一、概述
1、定义及分类
农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。
农业机械的分类
资料来源：公开资料整理
2、行业特征
农业机械是现代农业发展的重要物质基础，农业机械化是农业现代化的重要标志。目前，我国农业机械行业具有周期性、区域性和季节性特征。
农业机械行业特征及相关介绍
资料来源：公开资料整理
二、行业发展背景
1、政策
随着我国农业机械行业的不断发展，国家相关政府部门出台了一系列推动农机行业良性发展的法律法规和政策，制定了全面推进农业现代化的战略，在供给侧改革的大环境下，明确了农业机械化的发展方向，加强了对农业机械的扶持力度，推动行业持续健康发展。
2021年至今中国农业机械行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
随着近年来我国农、林、牧、渔等行业的不断发展，种植及养殖技术水平的不断提升，我国农林牧渔业总产值也逐年递增。在需求领域产值的增长及机械化水平不断上升的背景下，我国农业机械行业发展空间广阔。据资料显示，2020年我国农林牧渔业总产值为137782.17亿元，同比增长
2015-2020年中国农林牧渔业总产值及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
农业机械行业产业链上游主要为钢材、有色金属、橡胶、玻璃、塑料等原材料和发动机、电器仪表、行走部件、传动部件、转向部件、耕种部件等零部件；中游为农业机械行业，主要包括动力机械、建设机械、耕作机械等；下游主要应用于农业、林业、渔业、畜牧业及农副产品等领域。
农业机械行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
钢材是农业机械主要的原材料之一，随着国际产业的转移和我国国民经济的快速发展，我国钢铁工业取得了巨大成就，钢材产量也随之不断增加，为我国农业机械行业的发展提供充足的原料保障。据资料显示，2021年我国钢材产量达133666.8万吨，同比2020年增长0.9%。
2016-2021年中国钢材产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、下游端分析
农作物种植是农业机械最大的需求领域，随着近年来我国种植结构的调整，我国农作物播种面积开始回升，加上农业机械化水平的稳步提升，农业机械的需求量也随之不断增加，推动了我国农业机械行业的发展。据资料显示，2020年我国农作物总播种面积为167487.14千公顷，同比增长0.94%。
2015-2020年中国农作物总播种面积及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、行业现状
1、农业机械总动力
农业机械总动力是指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和，是衡量一个国家（或地区）农业机械化水平的重要指标。随着我国经济的不断发展，农业机械化率和农业机械制造水平不断提高，近年来我国农业机械行业的保有规模不断扩大，农业机械总动力也随之不断增加，农业机械主要总量指标已位于世界前列。据资料显示，2020年我国农业机械总动力为105622.15万千瓦；同比增长2.79%。
2015-2020年中国农业机械总动力及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、市场规模
随着我国农业机械行业的稳步发展，我国农业机械市场规模也随之不断扩大，支撑农业各产业发展的机械化基础逐步牢固。据资料显示，2020年我国农业机械行业市场规模为4983亿元，同比增长6.1%。
2016-2020年中国农业机械行业市场规模及增速情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
3、销量情况
随着近年来我国经济的不断发展，农业、畜牧业等行业的不断发展，机械化水平的不断提升，农业机械的需求量不断增加，农业机械的销量也随之不断增长。据资料显示，2020年我国播种机销量为16.46万台，同比增长44.64%；喷药机销量为5.56万台，同比增长0.5%；保值无人机销量为5万台，同比增长92.31%；联合整地机销量为1.89万台，同比增长7.39%。
2018-2020年中国部分农业机械销量情况
资料来源：全国各省市农机购置补贴系统，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国农业机械行业市场深度分析及投资前景展望报告》；
4、保有量
从农业机械保有量情况来看，随着我国经济的不断发展，农业机械化水平的不断提升，我国农业机械保有量也随之不断增加。2018年以来，我国在全国16个省份开展农业机械购置补贴引导植保无人飞机规范应用试点，进一步推动我国农机保有量的增长。据资料显示，2020年我国农业机械保有量为2.04亿台，同比增长1.5%。
2018-2020年中国农业机械保有量情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
