一、AI新型制药行业概况
创新是生物医药行业不停努力的目标，近20年来，我国在创新药的发展道路上经历了Me-too、Me-better,并逐步开始探索First in class。AI研发新药是指新药研发的痛点是周期长、费用高和成功率低等特点,结合AI技术的药物研发将在提高效率和降低成本方面大显身手。
创新药相关概念
资料来源：公开信息整理
从1978年开始到目前为止，面对创新药的研发及上市需求上涨，AI+医疗从特定的角度给药物化学家提供帮助，AI不仅能同时对先导化合物进行整体优化，还能在晶体预测中，提高最稳定的晶体结构，并计算出可能的所有晶体结构，为后续药物开发提供选择空间。AI+医疗使得强大的计算资源为创新药的研制提供更多的可能。
国内AI+医疗发展历程
资料来源：公开信息整理
二、AI+医疗发展现状
随着人工智能产品在医疗领域被越来越多的使用，更多AI+医疗产品延伸至院内院外更多场景，并更加深入的整合医疗流程，目前以CT影像、皮肤影像、眼底筛查、病理影像等为代表的AI+辅助检查以及CDSS在技术及应用上最为成熟。其中眼底筛查主要集中于糖尿病视网膜病变、视神经疾病的预测和诊断，CDSS则结合以疾病为中心的知识图谱，智能辅助临床决策并助力医疗机构评审。2019年以来兴起的智慧病案由于目前DRGs、DIP等支付政策推动，目前处于快速增长期。
1、需求端
2019年中国卫生总费用达到65841.39亿元，相较于2010年19980.39亿元，约为10年的3.3倍，同时年人均卫生支出从10年的1490.06元到19年的4702.79亿元，其中城镇人均卫生费用约为农村人均卫生费用的三倍。不仅卫生花费在人们的年开支中比重越来越高，而且卫生费用占GDP的比例也在上升。
2010-2019年中国卫生总费用及占GDP比重
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2010-2019年中国人均卫生消费支出
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、供给端
2020年全国医疗卫生机构数量达到1023000个，其中基层卫生机构数量为971000个，大约占到95%的比重。基层卫生机构中，社区卫生技术人员工作年限多在10-30年，但高水平人员较少，取得正高/副高资格的医生占比低于10%。平均每万人口卫生技术人员低于100，其中2019年城市平均值为111人，农村平均值为50人。平均每万人口执业医师数为28人，其中药师、检验技师、影像技师等卫生技术人员占比相对较低。城乡间每万人口卫生技术人员总数仍有较大差距，农村居民在医疗方面有较强付费意愿，但能够获得的医疗资源有限。未来AI+医疗通过向乡村医疗卫生机构提供标准化的产品，能在一定程度上弥补城乡间的医疗资源差距。
2010-2019年中国每万人卫生技术员数与医师数
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2010-2019年中国每万人城乡各拥有卫生技术员数
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国医疗体制市场发展前景预测及投资战略咨询报告》
三、AI+医疗政策环境
2017年我国国务院发布的《新一代人工智能发展规划》中提出要发展便捷高效的智能服务，推广应用人工智能治疗新模式、新手段，建立快速精准的智能医疗体系。从2017年开始，我国已把人工智能作为一个国策进行推动，近几年的两会上AI也被多次写入政府工作报告中。而AI+医疗则作为AI中的先行者，得到了政府的大力倡导。2018年政府提出人工智能向基层医疗进行渗透，2019年将AI+医疗的范围进一步扩大到养老范畴，2020年进一步提出未来的建设指南，期望在2023年在以医疗为代表的人工智能领域中建立一套初步的标准体系规范。
AI+医疗相关政策
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
四、AI研发制药市场分析
1、AI+医疗产业链
AI+核心医疗产业链可以分为AI基础层，AI医疗技术层与应用层。基础层，除数据服务外，芯片与通信等基础核心领域已形成牢固的技术壁垒，市场呈寡头局面；技术层，算法、框架以及通用技术则需要长期的投入与研发来攻克，目前各大科技企业与互联网巨头企业基本已完成布局，中小企业生存空间较少；应用层，应用层可触达全医疗服务场景，如院内临床决策系统、手术机器人、智慧病案系统、医疗影像以及药企的新药研发与基因检测，已有大量的互联网医疗公司和传统医疗公司涌入，而且有大量依托AI算法的初创公司产生，本系列报告也将重点AI新药研发方向，AI新药研发技术分析、公司分析等都将较为深入的展开。
AI+医疗核心产业链
资料来源：公开信息整理
2、AI+医疗市场潜在规模
在2019年时，中国医药市场规模达到16330亿人民币，其中化学药品市场是中国医药市场中最大的细分领域，达到8190亿人民币。从2015年至2019年的复合年增长率为4.6%。到2024年，这一细分市场预计将增长至9568亿人民币，从2019年到2024年的复合年增长率为3.2%，进一步地，到2030年预计增至12435亿人民币。2019年，生物药是中国医药市场中规模最小的行业，2019年生物药市场规模为3120亿人民币。但随着生物类似药在国内的起步，以肿瘤免疫为代表的创新疗法等推广，预计到2024年，中国生物药市场规模预计将快速增长到7125亿人民币，从2019年到2024年的复合年增长率为18.0%，远高于同期全球生物药市场，进一步地，到2030年，增长至13029亿人民币。
2020-2021年中国各类药物市场规模（亿元）
资料来源：公开信息整理
3、AI+医疗市场竞争格局
据统计，2021年全球新药研发公司分布，我国生物制药公司比例占全球9%，排名第二，第一为美国，生物研发新药企业占到全球46%。 截止到2021年1月，我国国家药品监督管理局共批准新药48个，其中包括28个化学药品，17个生物制剂和3个中药，化学小分子药占比58.3%。
2021年生物制药公司各国分布对比
资料来源：公开信息整理
五、AI+医疗与制药行业趋势分析
21世纪以来，随着疾病复杂程度的不断提升、可成药靶点逐渐减少等因素，新药研发难度和成本迅速增加，但全球新药研发成功率呈明显下降趋势。作为降本增效的优质解决方案，AIDD可通过将机器学习、深度学习、图像识别、认知计算等系列AI技术有机嵌入至新药研发的各环节如药物结构预测、药物靶标发现、新药分子设计及试验设计等大大缩短新药研发过程，提升新药研发效率。AI赋能新药研发将助力开创新的药物研究范式和开发流程，加速疾病特效药、候选药的诞生，有效减少资本投入及时间投入。AI在新药发现的应用日益增多，优势也得到突出体现。AI的成熟化发展将对新药研发领域具有变革意义。
华经产业研究院通过对中国AI医疗制药行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国制药市场调查研究及行业投资潜力预测报告》。
