字化将成为其进一步扩张、保障公司未来发展的有力支撑。
华经产业研究院对中国咖啡行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国咖啡行业市场调研及投资战略规划建议报告》。
