中国婴幼儿日化行业发展现状及趋势分析,市场集中度待提升「图」

一、婴幼儿常见皮肤问题

婴幼童是指0-3岁婴幼儿及11岁以下的儿童。因婴幼童皮肤较为娇嫩、且身体处于生长发育中,因此婴幼童日化成分较为温和、严禁含有激素,并且能起到日常皮肤护理、预防出现因皮肤屏障受损或不足产生的皮肤问题。尤其是0-3岁婴幼儿皮肤结构与成人不同,角质层比成人薄30%、表皮层薄20-30%、真皮层较成人亦更薄,其皮肤屏障功能不完善,其皮肤的护理愈加应受到重视。

婴幼儿常见皮肤问题及日常护理

婴幼儿常见皮肤问题及日常护理

资料来源:公开资料整理

二、婴幼儿日化行业现状

根据数据显示,婴幼儿日常所需物品中,护肤品占比最多,2020年占比达到39%;其次为洗漱用品,占整个婴幼儿日常用品的29%。婴幼儿护肤品和洗漱用品占比合计达到68%,占据整个婴幼儿日化用品中大半市场份额。

2020年我国婴幼儿日化细分品类市场份额

2020年我国婴幼儿日化细分品类市场份额

资料来源:公开资料整理

近年随着婴幼儿日化行业景气,品牌纷纷拓展该领域,有区域性医院复配品牌、大品牌延伸婴幼儿产品线、独立创业的专业婴童品牌等,使得行业集中度下降。2020年我国婴幼儿日化行业前五品牌市场集中度为19.3%,较2011年的48.9%有显著下滑;而同期小品牌合计市占率也持续提升,2020年为59.4%,较2015年提升约5%,对比同期同样景气的护肤、彩妆等细分行业,小品牌合计市占率并未有显著提升。

2015-2020年我国婴幼儿日化小品牌合计市占率

2015-2020年我国婴幼儿日化小品牌合计市占率

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国日化行业投资分析及发展战略研究咨询报告

三、婴幼儿日化市场竞争格局

分国籍来看,不同于护肤、彩妆行业以国际品牌占主导,我国婴幼童日化行业以本土品牌为主,如红色小象、青蛙王子、启初、郁美净、皮皮狗等,国外品牌中主要以美国强生集团旗下的强生婴儿、艾惟诺。但在婴幼童功效性日化领域,仍以国际品牌为主。

2020年我国婴幼童日化不同国家品牌合计市占率

2020年我国婴幼童日化不同国家品牌合计市占率

资料来源:公开资料整理

2019年我国婴幼童功效性护肤品行业品牌格局

2019年我国婴幼童功效性护肤品行业品牌格局

资料来源:公开资料整理

细看品牌格局变动,近年我国本土品牌中传统专业儿童品牌老化,而一些背靠化妆品集团的新锐品牌发展迅速、一些独立新锐品牌也纷纷创立分割市场份额;国际品牌中老牌如强生婴儿市占率持续下降,而一些海淘品牌也涌入中国市场。

2011-2020年我国婴幼儿行业前十品牌

2011-2020年我国婴幼儿行业前十品牌

资料来源:公开资料整理

四、婴幼儿日化行业发展趋势

1、消费升级带来行业景气至少10年

对比发达国家成熟市场,我国婴童日化人均消费水平仍有一定的差距。2020年我国为21.4美元、日韩英美等发达国家是我国的2-5倍。

假设未来我国婴童日化人均消费水平年均复合增速12%/10%/8%,在不同假设条件下,我国人均水平达到发达国家水平所需时间不等。其中在12%假设情况下2027年我国人均水平达到20年的2倍、2023年达到20年的5倍水平,预计消费升级完成的过程需10年左右。

2、市场集中度待提升

我国婴童日化行业近年本土新锐品牌纷纷创立、海外小众品牌不断布局中国市场,行业集中度下降,未来随着品牌间竞争加剧,线上流量成本提高,优质品牌凭借过硬的产品力沉淀品牌口碑,行业向头部优质品牌集中整合、行业集中度有望提升。

华经产业研究院通过对中国婴幼儿日化行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国日化行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

本文采编:CY1254

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