从拥有量细分结构情况来看，2020年我国拖拉机拥有量2204.88万台，其中80马力以上拖拉机拥有量143.66万台。免耕播种机、精量播种机、水稻插秧机拥有量分别达到106.86万台、413.43万台、95.33万台，较上年分别增长3.34%、0.87%、5.15%；机动植保机械628.27万台，较上年增长1.17%；稻麦联合收割机、玉米联合收割机、大豆收获机拥有量分别达160.66万台、58.85万台、2.24万台，较上年分别增长2.32%、5.41%、2.52%；干燥机械34.99万台，较上年增长29.08%；农产品初加工作业机械、畜牧机械、水产机械拥有量分别达到1571.99万台、811万台、479.5万台，较上年分别增长2.11%、2.74%、2.24%。
2020年中国主要农业机械拥有量情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
5、机械化程度
从我国农业综合机械化程度来看，得益于农机购置补贴政策降低机械化生产成本及土地流转政策促进农业规模化经营，中国农业机械化水平不断提升，到2020年，我国农业综合机械化率达71.25%，较上年提高1.23%，较“十二五”末提高7.43%。其中，机耕率、机播率、机收率分别达到85.49%、58.98%、64.56%。
2016-2020年中国农业综合机械化率变化情况
资料来源：公开资料整理
从综合机械化率水平细分情况来看，2020年我国农作物耕种收综合机械化率达71.25%，小麦、水稻、玉米、大豆、棉花等主要作物的综合机械化率达80%以上，较去年均有所提升。其中小麦机械化率最高，达97.19%；其次为玉米，机械化率为89.76%。
2020年中国八大农作物耕种收综合机械化率
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
6、进出口情况
从农业机械进出口金额情况来看，2021年我国农业机械进口金额为7.03亿美元，同比下降14.5%；出口金额为64.29亿美元，同比增长28.1%。
2020-2021年中国农业机械进出口金额情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
五、重点企业
四川吉峰农机连锁股份有限公司是我国农机流通行业首家上市公司，也是中国最大的农业机械跨区域经销及零售企业。主营业务有农业机械、农用轻型载货汽车、农村通用机电等销售与服务，通过上市公司控股布局在全国22个省的各连锁直营店代理国内外各种农业机械，由连锁直营店或其下属二级经销商向用户销售农业机械产品与提供各种增值服务。据资料显示，2020年吉峰农机农业机械业务收入为23.78亿元，同比增长13%。
2016-2020年吉峰农机农业机械业务收入情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、产品向大型化、高效化发展
随着我国农业生产结构的调整以及农户经营规模的不断扩大，同时伴随着农户生产作业方式的改变，农业机械朝着大型化和高效化的趋势发展。其中大型化体现在发动机功率越来越高、作业工具规格越来越大等方面。以联合收割机为例，该类产品正朝着割幅更宽、粮仓容积更大、配套动力更强、广泛采用静液压动力装置的大方向发展。与此同时，农机产品也朝着高效化的方向发展，具体体现为复式作业和联合作业能力不断增强。复式作业是指可以将几道工序合并到一种机具上，通过一次作业完成多项任务，使机械能够充分利用动力，减少油耗，节约劳动时间。此外，功能较多的农业机械可以在同一区域内完成对多个品种作物的作业，提高作业效率，增加用户的综合收益。
2、产品智能化、自动化、精细化能力提升
全球农机工业发展的历史经验表明，操控智能化、自动化是农业机械发展的必然趋势。高度自动化的作业机械不仅可以提高工作效率，还可以降低作业成本，提高驾驶员的舒适性。与此同时，为适应精细作业的需求，采用激光控制平地技术、GPS定位系统和产量传感器的农机产品开始大量在市场上出现。上述农机产品可以对作物的产量、内在成分（如蛋白质、脂肪含量等）、在地块中的分布情况以及病虫害状况进行侦测和记录。这不仅能为高质量的农作物栽培决策提供技术支持，而且能为农场主进行耕种、施肥和植保用药提供精确指导，从而实现投入产出最大化的效果。
3、资源节约型和环保型产品逐渐成为主流
近年来，世界各国愈加重视开发能够实现农业资源高效利用并且满足可持续发展要求的农业装备。节能、低排放的拖拉机、土壤保护型耕作机械，节水型灌溉机械，节种型精量播种机械，节药、低残留的田间管理机械等产品已逐渐成为全球农业机械发展的主流。
4、工程机械企业推动农业机械产业创新
国内工程机械企业整体销量不乐观，农机市场前景广阔。工程机械与农业机械就存在着某些相似性，钢架构、臂架传动以及通用技术都是十分相似。工程机械与农业机械存在着互相渗透的现象，而且越来越多越来越广。因此，近年来，工程机械企业纷纷跨界农业机械。对农业机械制造行业的示范意义很大，或将提升农机行业产品整体水平，推动产业创新发展，加快行业整合。
华经产业研究院对中国农业机械行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国农业机械制造市场竞争态势及投资战略规划研究报告》。
