一、我国白酒四大基本香型分布
香型是生态、原料、工艺对中国白酒风味造成的综合影响所形成的结果,浓香、酱香、清香、米香构成四大基本香型。浓香型白酒作为我国第一大香型,在全国的分布最为广泛,北至黑龙江、内蒙古,西至新疆、西藏,东抵江苏,南抵湖南、江西均有浓香型白酒的分布。
白酒四大基本香型分布情况
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二、中国浓香型白酒行业市场现状分析
2010-2019年我国浓香型白酒行业市场规模整体呈上升趋势,从2010年1374亿元增长至2019年的2978亿元,2010-2019年CAGR为8.97%。
2010-2019年我国浓香型白酒市场规模及增速
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产量方面,我国白酒行业自2012年后,受到限制三公消费的政策、塑化剂事件等影响进入调整期,全行业产量增速大幅下滑,浓香型白酒作为主要香型也受到较大影响,2019年我国欧浓香型白酒产量为550万吨,预计2020年产量下降至520吨左右。
2010-2020年我国浓香型白酒产量及增速
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均价方面,2010-2019年期间,吨酒价从2.01万元/千升上升至5.74万元/千升,CAGR为12.37%。目前白酒提价趋势明显,预计未来吨价将进一步上升。
2011-2020年我国浓香型白酒均价走势
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浓香型白酒目前是我国占比最大的香型酒类,占白酒总销售额比约为51%;酱香型白酒销售额占比27%,清香型与兼香型销售额占比分别为15%与5%,其他香型占比2%。
2020年我国各香型白酒分布情况(单位:%)
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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国白酒市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》
三、中国浓香白酒核心产区——四川省
四川省是我国白酒产量最高的地区,也是浓香型白酒的核心产区,据统计,截至2020年四川省白酒产量为367.7万千升,同比增长0.25%。
2010-2020年四川省白酒产量及增速
资料来源:四川省统计,华经产业研究院整理
四川、河南、湖北、北京、安徽、贵州占比分别为8.96%、4.84%、4.61%、3.81%、3.59%,CR6为75.44%,区域集中度较高。具体到浓香型白酒,四川是浓香型白酒的大本营,省内有多个知名浓香白酒品牌,如五粮液、泸州老窖、剑南春、舍得、水井坊等。
2020年我国各省市白酒产量分布(单位:%)
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四、浓香型白酒三种生产工艺对比
我国浓香型白酒根据地域可以划分为三种生产工艺,四川主要的酿造方法为原窖法和跑窖法,其特点是窖大瓶小,淀粉含量低,发酵周期长。其中原窖法又称做原窖分层堆糟法,指发酵糟醅添加原、辅料后,经蒸煮糊化,泼打量水,摊晾下曲后仍然放回到原来的窖池内密封发酵,窖内发酵完毕的糟醅在出窖时须按面糟、母糟两层分开出窖。
跑窖法又称跑窖分层蒸馏法工艺,指操作时需多口窖池,一个窖池内发酵完的糟醅通过加料,蒸馏取酒,糊化,泼打量水,摊晾下曲后装入另一个空窖池内,这个窖池变成空的窖池,原来的空窖则盛满入窖糟醅。
老五甑法又名混烧老五甑法工艺,是苏、鲁、皖、豫盛行的生产工艺,指将窑中发酵完毕的酒醅分成五次蒸酒和配。
浓香型白酒三种生产工艺对比
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五、中国浓香型白酒行业竞争格局分析
目前我国浓香型白酒呈现“两极多强”格局。从品牌力、产品力、渠道力上,第一企业处于浓香酒行业领先的位置,布局高端价格带,第二梯队主要布局次高端价格带且多为区域性酒企,竞争格局表现出层次分明的特点。第三梯队主要是三四线酒企,代表品牌有金徽酒、迎驾贡酒、皇台酒等,营收规模在30亿元及以下,在几个区域市场进行重点布局。第四梯队主要为其他中小型以及未上市的酒企,营收规模合计占比约52%左右。
浓香酒行业竞争格局
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五粮液和泸州老窖是浓香酒行业的领头企业。2020年营收分别为573.21、166.53亿元,占浓香酒销售比例分别为19.26%、5.59%。其中老窖特曲、窖龄酒、五粮醇等单品销售额超过10亿元。
2020年浓香型白酒品牌市场份额分布(单位:%)
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目前我国浓香型白酒300-600元价格带是次高端的主流价位段,市场规模最大的单品是水晶剑,2020年水晶剑销售额近130亿元,年增长率+12%。600-800元最为接近高端价位段,对应的消费者需求在培育之中,但是酒企通过升级酒质、推出新品,已经在加快该价位段产品的布局,参与的玩家有洋河M6+、国缘V3、古20等。该价格带市场规模小增速快,提前布局更能享受扩容红利。
浓香型主流次高端大单品及终端零售价
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华经产业研究院对中国浓香白酒行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国白酒行业市场调研及行业投资策略研究报告》。