一、生命科学服务产业链
通常把服务于科学研究的企业所处的行业统称为科学服务行业，把服务于生命科学研究的企业所处的行业叫生命科学服务行业。生命科学服务行业上游供应商包括科研试剂原料及耗材供应商、实验仪器材料及零部件供应商、试验耗材原料供应商等。行业的下游客户主要包括高等院校、科研院所、医院实验室、制药企业、医药研发企业等。
生命科学服务产业链
资料来源：公开资料整理
二、科学服务行业相关政策
近年来，国家出台了一系列鼓励政策，促进科学服务行业快速发展。2016年出台《国家创新驱动发展战略纲要》，提出到2020年，研究与试验发展（R&D）经费支出占GDP的比例达到2.5%，到2030年达到2.8%；到2050年建成世界科技创新强国，成为世界主要科学中心和创新高地。《“十三五”国家科技创新规划》中提出加强大型科学仪器设备、实验动物、科研试剂、创新方法等保障研究开发的科研条件建设；加强国产科研用试剂研发、应用与示范，研发一批填补国际空白、具有自主知识产权的原创性科研用试剂，不断满足我国科学技术研究和高端检测领域的需求。十四五期间将继续加大科技创新的支持力度，目前已有上海、广东、江苏等多地公布了科技创新十四五规划。《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出十四五全社会研发经费投入强度高于十三五时期，集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备等领域关键核心技术，加大基础研究财政投入力度，基础研究经费投入占研发经费投入比重提高到8%以上。
我国科学服务行业相关产业政策
资料来源：各政府部门，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国生命科学技术行业市场发展现状及投资前景展望报告》
三、中国生命科学服务行业市场现状分析
根据国家统计局数据显示，2021年我国全社会研究与试验发展（R&D）经费投入为27864亿元，比上年增长14.2%，扣除价格因素，实际增长9.4%；R&D经费与国内生产总值（GDP）之比达到2.44%，比上年提高0.03个百分点。
2016-2021年全国R&D经费投入强度情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
我国政府属研究机构及高等学校研究与试验发展（R&D）经费支出总额2020年达到6708.004亿元，2013-2020年CAGR为10.4%。
2013-2020年我国政府及高校R&D经费支出及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
根据国家科技基础条件平台中心资助项目“高校院所实验试剂需求分析与管理研究”基金项目调研发现，科研试剂、实验耗材支出约占政府隶属研究机构、高等院校研究经费的20%-25%。如果按照占比20%进行计算，预计我国政府属研究机构及高等学校科研试剂、试验耗材支出约为1341.6亿元。
2013-2020年我国政府及高校R&D经费中科研试剂及耗材支出
资料来源：华经产业研究院整理
四、生命科学服务行业竞争格局分析
2006年以前，国际科学服务行业仍以中小家族企业居多，企业业务较为单一，还未诞生能够提供一站式服务的跨国巨头，行业集中度低。2006年，Thermo Electron与Fisher Scientific合并成为赛默飞世尔科技，成为科研试剂、实验耗材及仪器设备一站式的科学服务龙头企业。自此，国际生命科学服务行业开启了并购时代。通过行业内公司的兼并收购及规模化发展，行业集中度迅速提升。目前已诞生了赛默飞世尔、德国默克、丹纳赫、艾万拓等国际巨头，在国际市场中占据着主导地位。
国际生命科学服务龙头并购事件
资料来源：公开资料整理
我国科学服务行业起步较晚，虽然近年来在国家政策的推动下迅速发展，但与欧美发达市场相比，我国科学服务行业企业数量多、规模小、产品品类较为单一、技术相对落后、竞争力较弱。我国科学服务企业与欧美巨头相比存在较大的差距。国内科学服务市场依然被外资龙头主导，国产化率较低。目前在科研试剂、试验耗材领域，国产化率均仅约为10%；仪器设备领域国产化率低于23%-45%，尤其是高技术产品主要依靠进口。
国内已上市的生命科学服务公司概况
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国生命科学行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国生命科学技术行业发展前景预测及投资战略研究报告》。
