一、功能食品产业概述
1、产品定位
功能性食品是指具有特定营养保健功能的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗为目的的食品，在欧美日等地是指能够改善身体健康状况或加强体质减少患病几率的食品，包括保健食品。
功能食品产业定位
资料来源：华经产业研究院整理
2、分类状况
功能食品可按功效、原料分类，口服美容为增速较快品类。按照产品功效划分,根据2016年国家食品药品监督管理局关于保健食品的申报功能为27项，我们重新对其简化归类为口服美容类、强化机能类、防止疾病类、缓解疲劳类、身体节律类、瘦身排毒类等。
功能性食品分类（按功效）
资料来源：公开资料整理
3、产业链
我国功能性食品产业链从上至下分别为原料端、生产端/品牌端、渠道端。我国是食品原料生产大国，且食品生产技术成熟，在产业链各环节配置齐全，具备规模化发展潜力。目前政策审批仍为限制部分原料相关产品发展的重要因素，但一旦获审，品牌端的营销和消费者教育将发挥重要作用，销货渠道丰富也将促进销量提升，而生产成本差异并不大。由于大部分消费者对新获批原料的食用功效并不熟悉，率先占领消费者心智的品牌有望获得较高的市场份额。
功能食品产业链简图
资料来源：公开资料整理
二、功能食品发展背景
随着我国城镇化的推进，我国人均医疗保健消费支出持续增长，根据数据，自2013年起我国居民人均医疗保健消费支出占比持续增长，到2019年已达8.82%，2020年公共卫生事件影响下，我国居民人均医疗保健支出占比有所下降，为8.69%。
2013-2020年中国居民人均医疗保健消费支出占比
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
据数据显示，2013年中国保健品市场规模仅为993亿元，经过近些年的发展，一方面银发经济已经到来，老龄人口的消费需求成为市场的风向标；另一方面人们的消费观念发生了重大改变，对保健、养生逐渐重视，到2020年市场规模已增长至2503亿元（+152%）。保健品行业整体的快速发展说明人们对于健康的重视程度持续加深，是我国功能食品持续发展不可忽略的关键基础。
2013-2020年中国保健品市场规模及增长率
资料来源：公开资料整理
三、功能食品现状分析
1、市场规模
近年来，国民收入水平不断提高、人口老龄化引发的慢性病管理需求提升、城市化及生活环境的问题、亚健康状态普遍引发人们对健康、营养的关注，成为我国功能食品行业发展的重要驱动力，行业正处于高速增长的阶段。根据数据，2012-2020年中国功能性食品产销量持续增长，市场规模从220.28亿美元增长至454.27亿美元。
2012-2020年中国功能食品市场规模及增长率
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
2、市场结构
就收入结构而言，就功能食品收入结构而言，维生素和膳食补充剂仍是主要收入来源。根据数据，2020年中国功能食品中维生素及膳食补充剂、草本传统食品和儿童保健品占比较高，分别占比54.94%、30.54%和8.5%。
2020年中国功能食品收入结构占比情况
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
就细分产品增速最快而言，目前运动营养和体重管理等身材和健康需求持续增长。根据数据，2012-2020年我国功能食品细分品类复合增长率中，运动营养和体重管理等增速增长最快，其中运动营养品类达28.57%。
2012-2020年中国功能食品细分品类复合增长率
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
3、渗透率
对标美日等发达国家，国内功能食品渗透率仍较低，未来发展空间巨大。虽然近年来我国功能食品行业实现了快速发展，但是我国功能食品渗透率与发达国家与地区仍然存在较大的差距。根据数据，美国人均功能食品消费额达924元，日本662元，中国香港767元，而中国大陆仅为117元，渗透率仅为20%左右，与美国（60%）、日本（40%）相差甚远。随着人们收入水平、健康意识的持续提升，叠加国内功能性食品相关政策陆续出台，未来中国功能食品行业发展潜力巨大
全球主要国家和地区人均功能性食品消费金额比较
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国功能食品行业市场供需格局及投资规划建议报告》；
4、主要企业
目前中国功能食品行业的龙头企业主要包括汤臣倍健、东阿阿胶、健康元等。从营业收入、功能食品品牌的角度来看，汤臣倍健的营收、毛利率及品牌数量均较东阿阿胶表现较好;从业务布局区域来看，两家企业均集中于境内业务，其中东阿阿胶华东地区的业务收入占比接近一半。
2021年中国功能食品行业龙头企业全方位对比
资料来源：公开资料整理
四、功能食品发展趋势
1、包装多样化
包装形式多样化、便携化，放大零食属性促进产品推广。与药品及保健食品多以片剂、胶囊、大瓶装为主的形式不同，功能性食品采取液体、糖果、粉剂、冻干等多种形式，外观设计五彩缤纷、小体积独立包装方便携带和分享，匹配日常办公和生活场景，更容易吸引消费者。根据CBNDATA，近几年软糖型口服美容产品的消费增速显著高于其他形态，高增长主要由90后95后贡献。
2、发展潜力巨大
综合来看，需求升级和渠道便利将驱动我国功能性食品行业进入全新发展期。年轻消费者的常态养生、潮流养生理念促进国内功能性食品迎来确定性增长，电商平台拉近品牌与消费者的距离，省去传统方式下的许多分销环节，有效提升消费者购买体验、提高购买转化率。相比于保健食品，功能性食品有更好的口感、更轻的心理负担；相比于普通食品，功能性食品有一定的功效，能够满足消费者日益升级的健康饮食需求，未来发展潜力凸显。
华经产业研究院对中国功能食品行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国功能食品行业市场供需格局及行业前景展望报告》。
